全球冰箱冷柜：2024產(chǎn)銷規(guī)模再創(chuàng)新高，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的《全球冰箱冷柜產(chǎn)業(yè)及市場年度研究報(bào)告》顯示，2024年在全球經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出超預(yù)期的發(fā)展韌性，供應(yīng)鏈壓力緩解、能源價(jià)格低位運(yùn)行及通脹持續(xù)回落、歐美多國逐步開啟降息周期的背景下，全球冰箱冷柜產(chǎn)銷規(guī)模同比分別實(shí)現(xiàn)了8.2%和5%的增長。具體呈現(xiàn)以下特征：

全球產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整

2024年全球冰箱冷柜產(chǎn)能突破3.4億臺(tái)，整體呈現(xiàn)“中企擴(kuò)張”與“歐美收縮”并行的結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢。

以中資為主的冰箱冷柜整機(jī)及上下游企業(yè)持續(xù)加速全球化生產(chǎn)布局。年內(nèi)海爾埃及生態(tài)園舉行開園儀式，與阿爾及利亞Cevital合作共建中東非供應(yīng)鏈中心，并成功收購了開利商用制冷業(yè)務(wù)，此外國內(nèi)青島卡奧斯生態(tài)園冰箱智能制造二期投產(chǎn)；美的在港交所上市，巴西全新制造基地正式量產(chǎn)，美國研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目破土動(dòng)工。

跨國企業(yè)方面：美國惠而浦完成歐洲、中東和非洲業(yè)務(wù)與Arcelik的交易，博西家電墨西哥新工廠投產(chǎn)，三星電子在印度啟動(dòng)AI家電生產(chǎn)線。值得注意的是，歐美部分企業(yè)通過裁員、關(guān)廠等方式降本增效，如伊萊克斯縮減歐洲產(chǎn)能等。

各國生產(chǎn)市場差異化發(fā)展

在產(chǎn)能加速擴(kuò)張背景下，疊加補(bǔ)庫需求、新興市場需求向好等因素推動(dòng)，2024年全球冰箱冷柜產(chǎn)量也達(dá)到2.3億臺(tái)。TOP10生產(chǎn)國同比多呈增長態(tài)勢，中國仍是全球第一大生產(chǎn)國，占據(jù)全球總產(chǎn)量近六成的比重，年內(nèi)受以舊換新政策助力，疊加出口結(jié)構(gòu)性回暖影響，2024年中國冰箱冷柜產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)10.9%的漲幅。

印度作為全球第二大冰箱冷柜生產(chǎn)國，隨著印度城市化率的提高、電力等基礎(chǔ)設(shè)施的改善，疊加印度政府對制造業(yè)的補(bǔ)貼支出和當(dāng)?shù)匦枨笤鲩L等利好因素推動(dòng)，2024年印度冰箱冷柜生產(chǎn)規(guī)模同比增長達(dá)20%。

而TOP10國家中的墨西哥和土耳其兩大制造國同比則呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)下滑。一方面是因?yàn)?024年兩國均面臨高利率及貨幣貶值壓力，生產(chǎn)成本持續(xù)上升；另一方面，兩國均以出口為主，但因其價(jià)格方面與中國產(chǎn)品相比優(yōu)勢不大，出口需求疲軟也一定程度上抑制了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。

各洲別銷售均呈增長態(tài)勢

2024年全球冰箱冷柜銷售規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，此外各洲別市場同比也均有不同程度的增長。

亞洲：作為全球冰箱冷柜第一大銷售區(qū)域，2024年市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)容，市場占比超過50%。其中，中國仍是亞洲地區(qū)乃至全球最大的銷售市場，國補(bǔ)版以舊換新政策刺激了市場潛在換新需求的釋放，拉動(dòng)國內(nèi)需求同比實(shí)現(xiàn)微增。

歐洲：受通脹持續(xù)影響，當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)成本壓力較大，且消費(fèi)者對價(jià)格敏感，渠道仍然處于補(bǔ)庫周期但已接近尾聲。在俄羅斯、土耳其和法國等多國穩(wěn)健增長的拉動(dòng)下，歐洲2024年冰箱冷柜市場規(guī)總體處于結(jié)構(gòu)性回暖階段，但銷售總量仍低于疫情期間的峰值。

北美洲：2024年通脹壓力顯著緩解，以美聯(lián)儲(chǔ)為首的多國央行紛紛開啟了新一輪降息，進(jìn)一步刺激了消費(fèi)者支出，也一定程度上拉動(dòng)了對冰箱冷柜的購買需求。2024年北美洲冰箱冷柜銷售規(guī)模同比小幅回暖，但各國表現(xiàn)存在差異。

非洲：一方面經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，另一方面中非關(guān)系持續(xù)深入發(fā)展，經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)入提質(zhì)升級新階段。隨著經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，2024非洲冰箱冷柜銷售規(guī)模突破千萬臺(tái)大關(guān)，同時(shí)受當(dāng)?shù)匦枨笤鲩L拉動(dòng)，疊加電商市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，2024年非洲多國市場均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。

南美洲：得益于經(jīng)濟(jì)增長以及中拉貿(mào)易合作的穩(wěn)步推進(jìn)，電力改進(jìn)，以及部分政府寬松財(cái)政政策、電商的快速發(fā)展，居民購買力提升，進(jìn)而刺激了冰箱冷柜的消費(fèi)需求。2024年南美洲市場規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，其中巴西作為南美洲第一大消費(fèi)市場，已經(jīng)連續(xù)兩年保持高速增長。

大洋洲：八成以上需求市場集中于澳大利亞，但多以換新為主。受通脹膨脹壓力影響，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者表現(xiàn)出較強(qiáng)的成本意識，更傾向于高性價(jià)比產(chǎn)品。2024年大洋洲冰箱冷柜市場規(guī)模同比小幅回升，但仍不及疫情期間水平。

未來發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

伴隨著特朗普政府宣布對多個(gè)國家和地區(qū)加征“對等關(guān)稅”，將進(jìn)一步加劇全球貿(mào)易緊張局勢，對全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展存在極大不確定性的同時(shí)，也將在一定程度上影響未來家電發(fā)展格局。相較于其他白電產(chǎn)品，冰箱冷柜出口美國占比較高，競爭格局日益多元化，國內(nèi)外品牌競爭激烈。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，美國4月15日起啟動(dòng)新原產(chǎn)地核查系統(tǒng)嚴(yán)查轉(zhuǎn)口貿(mào)易，而在“關(guān)稅風(fēng)暴”下，當(dāng)前部分企業(yè)已經(jīng)暫停國內(nèi)出口美國，訂單轉(zhuǎn)向海外工廠。短期來看，今年二季度中國冰箱冷柜出口受關(guān)稅影響較大，但因?yàn)閷Ｍ?a href="http://m.a5759.cn/sell/qita/" target="_blank">其他國家的90天豁免期結(jié)束后變數(shù)較大，加上海外國家產(chǎn)能并不足以承接中國轉(zhuǎn)移訂單，且不少國家企業(yè)在成本因素下對是否承接美國訂單有存疑，下半年情況尚不明朗。

在此形勢下，產(chǎn)業(yè)在線對于國內(nèi)企業(yè)發(fā)展給予如下建議：

深耕國內(nèi)市場，把握政策紅利：2025年中國以舊換新政策繼續(xù)擴(kuò)圍，補(bǔ)貼品類增至12類，單件產(chǎn)品最高補(bǔ)貼2000元。但由于經(jīng)過多年發(fā)展，冰箱冷柜內(nèi)銷市場飽和度較高，企業(yè)多注重研發(fā)新技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，并通過下沉渠道挖掘存量需求；此外市場定位?和?品牌建設(shè)?，以及售后服務(wù)優(yōu)化?也將是提升競爭力的有效手段。

拓展全球化布局，應(yīng)對貿(mào)易壁壘：在關(guān)稅波動(dòng)及貿(mào)易壁壘下，走出去仍是未來的大趨勢，企業(yè)可持續(xù)進(jìn)行海外產(chǎn)能布局多元化，規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)；通過賽事和展會(huì)經(jīng)濟(jì)提高品牌國際化建設(shè)；此外加速智能制造與綠色生產(chǎn)，降低成本；開發(fā)高附加值產(chǎn)品（如智能家電）以對沖關(guān)稅影響；通過收購海外品牌或建立本地化營銷網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)品牌溢價(jià)能力。但在不確定性較強(qiáng)的當(dāng)下，投資需要相對謹(jǐn)慎。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。