公積金住房貸款證券化破冰 首單發(fā)行規(guī)模69.63億

近日，全國銀行間市場首單公積金個人住房貸款資產證券化項目在滬落地。項目由上海市公積金管理中心發(fā)起，浦發(fā)銀行擔任獨家主承銷商、簿記管理人和資金保管行，發(fā)行總規(guī)模69.63億元。

項目包含“滬公積金2015年第一期個人住房貸款資產支持證券”1號和2號兩只產品，分別涉及4745筆和21609筆貸款，單筆貸款平均本金余額分別為43.91萬元和23.61萬元。該項目開創(chuàng)公積金個人住房貸款作為基礎資產開展證券化業(yè)務的標準化操作模式，實現公積金個人住房貸款資產的完全出表，并在不設置贖回條款的情況下實現較好的資產支持證券信用增級，優(yōu)先檔證券評級為AAA，在拓寬公積金中心融資渠道的同時，較好地實現低成本市場化融資。

項目受到銀行間市場機構投資人熱捧，全場超額認購1.94倍。項目募集資金將全部用于住房公積金個人住房貸款的再投放，進一步釋放公積金制度紅利。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。