桑德斯巨型鐵礦斬獲4千萬投資 融資前景超強(qiáng)

經(jīng)過三個(gè)月積極籌劃，坐擁非洲數(shù)十億噸鐵礦資產(chǎn)的桑德斯資源有限公司(Sundance，ASX:SDL)引資計(jì)劃開始顯現(xiàn)成效。該公司今日向市場宣布，將向知名資源商品交易商N(yùn)oble及一家資源股本投資基金財(cái)團(tuán)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，籌資4000萬澳元，用于啟動(dòng)受中資強(qiáng)力支持的非洲穆巴拉鐵礦項(xiàng)目一期(造價(jià)47億美元)建設(shè)進(jìn)程。　　4000萬將入賬穆巴拉預(yù)開發(fā)在即　　根據(jù)公布的約束性文件，Noble將投資2000萬澳元購買無擔(dān)保債券(10%利息)，有權(quán)將其轉(zhuǎn)換成穆巴拉鐵礦石項(xiàng)目擬建營銷公司30%股權(quán)，或桑德斯股票(轉(zhuǎn)換價(jià)每股12分)。與此同時(shí)，Noble將獲得行使價(jià)為12澳分的2億份期權(quán)，可在營銷公司未能設(shè)立或?qū)λ@營銷權(quán)利不滿情況下行使?！　∮珊谑?Blackstone)、DE　　Shaw集團(tuán)及黑石旗下非洲基金專營商Senrigan組成的投資者財(cái)團(tuán)將通過兩年期零息票據(jù)投資2000萬澳元，可在特定情況下以每股10分價(jià)格轉(zhuǎn)換成桑德斯股票。與此同時(shí)，將獲得2.6億份行使價(jià)為10分及12分的期權(quán)，可在項(xiàng)目控股權(quán)變更或取得重大融資/勘探進(jìn)展時(shí)行使?！　∩５滤贡硎舅I資金將用于運(yùn)營活動(dòng)，為穆巴拉鐵礦石項(xiàng)目預(yù)開發(fā)提供必須資金，覆蓋研究、行政審批、法律文件、礦權(quán)許可及與工程建設(shè)承包商的談判費(fèi)用?！　∩５滤箵碛心掳屠F礦石項(xiàng)目絕對控股權(quán)(喀麥隆境內(nèi)90%，剛果〈布〉境內(nèi)85%)，項(xiàng)目區(qū)礦藏儲(chǔ)量驚人，開采潛力巨大，具有開采成本低、礦場壽命長等特點(diǎn)，有望成為世界級鐵礦產(chǎn)區(qū)?！　“娜A財(cái)經(jīng)在線數(shù)據(jù)庫資料顯示，目前穆巴拉項(xiàng)目高品位57.2%赤鐵礦資源量已提升至7.754億噸；62.6%鐵礦石(控制)儲(chǔ)量達(dá)4.363億噸；36.3%鐵英巖赤鐵礦資源資源量達(dá)40億噸。巨大礦儲(chǔ)量及其它方面的優(yōu)勢對項(xiàng)目專屬基建(鐵路及港口)建設(shè)商業(yè)條款的設(shè)定形成有利支撐?！　「鶕?jù)初步計(jì)劃，項(xiàng)目共分兩期開發(fā)，一期資本投入在47億美元，可生產(chǎn)品位達(dá)62.6%的直運(yùn)鐵礦，產(chǎn)能3500萬噸，礦場壽命12年。二期仍處于預(yù)可行性研究階段，可將礦場壽命延長15年以上。早前研究顯示，該項(xiàng)目有望成為全球成本最低鐵礦礦山，現(xiàn)金成本可低至每噸21.2美元，以當(dāng)前每噸130美元現(xiàn)貨價(jià)計(jì)，該項(xiàng)目可在不到兩年時(shí)間內(nèi)“回本”?！　H投資人意向明確后續(xù)資金料有保障　　近年來桑德斯鐵礦開發(fā)計(jì)劃頻頻受挫。今年4月四川漢龍集團(tuán)收購要約意外夭折，桑德斯融資努力告敗，股價(jià)暴跌(詳見本網(wǎng)早前報(bào)道《漢龍收購憾然收場　　桑德斯仍望引來中資》).2010年，桑德斯整個(gè)董事會(huì)成員在西非墜機(jī)事件中喪命，因此而起的法律訴訟令管理層應(yīng)接不暇。一位投資銀行家家屬曾向桑德斯提出逾1000萬澳元死亡賠償金?！　∪欢晨俊敖鹕健钡讱獬渥愕纳５滤共⑽礆怵H。今年8月桑德斯宣布就穆巴拉鐵礦項(xiàng)目融資及建設(shè)進(jìn)行招標(biāo)，10家競標(biāo)單位包括6家中國企業(yè)。同時(shí)推進(jìn)的融資方案招標(biāo)由兩部分構(gòu)成，債務(wù)融資占85%，股權(quán)融資占15%。多數(shù)債務(wù)融資將由中國進(jìn)出口銀行、中國國家開發(fā)銀行提供，股權(quán)融資則面向市場征集融資解決方案，主要滿足初期3500萬噸礦場及基建資金需求。　　本月早些時(shí)候，桑德斯主席喬治·瓊斯在昆州黃金海岸參加會(huì)議時(shí)曾表示對成功融資持有信心。他透露在中國、韓國、日本等國的融資方案招標(biāo)工作不久將結(jié)束，已獲得諸多投資意向，預(yù)計(jì)可從11月開始逐漸獲得實(shí)質(zhì)性支持。今日公告未就融資方案招標(biāo)結(jié)果做更多說明?！　〗鼇碓摴竟蓛r(jià)一路攀升，周一曾觸及13澳分，較月初7分高出85%，市值在3.53億澳元左右。截至發(fā)稿，該股報(bào)0.12澳元，漲幅9.1%，成交量4477萬股。　　按最高轉(zhuǎn)換比例估算，Noble對桑德斯最終持股比例可達(dá)9.4%，投資者財(cái)團(tuán)持股將達(dá)11.7%。屆時(shí)雙方追加投資額分別達(dá)2400萬及2720萬澳元。前述部分期權(quán)發(fā)行計(jì)劃需桑德斯股東大會(huì)批準(zhǔn)?！　」_資料顯示，Noble集團(tuán)在2013財(cái)富500強(qiáng)中位居76，主要在全球范圍內(nèi)進(jìn)行能源、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)原材料貿(mào)易。在世界140個(gè)國家和地區(qū)擁有完善供應(yīng)鏈，業(yè)務(wù)涉及關(guān)鍵材料的營銷、加工、融資支持及運(yùn)輸，投資類別涉及關(guān)鍵物流及加工資產(chǎn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。