天風證券助力民間資本進入基建與公共服務領域

中新網11月16日電 近日，我國首單民營企業(yè)PPP項目專項債券——“18美尚專項債01”順利完成發(fā)行。業(yè)內人士分析，此債券的發(fā)行改變了以往PPP項目社會資本方主要依靠銀行貸款的融資格局，為PPP項目探索了一條新的融資渠道，有利于激發(fā)民間資本進入基礎設施建設和公共服務領域的熱情。

負責此次債券承銷工作的機構為天風證券，據公開信息顯示，天風證券是全國性全牌照綜合型券商，在過去兩年的證監(jiān)會分類評級中被評為A類A級。在債券承銷方面，根據證券業(yè)協會公布的數據，天風證券債券主承銷家數、規(guī)模均排名行業(yè)前列。今年10月，天風證券成功登錄上海證券交易所，成為我國第33家A股上市券商。

“18美尚專項債01”發(fā)行人是上市公司美尚生態(tài)景觀股份有限公司作，發(fā)行規(guī)模3億元，期限7年，發(fā)行價格7.2%。這一利率較同期同級別的地方平臺公司企業(yè)債券低了40多個BP，成為今年以來民企發(fā)行企業(yè)債券品種的最低價。

該債券由深圳市高新投資集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，主體評級AA，債項評級AAA。

天風證券介紹，國家發(fā)展改革委推出《政府和社會資本合作(PPP)項目專項債券發(fā)行指引》后，由于國家“去杠桿”政策的不斷出臺、PPP項目的不斷清理，該產品鮮有突破。公司邊摸索邊實踐，克服了行業(yè)政策多次收緊、審核政策不清晰、民企債券銷售難度大等不利影響，在持續(xù)低迷的債市中，充分挖掘發(fā)行人自身金融資源，使得本期債券以7.20%的票面利率成功發(fā)行。

本項目的成功獲批和發(fā)行受到了監(jiān)管機構和地方政府的高度重視。江蘇省發(fā)改委將本項目作為扶持民營經濟發(fā)展的典型案例抄報省人民政府，江蘇省委機關報《新華日報》對此作了專題報道。

據了解，下一步，天風證券還將在嚴格風控合規(guī)的基礎上，完善服務優(yōu)化產品，引導金融資本“輸血”民營企業(yè)發(fā)展。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。