光儲行業(yè)“狂飆式”發(fā)展，六大家電巨頭加速布局

7月初，隨著青島海信要約收購科林電氣的股份交割順利完成，海信網(wǎng)能正式成為科林電氣第一大股東，海信集團布局新型電網(wǎng)、新能源踏出關(guān)鍵一步。

至此，中國六大知名家電品牌——美的、格力、海爾、TCL、創(chuàng)維與海信，已全面駛?cè)牍鈨惖溃瑯?gòu)建了一個前所未有的家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型矩陣。

家電巨頭為何不約而同地將光儲產(chǎn)業(yè)視作下一個增長點？這一現(xiàn)象的背后蘊含內(nèi)外部因素的雙重驅(qū)動。

內(nèi)外因驅(qū)動開辟第二增長曲線

在家電市場逐漸飽和、家電消費進入存量市場后，家電企業(yè)正面臨著存量競爭的新常態(tài)。在這種背景下，開辟第二增長曲線、探索和建立新的業(yè)務單元，變得至關(guān)重要。

家電企業(yè)大膽涉足非家電領(lǐng)域，拓展多元化經(jīng)營，如智能家居、健康科技、新能源解決方案等，以尋求更廣泛的市場機遇和增長點。國家“雙碳”戰(zhàn)略落地，光伏產(chǎn)業(yè)長坡厚雪，光伏、儲能賽道也由此成為家電企業(yè)除家電業(yè)務之外新的增長動力源。

根據(jù)國家能源局與國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，預計到2025年國內(nèi)新型儲能裝機規(guī)模將增至30GW。這標志著一個嶄新的儲能時代即將來臨。對于中國的家電制造業(yè)來說，這不僅是國家政策導向下的一次重大轉(zhuǎn)型契機，也是一個尚未被充分開發(fā)的“藍?！?。

近年來，中國家電巨頭通過一系列密集的并購行動，加速布局光儲產(chǎn)業(yè)鏈。家電集團正通過技術(shù)和市場戰(zhàn)略的競爭展開激烈角逐，展現(xiàn)出家電行業(yè)在光儲賽道上的新競爭格局。

六大家電集團加速布局

政策支持和市場需求不斷提升的利好，新型儲能產(chǎn)業(yè)迎來了一個“風口”。而國內(nèi)家電集團針對光儲業(yè)務正進行相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案布局，建立新的增長極。

2020年，美的先后收購了合康新能、科陸電子，美的能源一張宏大的綠色能源版圖也已悄然形成。合康新能源主營戶用儲能及光伏逆變器、分布式光伏EPC、高低壓變頻器業(yè)務，科陸電子主要從事智能電網(wǎng)、儲能、綜合能源管理及服務三大核心業(yè)務。從發(fā)電到用電，從儲能到節(jié)能，美的能源已經(jīng)覆蓋了家庭能源、工商能源、規(guī)?；稍偕茉磧δ艿葓鼍?，成為全球領(lǐng)先新能源綜合管理及運營商。新能源板塊也成為推進美的第二引擎的關(guān)鍵力量。

在今年SNEC2024光伏大會上，格力電器董事長兼總裁董明珠亮相，力推的“光儲空”（光伏+儲能+空調(diào)）產(chǎn)品。其實，格力電器同樣在新能源方面布局已久，有光伏空調(diào)、鋰電池以及新能源汽車三大板塊。2021年開始，格力電器首次在年報中披露綠色能源為口徑的業(yè)務營收情況。2021年為29.07億元，到了2023年提升至71.06億元，復合年增長率為34.71%；營收貢獻比則由2021年的1.55%，提升至2024年的3.48%。

同樣是在這次展會上，海爾智慧樓宇展出了以儲能液冷解決方案，打通儲能電池生產(chǎn)、溫控、應用全流程節(jié)點，為儲能藍海注入硬核科技力。

TCL借助中環(huán)殺向光伏深處，2019年，TCL科技以底價109.7億元收購天津中環(huán)電子信息集團有限公司100%股權(quán)，取得后者旗下核心上市公司中環(huán)股份并更名為TCL中環(huán)，構(gòu)建了從新能源到儲能，再到綠色智能終端設(shè)備的全鏈條綠色生態(tài)。

創(chuàng)維在光儲領(lǐng)域的戶儲獲得了高增長，今年正在向工商儲能延伸布局。截至2023年上半年，創(chuàng)維新能源業(yè)務營業(yè)額為121.34億元，增長率達188.2%，新增運營且并網(wǎng)發(fā)電的戶用光伏電站超過13萬戶，累計建成并網(wǎng)運營的戶用光伏電站超過33.9萬座。今年年初，江蘇創(chuàng)維新能源二期項目正式簽約落地蘇州高新區(qū)，為其工商儲能落下重要一子。

而海信在新能源領(lǐng)域布局已久，此次收購入主科林電氣是其布局新型電網(wǎng)、新能源的關(guān)鍵一步。據(jù)公開信息，科林電氣深耕輸配電設(shè)備二十多年，立足智能電網(wǎng)、新能源、互聯(lián)網(wǎng)+三大業(yè)務板塊。今年一季度，科林電氣營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長了42.86%和65.05%，達到7.52億元和6717萬元。另外，海信網(wǎng)能自主研發(fā)的功率器件、功率模塊是電力電子行業(yè)的基礎(chǔ)部件、核心部件，廣泛用于變頻、儲能、充電等行業(yè)，不但解決了國產(chǎn)化問題，而且已經(jīng)形成競爭優(yōu)勢。這些硬核技術(shù)將助力科林電氣在萬億級的全球新能源市場，打造出獨特的競爭優(yōu)勢與發(fā)展想象力。

光儲行業(yè)在“狂飆式”發(fā)展，家電企業(yè)轉(zhuǎn)型進入光儲能賽道時，也不可避免地面臨一些行業(yè)性的挑戰(zhàn)。產(chǎn)能擴張是不是會帶來過剩，光儲出海所面臨的競爭復雜，都是在這個賽道中的難題。這個賽道的競爭與洗牌，一切仍需時間的檢驗。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。