洲際油氣擬全控上海瀧洲鑫科 海外再購油田

國際油價反彈之際，去年9月停牌的洲際油氣于今日公布其油氣“大買賣”，涉及資金合計達152億元。

據(jù)公告，始終對油氣資源情有獨鐘的洲際油氣擬以6.83元每股定增購買上海瀧洲鑫科能源投資有限公司（下稱“上海瀧洲鑫科”）99.99%股權，預估作價82億元。由于洲際油氣目前已持有上海瀧洲鑫科0.01%股權，重組完成后將實現(xiàn)對后者的全資控股。

高價出手的背后，洲際油氣看中的正是上海瀧洲鑫科將擁有的油氣資產(chǎn)權益，其標的油氣資產(chǎn)包含班克斯公司100%權益、雅吉歐公司51%權益、基傲投資100%權益。據(jù)介紹，目前上海瀧洲鑫科作為平臺公司，擬收購擁有境外油氣田資產(chǎn)的三家公司的股權，上海瀧洲鑫科的股東即本次交易對方需以向上海瀧洲鑫科實繳注冊資本的形式投入資金用以支付收購上述三家公司股權的交易對價。

洲際油氣的公告顯示，截至預案簽署日，上海瀧洲鑫科已與班克斯公司簽署最終股權收購協(xié)議，與雅吉歐公司股東簽署收購備忘錄，最終股權收購協(xié)議尚在洽談之中。同時，上海瀧洲鑫科收購境外標的資產(chǎn)需要經(jīng)過哈薩克斯坦、阿爾巴尼亞、俄羅斯等國家的反壟斷部門、能源部等相關職能機關的批準、核準或者備案；而且，境外標的資產(chǎn)之一班克斯公司為加拿大及英國兩地上市公司，只有班克斯公司完成私有化，上海瀧洲鑫科才能取得班克斯公司的股權。

參考預估值，以2015年12月31日為評估基準日，各方協(xié)商初步商定上海瀧洲鑫科99.99%股權預估交易作價為82億元，最終價格則要之后確認。

據(jù)公告，上海瀧洲鑫科99.99%股權分散九位股東手中，持股較為平均，除金磚絲路一期持股12.66%、寧夏豐實創(chuàng)業(yè)持股7.59%股份外，其余包括上海麓源投資、深圳嘉盈盛等七方股東所持上海瀧洲鑫科的股權比例都在11.39%。

與此同時，洲際油氣還計劃配套募資70億元。據(jù)介紹，洲際油氣擬以競價方式確定發(fā)行價格和發(fā)行對象。發(fā)行對象為包括公司實際控制人許玲控制的深圳中石絲路（擬認購不超過7億元）在內(nèi)的不超過十名特定對象，配套募資用于重組標的公司的項目建設、提供給雅吉歐公司用于償還股東借款、補充上市公司流動資金、支付中介機構(gòu)費用等，配套募資部分的定增發(fā)行底價為6.83元每股。

借此，洲際油氣實際控制人的控股地位并未被大幅攤薄。經(jīng)由發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募資后，洲際油氣現(xiàn)控股股東廣西正和及其一致行動人深圳中石絲路將共持有17.10%的上市公司股份，廣西正和仍為控股股東，上市公司實際控制人仍是許玲。

洲際油氣2014年收購位于哈薩克斯坦的馬騰公司95%股權后，主營業(yè)務變更為石油的勘探與開發(fā)，之后腳步并未停歇，2015年收購位于哈薩克斯坦的克山公司100%股權。洲際油氣表示，本次重組收購工作完成后，其擁有的油氣剩余可采儲量將大幅增加，有望快速達到或超過500萬噸的年產(chǎn)油能力。