16億收購三洲核能 群興玩具涉足核電軍工

停牌半年之久，群興玩具(002575)終于披露了資產重組方案，擬作價16億元收購三洲核能100%股權，涉足核電軍工及民用管道設備業(yè)務，與公司現(xiàn)有業(yè)務形成“雙輪驅動”。與此同時，群興玩具還擬鎖價定增募資配套資金8.14億元。

據(jù)方案披露，群興玩具擬以9.09元每股的價格向三洲特管、中國核動力院和華夏人壽合計發(fā)行股份1.76億股，購買其合計持有的三洲核能100%股權。與此同時，群興玩具還將通過鎖價發(fā)行方式即11.97元每股的價格向三洲特管、中廣核資本、國核富盈、西藏廣合、中合國能、永圖沃通、北加凱隆、信合精誠等八名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金8.14億元，主要用于三洲核能第三代核能用關鍵零部件先進制造生產技術改造建設項目、支付本次交易相關中介機構費用，剩余部分用于補充上市公司流動資金。

據(jù)聯(lián)信評估對交易標的的初步評估，以2015年10月31日為評估基準日，三洲核能的預估值為16億元，相較其凈資產賬面值，增值率為407.11%。公司表示，溢價的主要原因是三洲核能所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，且其在核電軍工專用設備制造行業(yè)積累了技術研發(fā)、產品生產和銷售等業(yè)務運作經驗，有核心競爭優(yōu)勢。

值得提出的是，根據(jù)交易雙方簽訂的《利潤承諾及補償協(xié)議》，三洲特管、華夏人壽承諾三洲核能2016至2018年度凈利潤分別不低于1.21億、1.93億和2.82億元。

群興玩具表示，在國內核電機組加速建設和“一帶一路”戰(zhàn)略的推動下，我國核電市場迎來快速發(fā)展機遇。三洲核能將抓住歷史機遇，通過過硬的技術和產品質量占領市場，具有良好的發(fā)展前景和較強的持續(xù)盈利能力。而與此同時，雙主業(yè)并存也對公司管理運營方面的整合提出了更高的要求。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。