貿(mào)易壁壘下，224年下半年不銹鋼出口能否延續(xù)向好

前言：2024年上半年，全球制造業(yè)PMI均值為49.7%，較去年同期上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度好于去年同期。下半年全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)溫和復(fù)蘇趨勢(shì)，但在地緣政治沖突、貿(mào)易壁壘的影響下，在復(fù)蘇進(jìn)程仍存在阻力。2024年上半年，國(guó)內(nèi)不銹鋼出口同比增長(zhǎng)16%，三季度海外需求有所放緩，四季度在圣誕節(jié)等需求下，出口或?qū)⒃俅位厣?，總體看下半年出口或偏弱，但因國(guó)內(nèi)不銹鋼價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)不銹鋼出口表現(xiàn)將繼續(xù)好于去年同期。一、國(guó)內(nèi)不銹鋼出口好轉(zhuǎn)，貿(mào)易調(diào)查再起2024年上半年，國(guó)內(nèi)不銹鋼出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-6月出口累計(jì)量約236.5萬噸，同比增加32.6萬噸，增幅16%。其中：出口東南亞地區(qū)表現(xiàn)較好，同比增加16.9萬噸，增幅46.7%；出口歐盟和中東市場(chǎng)的增幅也較明顯，同比增加50%和17.4%。國(guó)內(nèi)不銹鋼出口好轉(zhuǎn)下，海外貿(mào)易調(diào)查再起，土耳其于6月28日發(fā)布公告對(duì)中國(guó)不銹鋼冷軋產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查.據(jù)悉，2024年1-6月出口土耳其的不銹鋼冷軋量約14.9萬噸，同比增加5.26萬噸，增幅54.6%。量大幅提升后，引起當(dāng)?shù)夭讳P鋼企關(guān)注，呼吁貿(mào)易政策。除此之外上半年還有哪些相關(guān)貿(mào)易政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，大約有12起國(guó)外對(duì)中國(guó)不銹鋼產(chǎn)品及不銹鋼制品發(fā)起的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查或裁決。涉案品種包括冷軋不銹鋼卷板、冷軋無縫不銹鋼管、焊接不銹鋼管、熱軋不銹鋼板卷、不銹鋼法蘭、不銹鋼水槽、不銹鋼容器、不銹鋼餐具等。具體如下： 2024年上半年國(guó)外對(duì)華不銹鋼產(chǎn)品發(fā)起反傾銷/反補(bǔ)貼調(diào)查時(shí)間國(guó)家/地區(qū)/組織品種反傾銷/反補(bǔ)貼調(diào)查內(nèi)容稅率涉及稅則號(hào)網(wǎng)址5月2日沙特阿拉伯不銹鋼縱向焊接圓管反傾銷調(diào)查 730611、730621、730640、730650詳情5月17日韓國(guó)厚度≤8mm的不銹鋼板卷反傾銷第一次日落復(fù)審調(diào)查23.69%～25.82%7219.12.1010、7219.12.1090、7219.12.9000、7219.13.1010、7219.13.1090、7219.13.9000、7219.14.1010、7219.14.1090、7219.14.9000、7219.22.1010、7219.22.1090、7219.22.9000、7219.23.1010、7219.23.1090、7219.23.9000、7219.24.1010、7219.24.1090、7219.24.9000、7219.31.1010、7219.31.1090、7219.31.9000、7219.32.1010、7219.32.1090、7219.32.9000、7219.33.1010、7219.33.1090、7219.33.9000、7219.34.1010、7219.34.1090、7219.34.9000、7219.35.1010、7219.35.1090、7219.35.9000、7219.90.1010、7219.90.1090、7219.90.9000、7220.11.1010、7220.11.1090、7220.11.9000、7220.12.1010、7220.12.1090、7220.12.9000、7220.20.1010、7220.20.1090、7220.20.9000、7220.90.1010、7220.90.1090及7220.90.9000詳情6月28日土耳其冷軋不銹鋼反傾銷調(diào)查 7219.31.00.00.00、7219.32.10.00.00、7219.32.90.00.00、7219.33.10.00.00、7219.33.90.00.00、7219.34.10.00.00、7219.34.90.00.00、7219.35.10.00.00、7219.35.90.00.00、7220.20.21.00.11、7220.20.21.00.12、7220.20.29.00.11、7220.20.29.00.12、7220.20.41.00.11、7220.20.41.00.12、7220.20.49.00.11、7220.20.49.00.12、7220.20.81.00.11、7220.20.81.00.12、7220.20.89.00.11和7220.20.89.00.12詳情2024年上半年國(guó)外對(duì)華不銹鋼產(chǎn)品的反傾銷/反補(bǔ)貼結(jié)果時(shí)間國(guó)家/地區(qū)/組織品種反傾銷/反補(bǔ)貼結(jié)果稅率涉及稅則號(hào)網(wǎng)址1月26日歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟冷軋無縫不銹鋼管反傾銷稅的有效期延長(zhǎng)至2024年3月5日（含）19.15%7304 41 000 5、7304 41 000 8詳情3月29日美國(guó)不銹鋼法蘭反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅變動(dòng)審查初裁反傾銷稅率為257.11%，反補(bǔ)貼稅率為174.73%7307.21.1000和7307.21.5000詳情5月27日巴西0.35mm≤厚度≤4.75mm的200系和410不銹鋼冷軋薄卷板擴(kuò)大范圍征收反傾銷稅629.44美元/噸7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90詳情5月31日歐盟不銹鋼無縫鋼管第二次反傾銷日落復(fù)審終裁48.6%～71.9%7304 11 00、7304 22 00、7304 24 00、7304 41 00、7304 49 10、7304 49 93、7304 49 95、7304 49 99和7304 90 00詳情6月15日印度焊接不銹鋼管第一次反補(bǔ)貼日落復(fù)審肯定性終裁CIF29.88%73064000、73066100、73066900、73041110、73041190、73044100、73045110、73049000、73051129、73059099、73061100、73062100、73062919、73063090、73065000、73069011、73069019和73069090詳情2024年上半年國(guó)外對(duì)華不銹鋼制品反傾銷/反補(bǔ)貼的調(diào)查/終裁時(shí)間國(guó)家/地區(qū)/組織品種內(nèi)容稅率涉及稅則號(hào)網(wǎng)址2月7日美國(guó)拉制不銹鋼水槽反傾銷和反補(bǔ)貼復(fù)審裁定反傾銷稅1.65%-76.45%；反補(bǔ)貼稅4.8%-12.26%7324.10.0000和7324.10.0010詳情4月12日阿根廷容量小于等于2.5升的不銹鋼瓶膽保溫瓶及其它等溫容器反傾銷第四次日落復(fù)審調(diào)查FOB最低限價(jià)為4.82美元/件9617.00.10詳情6月4日阿根廷木柄或塑料柄不銹鋼餐具反傾銷日落復(fù)審終裁48.00%8211.10.00、8211.91.00、8215.20.00和8215.99.10詳情6月25日澳大利亞不銹鋼拉制深水槽反傾銷復(fù)審調(diào)查 7324.10.00.52詳情二、海外對(duì)中國(guó)不銹鋼卷板征收反傾銷/反補(bǔ)貼稅情況據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前對(duì)中國(guó)不銹鋼征收反傾銷/反補(bǔ)貼稅的有歐盟、美國(guó)、韓國(guó)、墨西哥、泰國(guó)、越南、巴西、馬來西亞、印度、馬來西亞等等，涉及的不銹鋼涵蓋熱軋和冷軋不銹鋼卷板、管道對(duì)焊件、法蘭、無縫管、焊管、水槽等。中國(guó)大陸不銹鋼出口產(chǎn)品中以卷板為主，出口占比超70%，其中以冷軋出口為主，其占不銹鋼出口總量的56.7%。因此，海外對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼出口貿(mào)易壁壘多針對(duì)不銹鋼冷軋卷板。據(jù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前海外針對(duì)中國(guó)不銹鋼卷板征反傾銷/反補(bǔ)貼稅的情況如下圖所示。 值得注意的是，今年上半年，巴西將此前對(duì)0.35mm≤厚度≤4.75mm的平扎奧氏體304（304、304L和304H）不銹鋼和冷軋鐵素體430不銹鋼，擴(kuò)大范圍又涵蓋了0.35mm≤厚度≤4.75mm的200系和410不銹鋼冷軋薄卷板。三、下半年不銹鋼出口是否能延續(xù)向好態(tài)勢(shì)？不銹鋼出口量高增對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼行業(yè)而言喜憂參半。一方面，不銹鋼出口緩解了國(guó)內(nèi)供應(yīng)過剩的壓力，但另一方面，不銹鋼出口卻現(xiàn)“量增價(jià)跌”的窘狀，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，不銹鋼出口總額330億元，同比減少100億元，降幅23.3%。這對(duì)國(guó)內(nèi)不銹鋼企生產(chǎn)利潤(rùn)造成進(jìn)一步擠壓。上半年歐盟罷工影響導(dǎo)致供不應(yīng)求，隨著歐盟不銹鋼企生產(chǎn)恢復(fù)，后續(xù)需求將有所下降，且因7、8月暑休影響，需求也偏低。不過東南亞、中東等建筑和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)不銹鋼需求維持高位。在國(guó)內(nèi)不銹鋼價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯下，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)不銹鋼出口或偏弱，但仍維持較高水平，延續(xù)同比向好的態(tài)勢(shì)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。