西儀股份3.5億并購汽車配件商

12月30日，西儀股份發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份方式購買江蘇農(nóng)墾、天成控股、友佳投資及周作安等27名自然人股東所持有的蘇墾銀河100%的股權(quán)。本次交易完成后，蘇墾銀河將成為上市公司的全資子公司。

天成控股認(rèn)購660萬股

公告顯示，西儀股份擬以15.88元/股非公開發(fā)行2198.98萬股，作價(jià)3.49億元收購蘇墾銀河100%股權(quán)；同時(shí)擬以14.33元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過3.45億元，所募集資金將用于項(xiàng)目建設(shè)、歸還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。公司股票將繼續(xù)停牌。

截至目前，西儀股份實(shí)際控制人南方工業(yè)集團(tuán)直接及通過南方資管、武漢長江光電間接持有公司股份共計(jì)1.9億股，占公司股本總額的65.92%，本次交易完成后，西儀股份總股本數(shù)量增加至3.37億股，南方工業(yè)集團(tuán)直接及間接持有上市公司股份比例變更為56.91%，仍為公司的實(shí)際控制人。

值得一提的是，蘇墾銀河為天成控股參股子公司，天成控股持有其30%股權(quán)。天成控股擬以所持有的參股子公司蘇墾銀河30%股權(quán)（對應(yīng)評估價(jià)值暫定為1.05億元）作為對價(jià)認(rèn)購西儀股份非公開發(fā)行股票659.69萬股，認(rèn)購價(jià)格為15.88元/股。

蘇肯銀河作出業(yè)績承諾

據(jù)了解，蘇墾銀河主要產(chǎn)品是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)連桿，主要包括乘用車連桿、商用車連桿以及工程機(jī)械連桿，其中乘用車連桿為標(biāo)的公司最主要產(chǎn)品，占比約為87%，商用車以及工程機(jī)械連桿占比約為13%。其主要客戶集中于自主品牌整車廠商，目前已同國內(nèi)外眾多整車廠商建立了長期深層次的戰(zhàn)略合作關(guān)系，現(xiàn)有客戶主要以合資汽車廠商為主，包括北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞、上海通用、廣汽菲亞特、韓國現(xiàn)代等。

記者注意到，截至2015年8月末，蘇墾銀河資產(chǎn)總計(jì)4.49億元，股東權(quán)益1.92億元；其2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.76億元、3.53億元，凈利潤分別為1465萬元和3082萬元。

根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，西儀股份2013年度、2014年度、2015年1～8月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為3.67億元，4.678億元和3.287億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為586萬元、827萬元和－1578萬元。蘇墾銀河則在公告中承諾，蘇墾銀河在2016年度至2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3000萬元、3200萬元和3500萬元。

西儀股份表示，外延式收購是公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，而蘇墾銀河在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)連桿行業(yè)優(yōu)勢明顯，本次交易后，公司通過引進(jìn)吸收標(biāo)的公司的先進(jìn)工藝技術(shù)，將進(jìn)一步提升自身精密加工工藝技術(shù)并彌補(bǔ)粉末冶金連桿裂解技術(shù)領(lǐng)域的空白，雙方在技術(shù)方面將實(shí)現(xiàn)良好的相互促進(jìn)與協(xié)同發(fā)展，另外，此次收購將有利于上市公司做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)跨越式增長。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。