大洋造船變身國企 船舶行業(yè)“隱形巨人”現(xiàn)身

繼明德重工和南通太平洋海工后，又一家破產(chǎn)重整的民營船企——揚州大洋造船投入央企的懷抱，這也是梁小雷旗下繼南通太平洋海工后又一家船企重獲新生。而“蘇美達”這家船舶行業(yè)的“隱形巨人”終于走到了臺前。

7月11日，蘇美達股份有限公司發(fā)布關(guān)于控股子公司參與揚州大洋造船有限公司破產(chǎn)重整暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

公告稱，過去12個月內(nèi)，公司出資240萬美元或等值人民幣與關(guān)聯(lián)方江蘇美達資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“美達公司”）共同發(fā)起設(shè)立國機融資租賃（天津）有限公司（以下簡稱“國機融資租賃”）。公司子公司江蘇蘇美達集團有限公司（以下簡稱“蘇美達集團”）9家控股子公司以9,000萬元與關(guān)聯(lián)方中國機械工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“國機集團”）及其控股子公司、江蘇省農(nóng)墾集團有限公司（以下簡稱“江蘇農(nóng)墾”）以及其他投資人共同對美達公司實施股權(quán)投資。

根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)蘇美達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議審議通過，公司控股子公司江蘇蘇美達船舶工程有限公司（以下簡稱“船舶公司”）擬與關(guān)聯(lián)方及其他第三方共同參與大洋造船破產(chǎn)重整項目。

公告稱，為實現(xiàn)公司船舶業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)價值鏈升級，構(gòu)筑船舶業(yè)務(wù)綜合競爭力，著力打造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司控股子公司船舶公司擬與關(guān)聯(lián)方美達公司以及揚州市運和新城建設(shè)有限公司（以下簡稱“運和公司”，船舶公司、美達公司、運和公司以下合稱“重整投資人”）共同參與大洋造船破產(chǎn)重整。重整投資人擬合計向大洋造船提供股權(quán)出資款1,886,532,390.69元人民幣，擬由美達公司單獨提供借款398,975,256.23元人民幣，一并作為償債資金，并受讓大洋造船100%股權(quán)，以此獲得其名下的土地、房產(chǎn)及構(gòu)筑物、水工類資產(chǎn)及機器設(shè)備等全部資產(chǎn)。其中，船舶公司出資754,612,956.28元，取得大洋造船40%的股權(quán)。

負債46.95億元人民幣，大洋造船破產(chǎn)重整

成立于2003年的揚州大洋造船是梁小雷旗下的三大造船基地之一，另外還有浙江造船和太平洋海洋工程(SOE)。

2014年以來，一方面受國際航運影響船舶建造市場持續(xù)低迷出現(xiàn)接單難的普遍現(xiàn)象，另一方面由于大股東抽調(diào)資金嚴重及內(nèi)部成本管理不力等諸多因素導(dǎo)致大洋造船資金困難，利潤下降，大洋造船資金鏈斷裂，直至出現(xiàn)交船難和船東棄船等嚴重違約情形。三家船廠資金枯竭，浙江造船和太平洋海洋工程在寧波法院和啟東法院先后申請破產(chǎn)重組。

2016年以來大洋造船未能承接新的造船訂單，公司財務(wù)情況持續(xù)惡化，經(jīng)營出現(xiàn)巨額虧損。由于不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，大洋造船被眾多債權(quán)人起訴，銀行賬戶、各類資產(chǎn)分別被查封，并被列入人民法院失信名單，最終于2017年7月24日因債權(quán)人申請進入破產(chǎn)清算程序。2017年12月12日，法院裁定對大洋造船進行重整。

根據(jù)審計報告，截至2017年7月24日大洋造船經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為16.18億元人民幣，負債總額為46.95億元人民幣，凈資產(chǎn)為-30.76億元人民幣。根據(jù)審計報告（持續(xù)經(jīng)營假設(shè)），截至2017年7月24日大洋造船經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為23.31億元人民幣，負債總額為46.95億元人民幣，凈資產(chǎn)為-23.63億元人民幣。

蘇美達船舶和大洋船廠淵源很深。最早在2000年初，蘇美達船舶就曾有意收購當年正在重組的江揚船廠（揚州大洋）的前身，但因手慢一步被梁小雷搶先一步。

2017年初，有消息稱蘇美達船舶計劃接手資金困難的大洋造船，梁小雷本人也證實，蘇美達對揚州大洋船廠感興趣。

事實上，蘇美達此前曾經(jīng)幫助大洋造船融資，為幾艘新船提供了船舶融資和退款擔保發(fā)揮了非常重要的作用。當然，蘇美達船舶因此與大洋造船及其掌門人梁小雷就有了比較“深”的債務(wù)關(guān)系。

消息人士稱，蘇美達對大洋感興趣的一個重要原因是大洋造船交付的船質(zhì)量好，船廠有良好的生產(chǎn)線。而當前市場不景氣，對蘇美達來說投資船廠恰逢良機。

公告內(nèi)容稱，經(jīng)過對其資產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品特點的全面了解，總體說來，大洋造船資產(chǎn)質(zhì)量相對較好，船舶制造核心能力較為突出：一是具有良好的品牌與資質(zhì)。其皇冠系列產(chǎn)品，在國際市場上具有較強的競爭力和良好的國際聲譽；大洋造船是工信部首批符合《船舶行業(yè)規(guī)范條件》（“白名單”）的企業(yè)之一，是揚州市首家獲得全國一級I類鋼質(zhì)船舶生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)的造船企業(yè)，國家高新技術(shù)企業(yè)；二是產(chǎn)品節(jié)能高效，技術(shù)優(yōu)勢明顯。其系列散貨船產(chǎn)品具有“節(jié)能、環(huán)保、減排”等特點，符合目前造船市場的發(fā)展方向，未來市場競爭優(yōu)勢較為明顯?；使谙盗挟a(chǎn)品比國際同類船型裝載量高，油耗低，擁有良好的市場美譽度；三是硬件設(shè)施先進，地理位置優(yōu)越。符合現(xiàn)代總裝造船模式的“L”形和“U”形生產(chǎn)布局，生產(chǎn)流程高效。船廠位于江蘇省揚州市廣陵區(qū)，可用長江岸線豐富，是一個天然的造船良港；四是有一支能力較強的技術(shù)團隊。多年的船舶建造經(jīng)驗培養(yǎng)了大批生產(chǎn)、管理業(yè)務(wù)骨干，技術(shù)背景扎實，生產(chǎn)管理嫻熟，是未來船廠正常運營的核心。

就在今年1月，一家新的船廠“揚州濱江造船有限公司”正式成立，注冊資本1000萬元人民幣，江蘇蘇美達船舶工程有限公司持股80%，揚州濱城投資建設(shè)有限公司20%。揚州大洋造船總經(jīng)理陳鶴榮被聘為這家新船廠的常務(wù)副總經(jīng)理。據(jù)了解，揚州濱城投資建設(shè)有限公司則為政府的資產(chǎn)管理人，消息人士稱，揚州濱江造船有限公司將作為揚州大洋船廠的船廠租借人繼續(xù)完成大洋遺留船舶項目的續(xù)建工程，該公司和破產(chǎn)重組投資人尚無直接的法律關(guān)系。

隨著此次破產(chǎn)重整的確定，揚州大洋造船或?qū)⒏?ldquo;揚州濱江造船”再出江湖。不過這一次的身份已經(jīng)變身為央企。

江蘇蘇美達集團有限公司（SUMEC）成立于1978年，隸屬中國機械工業(yè)集團有限公司（國機集團），國機集團是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，世界500強企業(yè)。國機集團擁有16萬員工，近40家全資及控股子公司，12家上市公司，200多家海外服務(wù)機構(gòu)。

國機集團是一家多元化、國際化的綜合性裝備工業(yè)集團，致力于提供全球化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。業(yè)務(wù)圍繞裝備制造業(yè)和現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域，發(fā)展裝備研發(fā)與制造、工程承包、貿(mào)易與服務(wù)、金融與投資四大主業(yè)，涉及機械、能源、交通、汽車、輕工、船舶、冶金、建筑、電子、環(huán)保、航空航天等國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)，市場遍布全球170多個國家和地區(qū)。

江蘇蘇美達船舶工程有限公司是江蘇蘇美達集團有限公司的六大成員公司之一，是專業(yè)從事新船建造、船舶改裝、海洋工程、船用設(shè)備和材料進出口業(yè)務(wù)的國有大型企業(yè)。20多年來，蘇美達船舶通過量身定制、共同規(guī)劃、安排融資，為船東提供一站式服務(wù)，給來自德國、丹麥、波蘭、意大利、荷蘭、希臘、澳大利亞、卡塔爾、韓國、新加坡等國船東造船160多艘。

近年來，蘇美達船舶在15萬噸以下機動散貨船全國出口排名位次持續(xù)提升，2017年度成功交付各類船舶21艘，列全國第5位，三年實現(xiàn)行業(yè)排名的三次躍升。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，蘇美達船舶公司持續(xù)優(yōu)化船型結(jié)構(gòu)、提升所建造船舶技術(shù)水平，強化新技術(shù)新裝備在建造中的應(yīng)用，實現(xiàn)業(yè)務(wù)提質(zhì)升級。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，蘇美達船舶旗下還有兩家航運公司——南京蘇美達航運有限公司和蘇美達航運有限公司（新加坡），一家船舶設(shè)計公司——江蘇現(xiàn)代造船技術(shù)有限公司和一家船舶船舶資產(chǎn)管理公司——江蘇同舟投資管理有限公司，加上大洋造船，背靠世界500強央企的蘇美達船舶已經(jīng)儼然是中國船舶行業(yè)的“隱形巨人”，如今，這個“隱形巨人”不再隱身，終于走到了臺前。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。