河北鋼鐵欲公開(kāi)募資160.15億元收購(gòu)邯寶鋼鐵

在停牌一日后，今日，河北鋼鐵發(fā)布最新公告稱，公司擬公開(kāi)發(fā)行股票超過(guò)38億股，募集資金總額不超過(guò)160.15億元人民幣（未扣除發(fā)行費(fèi)用）。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于向河北鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)其所持有的邯鄲集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司100%的股權(quán)。這也是自去年將旗下三家上市公司邯鄲鋼鐵、唐鋼股份和承德釩鈦整合重組成河北鋼鐵以來(lái)，河北鋼鐵集團(tuán)鋼鐵主業(yè)實(shí)現(xiàn)整體上市的又一大動(dòng)作。此外，對(duì)于此次公開(kāi)發(fā)行，同據(jù)河北鋼鐵今日公告，河北鋼鐵集團(tuán)已承諾，在本次發(fā)行獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并進(jìn)入發(fā)行階段后，河北鋼鐵集團(tuán)及（或）下屬企業(yè)將以現(xiàn)金參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%。公司將于6月25日召開(kāi)股東大會(huì)審議該事項(xiàng)。募資160億元收購(gòu)邯寶鋼鐵此前，為將勢(shì)力擴(kuò)張到華北地區(qū)，2007年9月，寶鋼與邯鋼集團(tuán)共同出資組建了邯寶鋼鐵公司，注冊(cè)資本120億元，出資雙方分別持有50%股權(quán)。然而，2008年6月，唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)組建河北鋼鐵集團(tuán)后，寶鋼被迫退出了邯寶鋼鐵。2009年3月，雙方簽署協(xié)議，由邯鋼集團(tuán)出資收購(gòu)寶鋼持有的邯寶鋼鐵50%的股權(quán)。據(jù)悉，邯寶鋼鐵總投資約193.68億元的邯鋼新區(qū)項(xiàng)目一期工程早已于2008年10月完工并投產(chǎn)，年可生產(chǎn)熱軋卷板450萬(wàn)噸；而二期工程建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的2130毫米冷軋生產(chǎn)線，可年產(chǎn)215萬(wàn)噸高端板材，也已經(jīng)于2008年11月正式開(kāi)工，預(yù)計(jì)2010年底前建成投產(chǎn)。另?yè)?jù)今日河北鋼鐵公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2009年度，邯寶鋼鐵實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為115.9億元，凈利潤(rùn)為2.7億元；2010年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為40.3億元，凈利潤(rùn)約為1.1億元。同時(shí)，邯寶鋼鐵預(yù)計(jì)2010年的凈利潤(rùn)為5.81億元。對(duì)于此次擬公開(kāi)募資160.15億元收購(gòu)邯寶鋼鐵的計(jì)劃，河北鋼鐵表示，這不僅將從根本上解決邯寶鋼鐵與上市公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，同時(shí)，邯寶鋼鐵是河北鋼鐵集團(tuán)最為優(yōu)質(zhì)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)之一，此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅鲜泄井a(chǎn)品種類將進(jìn)一步豐富，技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到顯著提升。整體上市步伐加快河北鋼鐵集團(tuán)未上市的鋼鐵主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)眾多。此前，河北鋼鐵集團(tuán)曾承諾，在換股吸收合并完成后，將于1年內(nèi)注入宣化鋼鐵和舞陽(yáng)鋼鐵，3年內(nèi)注入邯寶鋼鐵和唐山不銹鋼公司。而在吸收合并僅半年之后，就將邯寶鋼鐵資產(chǎn)注入上市公司，在外界看來(lái)，隨著中國(guó)鋼鐵業(yè)并購(gòu)重組風(fēng)起云涌，河北鋼鐵集團(tuán)亦在不斷加快整體上市的步伐。同時(shí)，在上周五舉行的2009年網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，河北鋼鐵董秘李卜海亦表示，集團(tuán)公司已經(jīng)承諾舞鋼、宣鋼在整合完成后一年之內(nèi)注入上市公司，目前正在積極開(kāi)展相關(guān)工作。此外，值得一提的是，今年3月，河北鋼鐵集團(tuán)作價(jià)19億元從中信泰富手中買(mǎi)走了石家莊鋼鐵80%的股權(quán)，彌補(bǔ)了其在特鋼產(chǎn)品領(lǐng)域的空缺。對(duì)此，當(dāng)時(shí)參加兩會(huì)的河北鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)王義芳表示，石鋼納入河北鋼鐵集團(tuán)旗下，一旦時(shí)機(jī)成熟，這部分資產(chǎn)也將注入上市公司河北鋼鐵。

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