中房協(xié)：定于3月27—28日在京召開2025年房地產(chǎn)市場形勢報告會暨全國一級資質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)座談會，促進房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)了解宏觀經(jīng)濟背景下房地產(chǎn)市場趨勢，探索房地產(chǎn)發(fā)展新模式，推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。中汽協(xié)：關(guān)注到部分車企頻繁發(fā)布不能代表市場規(guī)律的銷量周榜，加劇了“內(nèi)卷式”exing競爭。倡議行業(yè)企業(yè)停止對外發(fā)布銷量周榜。倡導(dǎo)企業(yè)以月度、季度、年度為周期發(fā)布經(jīng)營數(shù)據(jù)。推動行業(yè)從“數(shù)據(jù)競賽”轉(zhuǎn)向“服務(wù)、價值競爭”。 宏觀經(jīng)濟 1、國家主席：在貴州考察時強調(diào)，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，在中國式現(xiàn)代化進程中展現(xiàn)貴州新風(fēng)采。貴州要積極融入全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，堅決破除地方保護、市場分割、“內(nèi)卷式”競爭。2、央視財經(jīng)：隨著近期中國人工智能等領(lǐng)域的突破，以及加大對科技進步的政策支持，越來越多的海外投資機構(gòu)開始考慮增持中國股票。美國高盛集團認為，今年中國股票市場迎來了歷史上最好的開局?；ㄆ煲矊⒅袊墒性u級從“中性”上調(diào)為“增持”。3、美國財長貝森特：4月2日將對不同國家確定具體的關(guān)稅稅率，對于某些國家而言，關(guān)稅可能較低。對等關(guān)稅不會自動變?yōu)?5%再加25%。關(guān)稅可能在已有的鋼、鋁關(guān)稅基礎(chǔ)上進一步疊加。4、央視新聞：當(dāng)?shù)貢r間3月18日，美國總統(tǒng)特朗普表示，他當(dāng)日與俄羅斯總統(tǒng)普京的電話交談“非常好且富有成效”。雙方同意俄烏同時放棄襲擊對方能源基礎(chǔ)設(shè)施的提議，且同意將迅速努力實現(xiàn)全面停火，最終結(jié)束eluosi和wukelan之間的沖突。5、聯(lián)合國：3月17日警告，高致病性甲型H5N1禽流感的迅速傳播已達到“前所未有”的規(guī)模，導(dǎo)致全球數(shù)億只禽類死亡，并進一步蔓延到哺乳動物。這場危機或嚴重影響各國糧食安全，包括農(nóng)村就業(yè)和收入減少。 地產(chǎn)動態(tài) 1、中指院：2月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為223億元。房地產(chǎn)行業(yè)信用債融資144億元，占比64.6%；海外債融資35.9億元，占比16.1%；ABS融資43.2億元，占比19.3%。2、上海市：印發(fā)《上海市規(guī)劃資源領(lǐng)域聚焦提升企業(yè)感受，持續(xù)打造一流營商環(huán)境行動方案》。支持工業(yè)項目分期支付土地價款，首期按不低于50%的比例繳納土地出讓價款。降低企業(yè)用地成本，實行先租后讓、租讓結(jié)合、長期租賃等多元化土地供應(yīng)方式。3、日本國土交通省：由于經(jīng)濟持續(xù)增長，日本2024年的地價上漲速度達到了1991年以來的最快水平，并向各地區(qū)蔓延，這是房地產(chǎn)市場回暖的最新跡象。土地價格的上漲得益于入境游客的激增，這提振了對酒店和商店的需求。 股市盤點 1、周二，上證指數(shù)報3429.76點，上漲0.11%，成交額5863.38億。深證成指報11014.75點，上漲0.52%，成交額9333.50億。創(chuàng)業(yè)板指報2228.64點，上漲0.61%，成交額4616.31億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2900只個股上漲。兩市成交額1.52萬億，較上個交易日縮量533億。盤面上，港口、機器人、高壓快充、黃金概念等板塊漲幅居前，白酒、影視、零售、游戲等板塊跌幅居前。2、周二，恒生指數(shù)漲2.46%，報24740.57點。恒生科技指數(shù)漲3.96%，報6105.50點。國企指數(shù)漲2.79%，報9177.8點。盤面上，機器人概念、CXO概念、同股不同權(quán)、互聯(lián)網(wǎng)出海、AIGC概念、回港中概股、云計算、網(wǎng)絡(luò)直播、汽車等板塊漲幅居前。安防、質(zhì)子交換膜、建筑節(jié)能、化妝美容股、百貨業(yè)、節(jié)能照明、紙質(zhì)股、乳業(yè)、三胎、節(jié)能環(huán)保等板塊跌幅居前。南向資金凈賣出11.02億港元。其中，港股通（滬）凈賣出23.89億港元，港股通（深）凈買入12.87億港元。3、截至3月18日，北交所上市公司264家，當(dāng)日無新增?？偸兄?188.21億元，成交金額448.12億元。4、兩市融資余額：截至3月17日，上交所融資余額報9713.15億元，較前一交易日增加35.53億元；深交所融資余額報9525.48億元，較前一交易日增加84.47億元；兩市合計19238.63億元，較前一交易日增加120.00億元。5、財經(jīng)頭條App：印尼股市3月18日暴跌，創(chuàng)2011年來最大跌幅。圍繞經(jīng)濟和消費者支出疲軟的擔(dān)憂打擊投資者情緒。印尼盾兌美元匯率下跌0.3%；該貨幣是今年亞洲表現(xiàn)最差的貨幣。6、美國銀行：由于對滯脹、貿(mào)易戰(zhàn)和“美國例外論”終結(jié)的擔(dān)憂，投資者的“牛市情緒崩潰”，3月對美國股票的配置比例創(chuàng)下有史以來的最大降幅。此次調(diào)查包括171名參與者，他們管理的資產(chǎn)規(guī)模為4260億美元。7、招商蛇口：預(yù)計2025年樓市政策會繼續(xù)圍繞釋放剛性和改善型需求持續(xù)發(fā)力。今年樓市將保持筑底回穩(wěn)態(tài)勢，在行業(yè)明顯企穩(wěn)之前，預(yù)計房地產(chǎn)政策會持續(xù)發(fā)力。我們對房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定，尤其是核心城市的結(jié)構(gòu)性機會，仍持樂觀態(tài)度。8、億緯鋰能：收到小鵬匯天供應(yīng)商定點開發(fā)通知書，將為其提供下一代原理樣機低壓鋰電池。9、智微智能：擬向多家供應(yīng)商采購服務(wù)器，總金額預(yù)計不超過30億元，主要用于公司算力相關(guān)業(yè)務(wù)。10、新奧股份：擬籌劃重大資產(chǎn)重組事項，股票自3月19日開市起停牌。11、玉龍股份：控股股東籌劃重大事項，股票自3月19日起停牌。12、神州數(shù)碼：下屬控股子公司中標中國電信服務(wù)器采購項目。13、華友鈷業(yè)：控股子公司與衛(wèi)藍新能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在固態(tài)電池領(lǐng)域內(nèi)開展合作。14、襄陽軸承（7天6板）：公司暫無機器人軸承的市場應(yīng)用，敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險。15、明牌珠寶（6連板）：目前經(jīng)營情況正常，不存未披露重大事項。16、東方海洋（4連板）：2024年度業(yè)績預(yù)告不存在應(yīng)修正的情況，公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。17、海洋王（4連板）：公司目前無“深?？萍?rdquo;相關(guān)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，與“深?？萍?rdquo;概念無關(guān)。18、寧波東力（2連板）：與重慶大學(xué)合作研發(fā)機器人關(guān)節(jié)及對構(gòu)齒輪技術(shù)存在研發(fā)失敗的風(fēng)險。目前公司經(jīng)營正常，無應(yīng)披露而未披露的重大事項。19、康惠制藥（2連板）：擬籌劃控制權(quán)變更事項，股票于3月19日起停牌。公司除與恒昌醫(yī)藥在業(yè)務(wù)層面開展少量合作外，不存在借殼方面的相關(guān)合作。20、中國聯(lián)通：2024年，營業(yè)收入3895.89億元，同比增長4.6%；凈利潤90.29億元，同比增長10.5%。2025年公司營收、利潤及凈資產(chǎn)收益率將實現(xiàn)有力增長，算力投資同比增長28%；此外，為人工智能重點基礎(chǔ)設(shè)施和重大工程專項作了特別預(yù)算安排。21、福耀玻璃：2024年，營業(yè)收入392.52億元，同比增長18.37%；凈利潤74.98億元，同比增長33.2%。擬對福耀美國增加4億美元投資。 財富聚焦 1、小米集團：2024年，營收3659.1億元，同比增長35.0%；凈利潤272億元，同比增長41.3%，均創(chuàng)歷史新高。空調(diào)產(chǎn)品出貨量超680萬臺，同比增超50%。智能電動汽車收入321億元。將2025年交付目標提升至35萬臺。2、中證報：2月以來，債市持續(xù)調(diào)整導(dǎo)致理財產(chǎn)品收益率下行，引發(fā)部分投資者主動贖回。業(yè)內(nèi)人士認為，當(dāng)前農(nóng)商行和保險機構(gòu)持續(xù)增配債券，顯著降低了負反饋風(fēng)險，債市進一步調(diào)整的空間有限。3、上證報：與京東金融發(fā)布《2025年基民理財趨勢報告》。存款搬家漸成趨勢，逾七成受訪者使用存款及新增現(xiàn)金收入投資基金。隨著權(quán)益市場向好態(tài)勢的逐步確立，不少基民由虧轉(zhuǎn)盈，增量資金在信心的恢復(fù)中陸續(xù)進場。 行業(yè)觀察 1、發(fā)改委等五部門：發(fā)布關(guān)于促進可再生能源綠色電力證書市場高質(zhì)量發(fā)展的意見。依法穩(wěn)步推進綠證強制消費，逐步提高綠色電力消費比例并使用綠證核算。加快提升重點用能單位和行業(yè)的綠色電力消費比例；強化綠證交易平臺建設(shè)。2、工信部：印發(fā)《工業(yè)企業(yè)和園區(qū)數(shù)字化能碳管理中心建設(shè)指南》。工業(yè)企業(yè)和園區(qū)通過數(shù)字化能碳管理中心建設(shè)運行，實現(xiàn)對能耗和碳排放的精細化管控、智能化決策與可視化呈現(xiàn)，持續(xù)提升節(jié)能降碳管理能力。3、交通運輸部等三部門：發(fā)布《關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》，支持國三、國四排放標準營運貨車報廢更新，加快更新一批高標準低排放營運貨車。對提前報廢老舊營運貨車、提前報廢并更新購置國六排放標準貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車。4、能源局：2月全社會用電量7434億千瓦時，同比增長8.6%。第一產(chǎn)業(yè)用電量98億千瓦時，同比增長10.2%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4624億千瓦時，同比增長12.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1420億千瓦時，同比增長9.7%。5、麥格理集團：未來幾個月石油市場將面臨100萬桶/日的供應(yīng)過剩，今年布倫特均價料在68美元/桶。全球市場仍供過于求，美國原油供應(yīng)料將增加約50萬桶/日，OPEC+的增產(chǎn)決定加劇供應(yīng)過剩局面。6、Omdia：預(yù)計Switch 2在2025年全球銷量有望達到1500萬臺。任天堂正積極擴展產(chǎn)能。第一方游戲的吸引力、第三方開發(fā)者的支持度，以及游戲內(nèi)容能否精準匹配玩家需求，將決定市場表現(xiàn)。7、閃存市場：近日，對于渠道端，原廠控貨惜售且漲價態(tài)度強硬，部分原廠相繼發(fā)動新一輪zhangjiachao，漲價行情自上而下正在傳導(dǎo)至現(xiàn)貨市場。隨著資源端持續(xù)漲價，令渠道部分成品面臨倒掛加劇的壓力，從而使得部分渠道存儲價格快速推高。8、游戲工委：部分頭部產(chǎn)品春節(jié)相關(guān)活動熱度更集中于上月，導(dǎo)致本月游戲收入出現(xiàn)下滑。2月中國游戲市場收入279.35億元，環(huán)比下降10.11%，同比增長12.30%。9、科技日報：據(jù)最新一期《自然》雜志報道，意大利研究人員首次將光轉(zhuǎn)化為可以像液體一樣流動的奇特固體——超固體。這一成就為探索物質(zhì)的不尋常量子態(tài)開辟了新途徑，標志著凝聚態(tài)物理學(xué)領(lǐng)域的一個重要里程碑。 公司要聞 1、小鵬汽車：2024年，營收408.7億元，同比增33.2%；凈虧損57.9億元。汽車總交付量190068輛，同比增加34.2%。預(yù)計2025年第一季度交付量為91000至93000輛，同比增長約317.0%至326.2%。2、阿里巴巴CEO吳泳銘：主張在阿里現(xiàn)有業(yè)務(wù)中全面實現(xiàn)“AI化”。2025年的績效將通過如何利用AI促進增長來評估。相信基于成熟AI技術(shù)的下一個殺手級應(yīng)用，一個甚至比抖音更受歡迎的應(yīng)用，可能很快就會出現(xiàn)。3、寧德時代：與蔚來達成合作，打造全球規(guī)模最大、技術(shù)最領(lǐng)先的乘用車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。寧德時代正推進對蔚來能源不超過25億元的戰(zhàn)略投資。雙方還將共同構(gòu)建“電池研發(fā)-換電服務(wù)-電池資產(chǎn)管理-梯次利用-材料回收”全生命周期閉環(huán)。4、美的集團：研發(fā)的人形機器人曝光，這款機器人不僅能跳舞、能“比心”，也能聽懂語音指令并按照指令去完成相應(yīng)操作。目前，美的已成立人形機器人創(chuàng)新中心進行人形機器人研發(fā)，希望能開發(fā)出短期落地的產(chǎn)品。5、21世紀經(jīng)濟報道：廣東機器人“七劍客”之一的越疆機器人推出全球首款同時具備靈巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形機器人產(chǎn)品Dobot Atom。售價19.9萬元起，人形機器人量產(chǎn)時代或?qū)⑻崆暗絹怼?、理想汽車：下一代自動駕駛架構(gòu)MindVLA是機器人大模型，成功整合了空間智能、語言智能和行為智能。MindVLA將把汽車從單純的運輸工具轉(zhuǎn)變?yōu)橘N心的專職司機，它能聽得懂、看得見、找得到。7、英偉達：將與電信企業(yè)合作開發(fā)基于人工智能的6G無線技術(shù)。正與T-Mobile、思科等企業(yè)合作開發(fā)AI原生6G無線網(wǎng)絡(luò)的硬件、軟件和架構(gòu)。公司將在下半年過渡到Blackwell Ultra芯片，下一次芯片升級是Vera Rubin，距離現(xiàn)在還有一年。8、證券時報：特斯拉煥新Model Y長續(xù)航全輪驅(qū)動版漲價1萬元，最新價格313500元。煥新Model Y的行駛效率和續(xù)航能力大幅提升，新車實現(xiàn)30多公里的續(xù)航里程提升。 環(huán)球視野 1、泰國：計劃將外國游客免簽停留天數(shù)減半至30天，以打擊游客利用免簽來從事非法活動。自2024年7月以來，泰國允許來自93個國家的護照持有人入境旅游停留時間不超過60天。2、新華社：美國總統(tǒng)特朗普表示，將于當(dāng)?shù)貢r間3月18日公布與前總統(tǒng)肯尼迪遇刺案相關(guān)的8萬頁未刪節(jié)文件。美國第35任總統(tǒng)肯尼迪于1963年11月在達拉斯遇刺身亡。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：3月18日，合計掛牌6085家公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.91億。三板成指報753.43，漲0.04%，成交額1.36億。2、國內(nèi)商品期貨：截至3月18日下午收盤，白糖、低硫燃料油、SC原油、20號膠、對二甲苯漲超1%；滬鎳、蘋果跌超2%，甲醇、豆一、滬鋅、焦煤、氧化鋁、玻璃、純堿、燒堿跌超1%。3、國債：3月18日，2年期國債期貨主力合約TS2506上行0.06%至102.384；5年期國債期貨主力合約TF2506上行0.07%至105.380；10年期國債期貨主力合約T2506上行0.09%至107.240。10年期國債利率跌0.72BP，至1.89%；10年期國開債利率跌0.75BP，至1.93%。4、上海國際能源交易中心：3月18日，原油期貨全部合約成交111374手，持倉量減少565手至50891手。主力合約成交80382手，持倉量增加2462手至30048手。5、央行：3月18日進行2733億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有377億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放2356億元。6、Shibor：隔夜報1.7850%，下跌2.00個基點。7天報1.9030%，上漲8.40個基點。3個月報1.9920%，下跌0.20個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2216，漲0.2376%，人民幣中間價報7.1733，跌0.0628%。8、上海環(huán)交所：3月18日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量4024114噸，成交額36325.21萬元，收盤價87.87元/噸，漲0%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.2%，報37845.42點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.06%，報2612.34點。10、美股：道指收跌0.62%，報41581.31點；納指收跌1.71%，報17504.12點；標普500收跌1.07%，報5614.66點。11、歐洲：英國富時100收漲0.29%，報8705.23點；德國DAX30收漲0.98%，報23380.70點；法國CAC40收漲0.50%，報8114.57點。12、黃金：COMEX黃金期貨漲1.15%，報3040.7美元/盎司。13、原油：NYMEX原油期貨收跌1.17%，報66.58美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.48%，報1650點。· 英偉達GTC 2025：如何用AI技術(shù)重塑世界？·界面新聞：英偉達GTC 2025大會將舉行China AI Day-云與互聯(lián)網(wǎng)線上中文專場，于北京時間3月18日上午9：30開始直播。本次專場包括字節(jié)跳動、火山引擎、阿里云、百度、螞蟻集團、京東、美團、快手、百川智能、賴耶科技以及Votee AI等國內(nèi)多家云與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，這些企業(yè)將分享在大語言模型 (LLM)、多模態(tài)大語言模型 (MLLM)、數(shù)據(jù)科學(xué)和搜推廣領(lǐng)域的前沿進展，展示如何采用軟硬件協(xié)同優(yōu)化方法實現(xiàn)生產(chǎn)級AI的性能和效率提升。招商證券：AI基礎(chǔ)設(shè)施或迎來重大革新。GTC 2025會于3月17日于加州圣荷西召開，屆時英偉達將帶來多款硬件設(shè)施的前沿更新。新一代芯片架構(gòu)與性能突破：Blackwell 架構(gòu)更新，業(yè)界預(yù)測 NVIDIA 此次將推出新品 B300、GB300，在功耗、HBM 容量及性能上預(yù)計有較大提升。除了以上進展，大會還展示了AI技術(shù)在革新心臟MRI分析和診斷、增強光伏發(fā)電預(yù)測、緩解城市氣候變化等領(lǐng)域的應(yīng)用，顯示出在醫(yī)療保健、環(huán)境保護、城市規(guī)劃等多個行業(yè)的巨大潛力。天風(fēng)證券：英偉達即將舉辦的GTC 2025大會將直接影響AI芯片市場走向。投資者應(yīng)重點關(guān)注AI擴展定律持續(xù)的有效性和新款A(yù)I服務(wù)器量產(chǎn)狀況。其中B300系列芯片將成為本次大會硬件更新的重點，其HBM內(nèi)存從192GB大幅升級至288GB，計算性能較B200提升50%。對投資者而言，雖然大會可能成為股價短期上漲的催化劑，但能否持續(xù)取決于大會是否能有效消除上述疑慮。華爾街見聞：英偉達展示游戲圖形領(lǐng)域新進展。會上，英偉達展示了基于其RTX Neural Shaders的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)渲染技術(shù)，可以生成紋理、材質(zhì)、光照和體積等，從而提升游戲性能和圖像質(zhì)量。此外，RTX Remix平臺正式發(fā)布，允許Modder創(chuàng)建經(jīng)典游戲的RTX重制版；DLSS 4技術(shù)成為英偉達歷史上應(yīng)用最快的游戲技術(shù)，在超過100款游戲和應(yīng)用中得到支持。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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