6月3日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

澎湃新聞：端午假期出境游火熱，酒店的搜索熱度相較2019年同期已經(jīng)上漲50%。日本、泰國、中國港澳地區(qū)、韓國和馬來西亞為出境酒店熱門目的地。出于就近原則、貨幣匯率變化等因素，日本成端午包車旅游最熱門出境目的地，目前預(yù)訂量同比上漲超一倍。距離較近的免簽?zāi)康牡囟几軞g迎?！　←溈襄a：預(yù)計(jì)到2030年，生成式人工智能將幫助美國和歐洲近三分之一的工作時(shí)間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。人工智能的快速發(fā)展可能使就業(yè)市場兩極分化，一方面，高技能和高薪崗位難以招募到合適人才；另一方面，低薪行業(yè)可能出現(xiàn)勞動(dòng)力過剩的情況。預(yù)計(jì)在歐洲，高薪職位的比例將增加1.8%，而低薪職位比例將減少1.4%?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、央視新聞：2024年是中哈旅游年，在中國與哈薩克斯坦跨境而建的中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，邊境游、跨境游、購物游吸引了越來越多的游客。1到5月，進(jìn)出合作中心的人數(shù)突破200萬人次，同比增長148%?！　?、新華網(wǎng)：截至5月31日，霍爾果斯鐵路口岸通行中歐（中亞）班列3248列，同比增長1.9%；阿拉山口鐵路口岸通行中歐（中亞）班列3171列，同比增長17.3%?！　?、央視新聞：6月2日，嫦娥六號(hào)探測器著上組合體成功著陸月背南極-艾特肯盆地的預(yù)選著陸區(qū)。嫦娥六號(hào)任務(wù)將沿用嫦娥五號(hào)的采集方式，使用鉆取和表取兩種采樣方式，獲得不同層面和深度的樣品，并在月球背面同步開展科學(xué)探測?！　?、德國基爾全球化中心：當(dāng)前歐洲電動(dòng)汽車市場需求顯著下滑，對(duì)來自中國的電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，將導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲并進(jìn)一步抑制需求，給歐洲汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型帶來重大負(fù)面影響。從中國出口到歐盟的德國品牌汽車也將受到影響。     二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、江蘇省蘇州市：全市范圍內(nèi)不再審核購房資格，取消首、二套房個(gè)人住房貸款利率下限；推動(dòng)商品住房去庫存，組織地方國有企業(yè)以合理價(jià)格收購部分存量商品住房用作保障性住房；加大房票推廣力度；首套或第二套自住住房公積金貸款最高限額為150萬元，購買新建二星級(jí)及以上居住類綠色建筑貸款額度上浮20%?！　?、錢江晚報(bào)：5月，杭州十區(qū)新房共成交5500套，成交量環(huán)比4月上漲17.7%。“5.9”樓市新政開始，新房成交發(fā)力，日均成交突破200套，而4月商品房日均成交只有150多套?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、上周五，上證指數(shù)收跌0.16%，報(bào)3086.81點(diǎn)，周跌0.07%；深證成指收跌0.22%，報(bào)9364.38點(diǎn)，周跌0.64%；創(chuàng)業(yè)板指收跌0.44%，報(bào)1805.11點(diǎn)，周跌0.74%。　　2、上周五，恒生指數(shù)收跌0.83%，報(bào)18079.61點(diǎn)，周跌2.84%；恒生科技指數(shù)收跌1.65%，報(bào)3690.76點(diǎn)，周跌2.86%；國企指數(shù)收跌1.09%，報(bào)6392.58點(diǎn)，周跌3.22%?！　?、財(cái)經(jīng)下午茶：A股市場退市力度不斷升級(jí)。5月6家上市公司公告被終止上市；9家公司公告收到擬終止公司股票上市的事先告知書。上周被終止上市的5家上市公司均因觸及財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)。正源股份成為年內(nèi)首只面值退的非ST股。　　4、第一財(cái)經(jīng)：截至5月底，公募新發(fā)市場已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月的單月發(fā)行規(guī)模超過千億份，年內(nèi)募集規(guī)模為4849.38億元，較前兩年同期情況有所好轉(zhuǎn)。權(quán)益類產(chǎn)品新發(fā)規(guī)模占比已不足兩成，為近三年最低。撐起新發(fā)市場8成規(guī)模的債基，包攬了新發(fā)規(guī)模的前二十位?！　?、 中信建投：3月底以來硅料價(jià)格快速下降，主要系行業(yè)庫存快速積累。5月開始硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修、推遲投產(chǎn)情況顯著增加。預(yù)計(jì)2024年硅料產(chǎn)量約為190萬噸左右，但即使當(dāng)前行業(yè)檢修、技改數(shù)量增加，今年硅料供給相對(duì)于需求而言依然較過剩，在需求端出現(xiàn)超出預(yù)期的非線性增長之前，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格將長期處于L型底部穩(wěn)定。　　6、順豐控股：公司于近日收到了證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于順豐控股股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。擬發(fā)行不超過625497800股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市?！　?、天齊鋰業(yè)：5月31日，參股公司SQM公告其與Codelco（智利國家銅業(yè)公司）簽署了《合伙協(xié)議》。擬通過將Codelco之子公司Minera Tarar并入SQM子公司SQM Salar的方式，以開發(fā)SQM目前從Corfo租賃的阿塔卡馬鹽湖地區(qū)開采及生產(chǎn)鋰、鉀及其他產(chǎn)品的活動(dòng)和后續(xù)銷售?！　?、瀾起科技：自今年年初以來，內(nèi)存接口芯片需求實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，行業(yè)預(yù)計(jì)DDR5下游滲透率將在今明兩年持續(xù)提升。隨著DDR5在下游持續(xù)滲透，預(yù)計(jì)2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出貨量較上年顯著增加?！　?、中際旭創(chuàng)：800G產(chǎn)品需求旺盛，預(yù)計(jì)將持續(xù)上量；1.6T產(chǎn)品目前正處于市場導(dǎo)入階段，預(yù)計(jì)今年下半年到明年將逐步上量。　　10、三房巷：董事長卞惠良提議以3000萬元—5000萬元回購公司股份，回購股份擬用于股權(quán)激勵(lì)?！　?1、群興玩具：公司實(shí)控人王叁壽正在配合北京公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查，截至目前公司未收到公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查所涉具體事項(xiàng)的書面通知，也不知曉協(xié)助調(diào)查所涉具體事項(xiàng)?！　?2、新股申購：本周，無新股申購?！　?3、限售解禁：共有88只限售股解禁，解禁數(shù)量共計(jì)35.72億股，解禁市值達(dá)到509.74億元。其中，兆威機(jī)電以79.88億元排名解禁榜第一，士蘭微和歡樂家分別以46.60億元、43.16億元排名第二和第三。　　四、財(cái)富聚焦　　1、央視新聞：近年來，隨著年輕群體消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，質(zhì)優(yōu)價(jià)美的培育鉆石人氣大漲，甚至有趕超天然鉆石之勢。4月，培育鉆石在美國的市場份額已經(jīng)達(dá)到了56.8%，天然鉆石則下滑至43.2%。國際珠寶行業(yè)也掀起了一輪培育鉆石銷售熱潮?！　?、央視財(cái)經(jīng)：日前，瑞士聯(lián)邦議會(huì)國民院通過了一項(xiàng)提高外國留學(xué)生學(xué)費(fèi)的提案，根據(jù)這項(xiàng)提案，外國留學(xué)生學(xué)費(fèi)將至少提高至原來的三倍。今年年初，瑞士聯(lián)邦委員會(huì)決定將原計(jì)劃用于教育、科研和創(chuàng)新的預(yù)算削減5億瑞士法郎（約合人民幣40億元）。　　五、行業(yè)觀察　　1、崔東樹：4月，自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計(jì)達(dá)到18.4萬，同比增長57%，環(huán)比下降12%；1-4月，海外市場自主品牌銷量72萬臺(tái)，同比增長57%，零售表現(xiàn)很好。燃油車國際性價(jià)比提升和新能源車出口暴增，加之俄羅斯貢獻(xiàn)了近80萬增量，汽車出口的數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢增長?！　?、央視財(cái)經(jīng)：地中海地區(qū)熱門旅游目的地旅游價(jià)格飆升和創(chuàng)紀(jì)錄高溫，越來越多游客選擇游客較少、天氣更涼爽的目的地。今年夏季計(jì)劃前往比利時(shí)布魯塞爾的游客同比增長73%，前往德國慕尼黑的游客增長63%、瑞士蘇黎世增長59%，波蘭華沙和荷蘭阿姆斯特丹分別增長55%和54%。　　3、民航局：2023年，完成旅客運(yùn)輸量61957.64萬人次，環(huán)比增長146.1%。定期航班航線達(dá)5206條，國際定期航班通航57個(gè)國家?！　?、央視財(cái)經(jīng)：預(yù)計(jì)到2026年中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破200億元。在生成式人工智能技術(shù)大爆發(fā)的當(dāng)下，未來人形機(jī)器人更是極有可能實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長。　　5、河南省鄭州市：設(shè)立微短劇高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)扶持資金，納入年度財(cái)政預(yù)算安排，實(shí)現(xiàn)微短劇全產(chǎn)業(yè)鏈扶持和獎(jiǎng)勵(lì)。自繳稅年度起3年內(nèi)，按其對(duì)地方財(cái)政的貢獻(xiàn)，支持屬地受益財(cái)政視情給予納稅資金相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。第4至6年，支持屬地受益財(cái)政給予稅資金相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：近日，中國電建承建的世界最大單體光伏項(xiàng)目新疆米東350萬千瓦光伏項(xiàng)目第二標(biāo)段工程成功并網(wǎng)。項(xiàng)目總裝機(jī)容量350萬千瓦，年可利用小時(shí)數(shù)1740小時(shí)，預(yù)計(jì)年發(fā)電量60.9億千瓦時(shí)，相當(dāng)于300萬戶家庭一年的用電量。其中，第二標(biāo)段工程裝機(jī)容量150萬千瓦?！　?、央視新聞：我國首個(gè)重載鐵路加氫站—國家能源集團(tuán)巴圖塔加氫站正式投入商業(yè)運(yùn)營。站內(nèi)搭載我國獨(dú)立研發(fā)制造的全球首臺(tái)耐低溫自動(dòng)加注加氫機(jī)器人和大流量加氫機(jī)，可在最低零下25攝氏度的條件下，實(shí)現(xiàn)全天候連續(xù)工作和大流量自動(dòng)加氫?！　?、新華社：輝瑞全球研發(fā)團(tuán)隊(duì)發(fā)布了靶向藥物“第三代間變性淋巴瘤激酶（ALK）抑制劑”的長期隨訪結(jié)果。在第三代ALK抑制劑治療組中，有60%的ALK陽性晚期非小細(xì)胞肺癌患者在接受治療5年后仍未發(fā)生疾病進(jìn)展或死亡。與第一代ALK抑制劑相比，使用第三代ALK抑制劑治療的患者疾病進(jìn)展或死亡風(fēng)險(xiǎn)降低81%，腦轉(zhuǎn)移進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)降低94%。　　六、公司要聞　　1、比亞迪：5月，新能源汽車銷量331817輛，上年同期240220輛。本年累計(jì)銷量1271325輛，同比增長26.8%。新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為14.159GWh，2024年累計(jì)裝機(jī)總量約為56.454GWh。　　2、華為余承東：要比拼算力和能力，包括軟硬件能力，AI人才等等，只有少數(shù)廠家能做到，國外就是特斯拉，國內(nèi)就是華為。在智駕上會(huì)強(qiáng)者越強(qiáng)，一步領(lǐng)先就步步領(lǐng)先。投入大，成本高，一般企業(yè)根本投入不起。　　3、界面新聞：FDA已經(jīng)批準(zhǔn)了馬斯克的腦機(jī)接口公司Neuralink的申請(qǐng)，允許其將腦機(jī)芯片植入第二位受試者腦內(nèi)。同時(shí)，批準(zhǔn)了該公司針對(duì)首位受試者出現(xiàn)問題提出的修復(fù)方案，方案包括將該設(shè)備的部分超細(xì)導(dǎo)線更深地植入大腦，以規(guī)避線頭脫落等?！　∑摺h(huán)球視野　　1、央視新聞：6月1日，2024年印度人民院（議會(huì)下院）選舉的投票階段落下帷幕。出口民調(diào)結(jié)果已經(jīng)出爐，所有主要民調(diào)預(yù)測， 印度現(xiàn)任總理莫迪領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政黨印度人民黨及該黨主導(dǎo)的全國民主聯(lián)盟將在大選中贏得絕大多數(shù)席位，印度人民黨將獲得壓倒性勝利。　　2、新華社：世界衛(wèi)生大會(huì)6月1日通過一攬子《國際衛(wèi)生條例（2005）》修正案，以確保所有國家建立起全面、健全的公共衛(wèi)生制度，加強(qiáng)全球?qū)Υ罅餍胁〉韧话l(fā)公共衛(wèi)生事件的防范、監(jiān)測和應(yīng)對(duì)能力?！　?、央視新聞：位于巴西的圣弗朗西斯科河谷地區(qū)是重要的水果生產(chǎn)與出口基地。但今年以來，頻繁的降雨讓很多水果種植園陷入困境。近5個(gè)月來的多雨天氣，不但導(dǎo)致果樹產(chǎn)量嚴(yán)重下降，病蟲害多發(fā)，而且果實(shí)的品質(zhì)也出現(xiàn)了問題?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2440，漲0.0207%，周漲0.0097%；人民幣中間價(jià)報(bào)7.1088，跌0.0000%，周漲0.0197%?！　?、新三板：上周，新增2家掛牌公司，成交金額7.13億，環(huán)比減少9.03%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)6135家?！　?、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量1.19萬噸，總成交額115.45萬元，收盤價(jià)93.23元/噸，周跌5.8%。　　4、美股：上周五，道指漲幅1.51%，報(bào)38686.32點(diǎn)，周跌0.98%；標(biāo)普500指數(shù)漲幅0.80%，報(bào)5277.51點(diǎn)，周跌0.51%；納指跌幅0.01%，報(bào)16735.02點(diǎn)，周跌1.10%。　　5、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)漲0.01%，報(bào)18497.94點(diǎn)，周跌1.05%；法國CAC40指數(shù)漲0.18%，報(bào)7992.87點(diǎn)，周跌1.26%；英國富時(shí)100指數(shù)漲0.54%，報(bào)8275.38點(diǎn)，周跌0.51%。　　6、黃金：上周五，COMEX黃金期貨收跌0.79%，報(bào)2347.7美元/盎司，周漲0.54%。　　7、原油：上周五，WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌1.18%，報(bào)76.99美元/桶，周跌0.94%；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)跌0.29%，報(bào)81.62美元/桶，周跌0.61%?！　?middot; 存儲(chǔ)芯片風(fēng)云再起？·　　長城證券：2024第一季度，全球半導(dǎo)體銷售額同比+15%，其中存儲(chǔ)表現(xiàn)亮眼，同比+86%；全球半導(dǎo)體銷售額1377億美元，同比增長15%，其中存儲(chǔ)芯片同比增長86%，除存儲(chǔ)外全球半導(dǎo)體銷售額同比增長3%。終端需求逐步復(fù)蘇下，全球前60大半導(dǎo)體企業(yè)營收1517億美元，凈利潤 386億美元，與全球半導(dǎo)體銷售額變化一致。AI浪潮驅(qū)動(dòng)2024Q1存儲(chǔ)板塊營收同比增長 90%，上修24Q2存儲(chǔ)合約價(jià)。24Q1存儲(chǔ)板塊營收同比增長90%，環(huán)比增長14%，凈利潤同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要受益于AI帶動(dòng)存儲(chǔ)需求。　　山西證券：存儲(chǔ)芯片作為半導(dǎo)體市場標(biāo)準(zhǔn)化程度最高的產(chǎn)品，同類產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，受行業(yè)景氣度供需關(guān)系影響較大，加上當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)已形成壟斷格局，頭部廠商在產(chǎn)能規(guī)劃和產(chǎn)品定價(jià)方面步調(diào)相對(duì)一致，因此行業(yè)周期性更強(qiáng)。通過復(fù)盤三大存儲(chǔ)原廠在前三輪存儲(chǔ)周期中的資本開支表現(xiàn)，在每一輪存儲(chǔ)上行周期啟動(dòng)的時(shí)候，三大存儲(chǔ)原廠的資本開支或在低點(diǎn)或已經(jīng)經(jīng)歷縮減。目前，美光和海力士的資本開支再次來到了低位，并且三星的資本開支也有下降預(yù)期，從資本開支趨勢來看，符合上行周期啟動(dòng)特征。　　開源證券：存儲(chǔ)芯片板塊復(fù)盤，利基板塊或迎拐點(diǎn)，未來修復(fù)空間廣闊。從趨勢上來看，2024Q1存儲(chǔ)芯片板塊開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，主要系DDR3等利基型存儲(chǔ)需求近期有所回溫，價(jià)格開始出現(xiàn)上漲趨勢，帶動(dòng)各公司表現(xiàn)復(fù)蘇。從絕對(duì)值來看，當(dāng)前板塊營收/業(yè)績/盈利能力等數(shù)據(jù)仍未恢復(fù)至周期下行前水平，未來仍有可觀修復(fù)空間。存儲(chǔ)芯片板塊價(jià)格漲勢初現(xiàn)，臺(tái)廠營收上行印證景氣正盛。從價(jià)格來看，此前存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)主要集中在主流產(chǎn)品，利基型產(chǎn)品價(jià)格目前仍處歷史低位，DDR3價(jià)格有望于 2024Q2提升 20%，NOR 等產(chǎn)品也有望上漲，利基型廠商業(yè)績及盈利能力有望持續(xù)上行?！　∪A金證券：隨著AI應(yīng)用需求持續(xù)釋放，“先進(jìn)存力”建設(shè)勢在必行，存儲(chǔ)芯片或成為國家大基金三期的重點(diǎn)投資對(duì)象。當(dāng)前國內(nèi)存儲(chǔ)原廠擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正有序推進(jìn)，稼動(dòng)率亦穩(wěn)步提升，在國家大基金三期的政策加速催化下，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)設(shè)備、材料等迎來黃金發(fā)展機(jī)遇，把握行業(yè)周期反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。未來隨著存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)漲價(jià)帶來的營業(yè)利潤率改善，存儲(chǔ)龍頭廠商有望迎來業(yè)績與估值的戴維斯雙擊，行業(yè)存在較大的反彈空間。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。