麥格理：升理想目標價至98港元次季收入略勝預期

麥格理：升理想目標價至98港元次季收入略勝預期，8月29日訊，麥格理發(fā)表研報指，理想汽車今年第二季度收入及毛利率勝于市場及該行預期，主要由于其混合平均售價勝預期，以及低端“L6”及“L7”車型的盈利能力。惟理想的營運開支占其銷售額的比例仍較高，該行預計相關(guān)情況將于今年第三季度進一步正?；?。麥格理表示，對“L6”車型的獲利能力勝預期感到放心，并相信公司今年仍有望維持高于20%的毛利率。該行認為，雖然市場競爭仍異常激烈，但理想在高端電動車市場仍處于有利位置。另外，由于理想的平均售價表現(xiàn)勝預期，麥格理將其2024及2025財年銷售額預測分別提高3%；由于營運開支得到更好的控制，期內(nèi)經(jīng)調(diào)整每股盈利改善10%及14%。綜合上述因素，麥格理將理想H股目標價由90港元上調(diào)至98港元，維持“跑贏大市”評級。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。