21億并購鋰電池材料商 富臨精工進(jìn)軍新能源汽車

隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持力度加強(qiáng)，上市公司掘金新能源汽車產(chǎn)業(yè)熱情也日益高漲。富臨精工17日掀開重組“面紗”，公司擬21億元并購鋰電池材料生產(chǎn)商湖南升華科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“升華科技”）100%股權(quán)，由此正式開啟新能源汽車之旅。

根據(jù)發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書，富臨精工擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買的升華科技100%股權(quán)，交易價(jià)格為21億元。其中，公司擬以16.68元/股發(fā)行9566.73萬股，支付15.56億元，剩余5.04億元以現(xiàn)金支付。同時(shí)，公司擬向?qū)嶋H控制人安治富、以及安信乾盛富臨眾成專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃在內(nèi)的特定對(duì)象非公開發(fā)行募集配套資金不超過15億元，用于支付本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余部分用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格同樣為16.68元/股，公司停牌前股價(jià)為19.2元。

據(jù)了解，升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年及2015年，升華科技磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷售收入分別為7599.45萬元以及2.34億元，占升華科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.91%以及88.07%，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中度較高。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，升華科技2014年、2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1754.78萬元、6679.13萬元。而隨著本次募投項(xiàng)目“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的投產(chǎn)，升華科技磷酸鐵鋰的生產(chǎn)能力還將進(jìn)一步提高。

2015年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，動(dòng)力電池也將隨著新能源汽車的快速發(fā)展進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，積極發(fā)展鋰離子電池符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。富臨精工本次收購升華科技100%股權(quán)是上公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域+新能源汽車”的積極舉措，本次交易的完成將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

此外，本次交易將構(gòu)建公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，顯著提升公司盈利水平。根據(jù)交易對(duì)方的業(yè)績(jī)承諾，升華科技2016-2018年經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)不低于6.13億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。