美的控股下屬上市企業(yè)美的置業(yè)推進股權重組，破局經(jīng)營新模式

6月23日，美的置業(yè)發(fā)布公告，公司將進行股權重組，將全資持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務產(chǎn)權線從上市公司重組至控股股東，股權重組方式采用了香港資本市場常見的實物方式分派。重組完成后，美的置業(yè)將實現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)重資產(chǎn)業(yè)務與持續(xù)經(jīng)營性業(yè)務的股權分設。此次重組，是一次立足房地產(chǎn)行業(yè)新格局，美的控股基于企業(yè)公民責任和逾半世紀的實業(yè)精神，牽引美的置業(yè)在一以貫之堅守保交付、保兌付、保信用的經(jīng)營理念之上，穿越行業(yè)周期，實現(xiàn)長勁續(xù)航、長效治理的新模式探索，彰顯了對房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的高度重視，以及情懷與擔當。

探索新模式，實現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)重資產(chǎn)業(yè)務與持續(xù)經(jīng)營性業(yè)務的股權分設

此次實物方式分派，上市公司美的置業(yè)將其持有的房開業(yè)務產(chǎn)權線作為特別股息分派給上市公司的全體股東。分派后，重資產(chǎn)的房開業(yè)務從上市公司的子公司調整為上市公司的兄弟公司，相應地房開業(yè)務也從上市資產(chǎn)變?yōu)榱朔巧鲜匈Y產(chǎn)。

此次分派還提供了現(xiàn)金選擇權，也即持有美的置業(yè)股票的股東如不參與房開業(yè)務股權的實物分派，可選擇對等的現(xiàn)金分派。每股現(xiàn)金分派金額5.9港元，相比公告前一日收盤價溢價57.33%。

分派完成后，控股股東將全面收購房開業(yè)務的剩余股權至100%持股。系列重組完成后，美的控股將持有100%的非上市房開業(yè)務產(chǎn)權線和81.13%的專注經(jīng)營性業(yè)務的上市公司股權。而重組煥新后的上市公司將專注經(jīng)營性業(yè)務，圍繞物管、商管、智能化、裝配式建筑和內裝開展業(yè)務，以及承接控股股東所持房開資產(chǎn)的全鏈條開發(fā)管理。

經(jīng)營團隊保持不變，繼續(xù)承接控股股東所持房開資產(chǎn)的全鏈條開發(fā)管理

此次重組探索經(jīng)營管理及業(yè)務運作不受影響的上市公司重組新模式，控股股東所持房開資產(chǎn)的全鏈條開發(fā)管理仍由現(xiàn)有經(jīng)營團隊繼續(xù)承接。公司經(jīng)營業(yè)務實質、管理體制及業(yè)務運作未有變化，不受影響，經(jīng)營團隊保持不變，仍由現(xiàn)有團隊統(tǒng)一開發(fā)、運營、銷售、服務，并輕裝上陣，摒棄傳統(tǒng)快周轉模式，進一步瞄準如何制造“好房子、好服務、好生活”的新課題，聚焦房地產(chǎn)開發(fā)、科技（建筑工業(yè)化、智能家居產(chǎn)業(yè)）、服務的經(jīng)營內功，深研構建房地產(chǎn)全鏈條專業(yè)能力，向制造業(yè)學習，向專業(yè)的精細化經(jīng)營要生產(chǎn)力。

重組傳遞堅守行業(yè)的信心，亦彰顯控股股東的情懷與擔當

當前行業(yè)既面臨保交付、保兌付、保民生的必答題，又面臨適應我國房地產(chǎn)市場供求關系發(fā)生重大變化的新形勢，解決房子“好不好”的新發(fā)展階段命題。此次重組為更強有力地、更可持續(xù)地夯實交付力和兌付力構建了堅實后盾，同時也以空間換時間，為美的置業(yè)專注“好房子”的全鏈條服務經(jīng)營、創(chuàng)造內生性動能提供了更長久的續(xù)航動能。

此次重組，正是控股股東作為一家長期扎根制造業(yè)等民生實業(yè)、歷經(jīng)不同市場周期充分競爭洗禮的企業(yè)，以實業(yè)情懷與企業(yè)家精神，牽引美的置業(yè)穿越行業(yè)下行周期的一次變革探索，彰顯控股股東對房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的高度重視和責任擔當。交付和兌付是美的置業(yè)堅守的經(jīng)營底線。美的置業(yè)將一如既往堅守行業(yè)，鍛造能力，尋求新的發(fā)展模式和空間，繼續(xù)在十萬億規(guī)模的國民經(jīng)濟支柱行業(yè)里尋找機會，與廣大利益攸關方創(chuàng)造新的價值。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。