：巴西事件對國內(nèi)球團市場影響調(diào)研

1月份至今隨著巴西礦山事故的持續(xù)發(fā)酵，對球團礦市場也帶來了較大影響。從目前的信息來看，本次事故預(yù)計影響球團礦的供應(yīng)或超過2000萬噸/年,后續(xù)涉及停產(chǎn)礦區(qū)影響球團供應(yīng)量仍有待進一步確認。雖然大部分量都是供應(yīng)歐洲和日韓的，但國內(nèi)現(xiàn)貨市場已經(jīng)同步反映，64%印度jindal球團報價已經(jīng)從節(jié)前的115美金/噸漲至130多美金/噸；62.5%烏球港口現(xiàn)貨報價較節(jié)前上漲120-200元/噸，漲幅近13%。Cdgtw針對巴西事件對國內(nèi)球團市場的影響及2019年國產(chǎn)球團礦增量潛力如何調(diào)研了行業(yè)內(nèi)不同類型的多家企業(yè)，具體內(nèi)容如下：

獨立球場廠：

多數(shù)獨立球團廠表示巴西事件后對國內(nèi)球團市場影響不會太大，節(jié)后球團廠的生產(chǎn)就會恢復(fù)正常。加上去年以來，球團礦價格持續(xù)高位，新增產(chǎn)能已經(jīng)陸續(xù)開建；同時設(shè)備方面，豎爐置換成回轉(zhuǎn)窯后，多數(shù)球團廠環(huán)保也陸續(xù)達標(biāo)。以河北省為例，今年已批復(fù)礦山開發(fā)項目57個，煉鐵項目5個，鐵礦礦山、有色礦山企業(yè)投資項目4個。不少球團廠表示有信心填補這塊的缺口。本周部分區(qū)域內(nèi)球價格已隨進口球團價格上漲40-50元/噸。

企業(yè)A：

保持滿產(chǎn)狀態(tài)，保持11萬噸/月的總量，個人認為巴西礦難事故對國內(nèi)影響不大，首先就自己了解的情況vale供給量發(fā)往中國的縮減1000多萬噸，目前單單市場上估計的新增產(chǎn)線就有1000多萬噸，內(nèi)蒙2家，山西1家，湖北2家，還有其他幾個線150萬噸的產(chǎn)能，加起來1000多萬噸。

新增產(chǎn)能的原因有各方面的因素，一是價格之前炒得火熱，球團廠看見既得利益就開建了；二是最近環(huán)保不像前兩年查的那么嚴，豎爐置換成回轉(zhuǎn)窯，新上脫硫脫硝的設(shè)備也建完了，這也促成了一些新增產(chǎn)量。

自家2月底還是要停產(chǎn)，一是東北吉林這個季節(jié)礦山都開不了，溫度低，國內(nèi)粉供應(yīng)不上；二是朝鮮粉出不來，一般只要朝鮮能供貨一年就有350-500萬噸的進口量，自家拿200萬噸，內(nèi)外粉替代性挺高。目前各家的確是都在漲價，球團做結(jié)算，一是品位加價20-30元/噸，二是我們都是定時定量的賣，不擔(dān)心市場變動，個人保守估計這回礦粉漲50，球團跟漲相同幅度。

企業(yè)B：

巴西礦難事故對我們這邊影響不大，或許是影響傳導(dǎo)較慢。增產(chǎn)方面，遼西上不了大的球團廠，小的能開的都開了，自家不管是礦粉資源還是設(shè)備產(chǎn)線都已經(jīng)滿了，2月份產(chǎn)量5萬噸，810元/噸的價格給了某鋼廠，詢問CD地區(qū)球團有50元/噸的漲價預(yù)期。

企業(yè)C：

廠子目前是滿產(chǎn)狀態(tài)，昨天訂出去了7萬噸，還剩20萬噸的球團庫存，精粉有45萬左右，不包括68%品位的精粉。價格上漲還是比較謹慎，現(xiàn)在65%賣980元/噸，較昨天漲30元/噸。關(guān)于增產(chǎn)問題，自家現(xiàn)在年產(chǎn)量150萬噸，若果今年市場符合自家預(yù)計較好的話，產(chǎn)量有計劃增加到170萬噸。年后老板對巴西事件關(guān)注程度有限，認為不會對自家造成太大影響。

企業(yè)D：

春節(jié)剛檢修完，現(xiàn)在肯定是滿負荷生產(chǎn)，二季度增產(chǎn)完全沒問題。價格方面還沒變動，但是已經(jīng)準(zhǔn)備漲50元/噸以上，實際成交區(qū)域內(nèi)暫時沒有，預(yù)計下周情況會明朗，跟隨市場走勢為主。巴西礦難后續(xù)的發(fā)酵尚未對國內(nèi)市場造成影響，一是節(jié)前節(jié)后國內(nèi)市場運行啟動的相對較為緩慢；二是內(nèi)礦本身就球團這個品種而言，供需本就受外界因素影響有限，渠道及需求量穩(wěn)定。

企業(yè)E：

球團現(xiàn)在滿產(chǎn)，春節(jié)檢修完畢后統(tǒng)計去年一共產(chǎn)了450萬噸，今年增產(chǎn)最大理論產(chǎn)能可以到500萬噸，但是現(xiàn)在的價格不算太好，沒有達到預(yù)計的標(biāo)準(zhǔn)，詢價的鋼廠有不少，但是實際成交沒有，而且價格上面因為當(dāng)?shù)氐?a href="http://m.a5759.cn/sell/tiejingfen/" target="_blank">鐵精粉還沒往上漲，所以導(dǎo)致球團價格暫時沒有變動。

鋼廠附屬球團廠：

多數(shù)鋼廠附屬球團廠表示巴西事件并未對自身生產(chǎn)造成多大影響，只有個別鋼廠擔(dān)憂vale后續(xù)影響持續(xù)發(fā)酵已有計劃采購其他國家的進口精粉來保障鋼廠球團用量。

鋼廠附屬球團廠因自身成本優(yōu)勢，在目前的設(shè)備條件下盡可能滿足鋼廠生產(chǎn)所需即可。對于球團價格多數(shù)認為有很大一部分炒作心態(tài)，后期球團價格會隨之回調(diào)。而若是鋼廠利潤有所收縮，甚至?xí)紤]適當(dāng)下調(diào)球團配比，所以對當(dāng)前巴西事件更關(guān)注是否會波及整體巴西的大環(huán)境，而非當(dāng)前的影響量。

企業(yè)A：

目前開工無影響，為防止vale后續(xù)影響對自家生產(chǎn)造成影響，計劃針對性的采購少量秘魯精粉來做準(zhǔn)備。目前生產(chǎn)方面沒有提產(chǎn)的打算，認為礦山即使宣布了不可抗力，對供應(yīng)方也會區(qū)別對待。事件對市場的沖擊可以忽略，影響最大的肯定還是對于礦山本身，市場擔(dān)心的根本也還是對整個巴西的安全檢查，而不是目前的這部分影響量。

企業(yè)B：

還是正常的滿負荷生產(chǎn)，巴西事件對于后面的影響暫時現(xiàn)在看不出來，還需要一段時間觀察，如果缺貨的話，品種價差以及性價比才會慢慢凸顯?，F(xiàn)在國產(chǎn)球團到廠1100多元/噸，較年前漲了60元/噸，自己覺得現(xiàn)在還是炒作階段，市場還需要一段時間才能明朗。

企業(yè)C：

目前自家球團是正常生產(chǎn)的，沒有明顯的提量。個人認為巴西事件對自家區(qū)域的球團市場沖擊影響不會很大，而且我們自己生產(chǎn)的球團可以基本滿足自身需求，如果設(shè)備檢修進行檢修，則會選擇采購TF球團，預(yù)計短期球團市場的上漲是不可避免的。

企業(yè)D：

廠里球團產(chǎn)能一年150萬噸，雖然一直都滿產(chǎn)狀態(tài)，但是受限于設(shè)備條件，產(chǎn)量暫時提不上去了。個人認為現(xiàn)在vale事故目前還沒造成實質(zhì)影響，依舊處于情緒推動階段，自家跟SD地區(qū)大礦都有長期協(xié)議，無非是價格因素，球團市場整體價格能稍微漲點，但力度不會太高，主要還是取決于當(dāng)期鋼廠利潤，若是利潤開始收縮，則可以調(diào)整球團比例。

企業(yè)E：

我們球團廠還是滿負荷生產(chǎn)，那個事件對我們沒什么影響，自給自足都沒用進口球團，現(xiàn)在生產(chǎn)的成本800多元/噸，現(xiàn)在國內(nèi)球團要1000多元/噸，相比還是很有優(yōu)勢的，而且球團多生產(chǎn)會提高入爐品位，焦炭成本也會下降，之前65%和62%指數(shù)最高差了20多美金，現(xiàn)在才差13美金，優(yōu)勢還是有的。現(xiàn)在價格漲那么多，其實有很大一部分是在炒作的成分，預(yù)計價格在后期會回調(diào)。

企業(yè)F：

跟VALE有長協(xié)，但是淡水河谷官方還沒有說法，目前沒有收到不可抗力?，F(xiàn)在礦價漲的這么猛，低品會好一點吧。巴西事件最影響的就是球團，我們不用進口球團，自己造球，不影響自家產(chǎn)量，價格看整個市場的應(yīng)對，球團預(yù)計還能漲，但是廠里沒有計劃增產(chǎn)對外出售，這方面有限制。今年也沒有新建計劃，豎爐屬于落后產(chǎn)能，豎爐檢修停產(chǎn)要跟隨政策走。

綜合來看，此次事件仍未對國內(nèi)球團市場造成太大影響，后期仍需關(guān)注印度、伊朗、烏克蘭等地球團價格以及鋼廠利潤、國內(nèi)港口球團去庫存速度等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。