千億重大資產(chǎn)重組獲批，“南北船”合并再進(jìn)一步

1月7日晚間，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（中國(guó)船舶）發(fā)布公告稱(chēng)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門(mén)近日出具了有關(guān)批復(fù)意見(jiàn)，原則同意公司吸收合并中國(guó)船舶重工股份有限公司（中國(guó)重工）的重大資產(chǎn)重組總體方案。

2024年9月3日，中國(guó)船舶和中國(guó)重工共同宣布，為進(jìn)一步聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，雙方正在籌劃由中國(guó)船舶通過(guò)向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。受此影響，

9月18日晚間，中國(guó)船舶與中國(guó)重工發(fā)布了重組交易預(yù)案，本次交易的具體方式為：中國(guó)船舶以發(fā)行A股股票方式換股吸收合并中國(guó)重工，中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方，即中國(guó)船舶向中國(guó)重工的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中國(guó)重工股票。

中國(guó)船舶本次換股吸收合并發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。截至預(yù)案簽署日，中國(guó)重工的總股本為22,802,035,324股，參與本次換股的中國(guó)重工股票為22,802,035,324股。參照本次換股比例計(jì)算，中國(guó)船舶為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為3,044,071,716股。

本次換股吸收合并中，中國(guó)船舶擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并中國(guó)重工的成交金額（交易金額=中國(guó)重工換股價(jià)格×中國(guó)重工總股本），約為11,515,027.84萬(wàn)元。本次交易構(gòu)成中國(guó)船舶和中國(guó)重工的重大資產(chǎn)重組。

本次換股吸收合并完成后，中國(guó)重工將終止上市并注銷(xiāo)法人資格，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。吸收合并雙方的業(yè)務(wù)將得到全面整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)及協(xié)同效應(yīng)，存續(xù)公司的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入等將顯著提升，業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大。

中國(guó)船舶指出，自本次交易預(yù)案披露以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極穩(wěn)步推進(jìn)相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、估值等各項(xiàng)工作。公司將在相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、估值等相關(guān)工作完成后，再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議上述議案及其他與本次交易相關(guān)的議案。

據(jù)了解，中國(guó)船舶由中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司持股44.47%，中國(guó)重工由中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司持股34.53%，而中船工業(yè)集團(tuán)與中船重工集團(tuán)均由中國(guó)船舶集團(tuán)100%持股。

中國(guó)船舶是中國(guó)船舶集團(tuán)核心主業(yè)上市公司，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等，業(yè)務(wù)主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國(guó)際四家子公司，系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。

中國(guó)重工為領(lǐng)先的艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開(kāi)發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。旗下?lián)碛?a href="http://m.a5759.cn/city/dalian/" target="_blank">大連造船、武昌造船、北海造船等國(guó)際知名的現(xiàn)代化造船企業(yè)。

本次交易完成后，中國(guó)船舶的實(shí)際控制人仍為中國(guó)船舶集團(tuán)，最終控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，均未發(fā)生變更。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。