乘聯(lián)分會(huì)：9月1-22日新能源車市場(chǎng)零售66.4萬輛，較去年同期增47%

1.本周車市概述

乘用車：9月1-22日，乘用車市場(chǎng)零售124.3萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期增長(zhǎng)10%，今年以來累計(jì)零售1,470.9萬輛，同比增長(zhǎng)3%；9月1-22日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)137.3萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)5%，較上月同期增長(zhǎng)31%，今年以來累計(jì)批發(fā)1,731.3萬輛，同比增長(zhǎng)4%。

新能源：9月1-22日，新能源車市場(chǎng)零售66.4萬輛，同比去年9同期增長(zhǎng)47%，較上月同期增長(zhǎng)7%，今年以來累計(jì)零售667.3萬輛，同比增長(zhǎng)36%；9月1-22日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)69.8萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)33%，較上月同期增長(zhǎng)22%，今年以來累計(jì)批發(fā)737.8萬輛，同比增長(zhǎng)32%。

2.2024年9月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售平穩(wěn)起步 

9月第一周乘用車市場(chǎng)日均零售4.8萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期增長(zhǎng)5%。

9月第二周乘用車市場(chǎng)日均零售6.3萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)26%，較上月同期增長(zhǎng)18%。

9月第三周乘用車市場(chǎng)日均零售5.9萬輛，同比去年9月同期下降3%，較上月同期增長(zhǎng)6%。

9月1-22日，乘用車市場(chǎng)零售124.3萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期增長(zhǎng)10%，今年以來累計(jì)零售1,470.9萬輛，同比增長(zhǎng)3%。

9月第一周的新能源零售滲透率55.3%，第二周52.5%，第三周52.8%，9月前三周新能源零售滲透率53.4%，新能源車保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。

隨著房地產(chǎn)的持續(xù)回落，居民投資房產(chǎn)的規(guī)模繼續(xù)下降，消費(fèi)受投資擠壓?jiǎn)栴}逐步緩解，有更多的資金做儲(chǔ)蓄和消費(fèi)。在現(xiàn)金為王和及時(shí)享樂的思潮碰撞之下，車市消費(fèi)有相對(duì)更強(qiáng)的消費(fèi)能力保障；技術(shù)升級(jí)帶來的高性價(jià)比車型涌入中國(guó)車市，疊加促消費(fèi)政策的落地，前期購(gòu)車群體從“有沒有”到“好不好”的需求將得到有效地釋放，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)的良好增長(zhǎng)。

近日美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)，正式進(jìn)入新的降息周期，這對(duì)世界經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)、對(duì)車市消費(fèi)回升也是很好的利好因素。

近期全國(guó)房地產(chǎn)的持續(xù)回落，一鯨落萬物生，樓市低迷促進(jìn)車市消費(fèi)。9月置換政策各省陸續(xù)發(fā)布，極大地減緩了價(jià)格戰(zhàn)觀望情緒，并促進(jìn)新車消費(fèi)。新能源產(chǎn)品增量勢(shì)能高于歷史預(yù)期，尤其是入門級(jí)市場(chǎng)的同級(jí)同價(jià)更高品質(zhì)的增換購(gòu)需求得到有效激發(fā)。預(yù)計(jì)地方補(bǔ)貼政策初期的效果肯定都是很好的，這也為“金九銀十”的銷量帶來更好的促進(jìn)。

3.2024年9月全國(guó)乘用車廠商銷量相對(duì)平穩(wěn)

9月第一周批發(fā)日均4.6萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)1%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)41%。

9月第二周批發(fā)日均7.1萬輛，同比去年9月同期增長(zhǎng)17%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)49%。

9月第三周批發(fā)日均7.2萬輛，同比去年9月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)12%。

9月1-22日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)137.3萬輛，同比去年9月增長(zhǎng)5%，較上月同期增長(zhǎng)31%；今年以來累計(jì)批發(fā)1,731.3萬輛，同比增長(zhǎng)4%。

9月第一周的新能源批發(fā)滲透率52.4%，第二周49.6%，第三周50.9%，9月前三周新能源批發(fā)滲透率50.8%，新能源車保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。

9月共有21個(gè)工作日，相對(duì)去年多一天，由于今年中秋節(jié)在9月17日，因此本周的銷量稍低于月度正常進(jìn)度，但因9月月末沒有提早休假，因此9月的有效銷售時(shí)間較長(zhǎng)。"金九銀十"是車市的美好日子，今年的"金九"效果將更加突出，有利于銷量提升。

國(guó)家推出報(bào)廢更新政策，并進(jìn)一步承擔(dān)九成左右的報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金，這是很好的促消費(fèi)的示范效應(yīng)，引導(dǎo)各地推進(jìn)相應(yīng)的以舊換新鼓勵(lì)政策并及時(shí)出臺(tái)實(shí)施細(xì)則。

乘聯(lián)分會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)預(yù)測(cè)團(tuán)隊(duì)對(duì)8月乘用車市場(chǎng)月前預(yù)測(cè)是樂觀度63%，9月初的月后滿意度評(píng)估為73%。我們目前對(duì)9月市場(chǎng)的樂觀度達(dá)到93%，這是近期的最高市場(chǎng)樂觀點(diǎn)。8月廠商銷量遠(yuǎn)低于車市零售，形成大幅去庫(kù)存特征，因此9月有合理的加庫(kù)存的需求，這對(duì)車市增長(zhǎng)的促進(jìn)性很強(qiáng)。

4.2024年8月中國(guó)汽車出口61萬輛增長(zhǎng)39%

2024年8月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口61萬輛，同比增速39%、環(huán)比增長(zhǎng)10%，同環(huán)比走勢(shì)很好；1-8月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口409萬輛，出口增速27%。今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、歐美市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)及俄烏危機(jī)下的俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代，尤其是中國(guó)的燃油車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來的出口增大。

2024年1-8月新能源乘用車出口131萬輛，同比增長(zhǎng)25%，新能源乘用車出口占比新能源汽車出口總量的98%。2024年8月新能源汽車出口量18萬輛，同比增速20.9%，環(huán)比增速2.9%，2024年1-8月新能源汽車?yán)塾?jì)出口量139.7萬輛，同比增長(zhǎng)24.9%。

2024年8月中國(guó)汽車出口總量的前10國(guó)家：俄羅斯130,948輛、墨西哥52,640輛、阿聯(lián)酋28,576輛、沙特21,836輛、比利時(shí)19,752輛、菲律賓14,609輛、美國(guó)14,064輛、意大利14,005輛、馬來西亞13,224輛、英國(guó)12,670輛；8月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：俄羅斯50,872輛、墨西哥18,185輛、阿聯(lián)酋16,171輛、比利時(shí)13,610輛、沙特8,116輛。

2024年1-8月整車出口總量的前10國(guó)家：俄羅斯705,514輛、墨西哥323,540輛、阿聯(lián)酋203,048輛、巴西192,254輛、比利時(shí)182,504輛、沙特161,261輛、英國(guó)137,925輛、澳大利亞118,888輛、菲律賓104,402輛、土耳其95,650輛、；1-8月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：俄羅斯161,695輛、巴西136,511輛、阿聯(lián)酋105,043輛、墨西哥65,306輛、吉爾吉斯斯坦37,516輛。增量前5國(guó)家的的增量貢獻(xiàn)度為62%，其中俄羅斯出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-8月澳大利亞、泰國(guó)、厄瓜多爾、法國(guó)等市場(chǎng)下降較大；中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，巴西和俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2023年增量相對(duì)較多的是俄羅斯、中亞和北美等市場(chǎng)，近期俄羅斯、墨西哥、巴西等市場(chǎng)都很強(qiáng)?？傮w看世界疫情對(duì)中國(guó)汽車出口市場(chǎng)帶來一定促進(jìn)，海外沖突和中國(guó)汽車性價(jià)比提升也給中國(guó)對(duì)各類國(guó)家出口帶來一定增量。

2024年8月中國(guó)新能源汽車出口總量的前10國(guó)家：比利時(shí)18,089輛、墨西哥12,458輛、泰國(guó)11,101輛、加拿大9,399輛、菲律賓9,350輛、印度9,306輛、印度尼西亞7,534輛、德國(guó)7,411輛、斯洛文尼亞6,077輛、以色列5,820輛、；8月中國(guó)新能源汽車出口同比2023年8月增量的前五國(guó)家：比利時(shí)13,816輛、墨西哥10,928輛、斯洛文尼亞4,651輛、印度尼西亞4,201輛、土耳其3,573輛。

2024年1-8月新能源汽車出口總量的前10國(guó)家：比利時(shí)170,876輛、巴西136,112輛、英國(guó)88,933輛、泰國(guó)81,546輛、菲律賓69,987輛、墨西哥61,647輛、印度53,738輛、澳大利亞51,843輛、阿聯(lián)酋47,716輛、德國(guó)41,105輛；1-8月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：巴西106,171輛、墨西哥53,792輛、阿聯(lián)酋27,870輛、印度尼西亞27,674輛、比利時(shí)26,145輛，增量前5國(guó)家的的增量貢獻(xiàn)度為98%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。

5.全國(guó)乘用車市場(chǎng)8月末庫(kù)存315萬輛、庫(kù)存46天

在預(yù)期刺激政策帶來的觀望、促銷戰(zhàn)進(jìn)一步助長(zhǎng)觀望情緒等綜合因素的影響下，今年廠商大幅降低產(chǎn)量應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷，8月的新能源走勢(shì)較好。2024年8月月末全國(guó)乘用車庫(kù)存315萬輛，較上月降低18萬輛，較2023年8月下降33萬輛。從僅生產(chǎn)新能源車的企業(yè)的庫(kù)存變化特征分析看，8月庫(kù)存回落到44萬輛，較6月峰值庫(kù)存48萬明顯下降，行業(yè)庫(kù)存總體健康。

8月預(yù)估的現(xiàn)有庫(kù)存支撐未來銷售天數(shù)在46天，相對(duì)于2022年8月的53天和2023年8月的52天，均下降較大，總體庫(kù)存壓力不大。

6.全國(guó)商用車2024年8月國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)21.3萬輛

根據(jù)國(guó)家金融局交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)商用車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)歷經(jīng)2021年前的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，近期進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。因春節(jié)因素干擾復(fù)雜，今年的1-2月商用車國(guó)內(nèi)交強(qiáng)險(xiǎn)暫時(shí)表現(xiàn)較低迷，3月因節(jié)后恢復(fù)快而大幅走強(qiáng),4-8月交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)下行。1-8月商用車國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)186.7萬輛，同比下降2%；8月商用車國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)21.3萬輛，同比下降12%，環(huán)比下降4%。2024年1-8月份，新能源商用車在商用車滲透率達(dá)到17%的水平，其中8月份新能源的商用車滲透率達(dá)到23%，相對(duì)于去年8月的13%，提升10個(gè)百分點(diǎn)，新能源輕客等市場(chǎng)在政策推動(dòng)下的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。2024年1-8月份新能源商用車銷量32.4萬輛，同比增長(zhǎng)96%；2024年8月份達(dá)到4.9萬輛，同比增長(zhǎng)51%。近幾年商用車的燃油車出口市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)燃油車暴跌下行，形成國(guó)內(nèi)外需求巨大的反差走勢(shì)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。