綠景中國(guó)地產(chǎn)發(fā)1億美元可換股債券 2018年到期

11月6日晚間，綠景（中國(guó)）地產(chǎn)投資有限公司公告宣布，于當(dāng)日，公司與可換股債券認(rèn)購(gòu)人訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，該公司已有條件同意發(fā)行可換股債券。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體根據(jù)公告，上述可換股債券認(rèn)購(gòu)人即為ChanceTalentManagementLimited，是一間于英屬維爾京群島注冊(cè)成立商業(yè)公司，亦為建銀國(guó)際（控股）有限公司的間接全資特殊目的投資工具。

此次可換股債券本金總額為1億美元（相等于約7.75億港元）?？蓳Q股債券將按年利率5.5%計(jì)息，并將于2018年到期。

公告還披露，假設(shè)可換股債券按每股換股股份2.76港元的換股價(jià)獲全數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為280,797,101股新股份。換股股份占綠景（中國(guó)）現(xiàn)有已發(fā)行股本約6.0%及其經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約5.6%。

綠景中國(guó)表示，發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.65億港元，擬將發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)凈額用作公司一般營(yíng)運(yùn)資金。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。