5月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量4.34萬(wàn)輛，同比增2%

2024年的“金三銀四”傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季里，牽引車(chē)市場(chǎng)收獲“2連增”，銷(xiāo)量分別達(dá)到6.41萬(wàn)輛和4.53萬(wàn)輛，雖然稱不上優(yōu)秀，但也算正常水準(zhǔn)。

5月份，重卡市場(chǎng)同比小幅增長(zhǎng)1%，整體銷(xiāo)量達(dá)到7.82萬(wàn)輛，牽引車(chē)市場(chǎng)能“分”到多少？連續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭能否繼續(xù)？哪些企業(yè)表現(xiàn)更亮眼？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

5月銷(xiāo)售4.34萬(wàn)輛 環(huán)比下降4% 同比增長(zhǎng)2%

第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年5月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售7.82萬(wàn)輛，環(huán)比下降5%，同比小增1%。這其中，作為重卡市場(chǎng)中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車(chē)市場(chǎng)5月份走勢(shì)與重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)相同，交出的成績(jī)?yōu)椋轰N(xiāo)售4.34萬(wàn)輛，環(huán)比下降4%，同比增長(zhǎng)2%，同比增幅較上月（+5%）有所縮窄，收獲“3連增”。值得一提的是，最近的3-5月，牽引車(chē)市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。

縱觀近五年5月份牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖，最近五年的5月份，牽引車(chē)走出與重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)一致的增-降-降-增-增的走勢(shì)，其中2020年5月份同比大增69%，銷(xiāo)量達(dá)到9.08萬(wàn)輛（5月份牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量極值）；隨后的2021年和2022年5月份銷(xiāo)量逐年下滑，其中2022年5月份牽引車(chē)銷(xiāo)量大降72%，跌至2萬(wàn)余輛水平；2023年5月份牽引車(chē)市場(chǎng)同比大增82%，今年5月份又在2023年5月份4.25萬(wàn)輛基礎(chǔ)上小幅增長(zhǎng)了2%，不過(guò)無(wú)論是去年5月份的4.25萬(wàn)輛，還是今年5月份的4.34萬(wàn)輛在近五年看都是較低位水平，與2020年5月份和2021年5月份相比，均相差了一大截。因此，雖然牽引車(chē)市場(chǎng)在5月份繼續(xù)收獲增長(zhǎng)，但說(shuō)市場(chǎng)已經(jīng)回暖仍是為時(shí)尚早。  

從累計(jì)銷(xiāo)量看，2024年1-5月，牽引車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售22.84萬(wàn)輛，在近五年里能排在第3位，但這個(gè)水平說(shuō)中等還有些牽強(qiáng)，因?yàn)?2.84萬(wàn)輛的銷(xiāo)量幾乎只有五年最高的2021年1-5月銷(xiāo)量的1/2，但也比去年1-5月的20.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)了10%，增長(zhǎng)了約2.04萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后又有所縮窄（如上圖）。

銷(xiāo)量前十企業(yè)5增5降  解放年內(nèi)第三次登頂

2024年5月份，牽引車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)2%，同比增幅較上月（4月份牽引車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5%）縮窄3個(gè)百分點(diǎn)，收獲“3連增”。今年5月份牽引車(chē)市場(chǎng)比去年同期多銷(xiāo)售約900輛（今年5月份重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1%，比去年5月份整體多銷(xiāo)售約800輛，由此可推斷重卡市場(chǎng)其他細(xì)分市場(chǎng)在5月份出現(xiàn)了下滑，比如自卸車(chē)市場(chǎng)）。 

2024年5月份牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）

從同比增幅看，5月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量排行前十企業(yè)5增5降，解放、重汽、大運(yùn)、徐工和北汽重卡等企業(yè)5月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了10%、13%、4%、20%和53%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏5月份牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”；同比出現(xiàn)下滑的5家企業(yè)有4家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷(xiāo)量同比下降了22%，從同比增幅的角度看，5月份的牽引車(chē)市場(chǎng)仍是有人歡喜有人愁。

2024年5月份，牽引車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)有兩家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，解放和重汽均銷(xiāo)售1.14萬(wàn)輛，解放以34輛的微弱優(yōu)勢(shì)摘冠，兩家企業(yè)5月份月度份額分別達(dá)到26.32%和26.24%，榜首之爭(zhēng)每個(gè)月都非常激烈；陜汽和東風(fēng)分別以6628輛和4566輛的銷(xiāo)量排名3、4位，月度份額分別達(dá)到15.25%和10.51%，是另外兩家月度份額超過(guò)10%的企業(yè)；福田和大運(yùn)分別以3895輛和2476輛的銷(xiāo)量排名第5、6位，月度份額分別為8.96%和5.7%。5月份，牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.58%，其中銷(xiāo)量排名前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到87.29%，比4月份86.7%的合計(jì)份額有所擴(kuò)大。 

從行業(yè)格局看，2024年5月份牽引車(chē)市場(chǎng)前十成員與上月完全相同，排名上出現(xiàn)了一些變化：解放上升1位至榜首；徐工從4月份月榜第10位上升2位至5月份月榜第8位；與此同時(shí)，在你上我下的爭(zhēng)奪中有多家企業(yè)5月份排名較4月份出現(xiàn)下滑。從月榜前十的角度看，牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)比重卡市場(chǎng)更激烈，也更刺激，比如重汽和解放的榜首之爭(zhēng)，無(wú)論是解放還是重汽，今年以來(lái)都沒(méi)能在牽引車(chē)市場(chǎng)連續(xù)兩個(gè)月保持榜首位置，解放在1月、3月和5月份登頂，重汽則在2月份和4月份摘得月榜冠軍。 

1-5月，累銷(xiāo)22.84萬(wàn)輛增10%  累銷(xiāo)破萬(wàn)企業(yè)再增一家

從累計(jì)銷(xiāo)量看，今年1-5月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售22.84萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，較去年1-5月累計(jì)多銷(xiāo)售約2.04萬(wàn)輛，約為去年同期累計(jì)銷(xiāo)量的1.1倍。

具體到累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)（同時(shí)也是5月份銷(xiāo)量前十）來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)都處于上升區(qū)間（如上圖），其中解放、重汽、東風(fēng)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅高于市場(chǎng)整體增幅，同比分別增長(zhǎng)了30%、11%、12%、70%、16%和670%，爭(zhēng)相領(lǐng)漲市場(chǎng)（注：北汽重卡去年4月份才開(kāi)始銷(xiāo)售，因此目前累計(jì)增幅非常高）；5月過(guò)后，牽引車(chē)市場(chǎng)已有3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量同比下降了29%。值得一提的是，今年1-5月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)2.04萬(wàn)輛的增量中，解放一家就貢獻(xiàn)了1.37萬(wàn)輛，相當(dāng)于今年1-5月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)2/3的增量來(lái)自于解放，重汽和東風(fēng)也分別貢獻(xiàn)了近6000輛和近3000輛的增量。

從累計(jì)份額看，牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.65%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到88.48%，排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額均超26%，分別達(dá)到26.48%和26.15%；排名5名之后的企業(yè)份額均低于5%，排名6名之后的企業(yè)份額甚至均低于1.5%，對(duì)排名靠后的企業(yè)來(lái)說(shuō)，在牽引車(chē)領(lǐng)域的追趕難度同樣很大， 不過(guò)各家企業(yè)始終沒(méi)有放棄追趕。以目前排名累計(jì)銷(xiāo)量第6位的大運(yùn)為例，大運(yùn)1-5月累計(jì)份額為4.62%，這個(gè)數(shù)字在1月份過(guò)后僅有2.87%，5月過(guò)后，大運(yùn)牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量成功破萬(wàn)輛，成為2024年?duì)恳?chē)市場(chǎng)第6家累銷(xiāo)破萬(wàn)輛的企業(yè)。

從行業(yè)格局看，2024年5月過(guò)后，牽引車(chē)市場(chǎng)行業(yè)前十與去年年終前十成員，以及排名相比都發(fā)生了一些變化：重汽排名上升1位，目前暫列行業(yè)第一；在2023年?duì)恳?chē)排位賽最終名列第10的徐工汽車(chē)，目前排行業(yè)第8，上升了2位；北汽重卡則從去年?duì)恳?chē)年終第12位躋身前十，目前暫列行業(yè)第10；陜汽、東風(fēng)、福田、大運(yùn)、北奔和江淮等企業(yè)則保持了去年年終排名。

與去年1-5月相比，解放、重汽、東風(fēng)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)市場(chǎng)份額有所提升，其中解放今年1-5月市場(chǎng)份額較去年同期大幅提升了4.02個(gè)百分點(diǎn)，提升最為迅猛，東風(fēng)、江淮、徐工、北汽重卡等企業(yè)市場(chǎng)份額也有小幅提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。 

結(jié)語(yǔ)：

2024年5月份，牽引車(chē)市場(chǎng)與重卡市場(chǎng)同步收獲增長(zhǎng)，同比增幅已連續(xù)三個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，表現(xiàn)稱不上優(yōu)秀但也有可圈可點(diǎn)之處。接下來(lái)的6月份，并不是重卡行業(yè)的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，但去年同期銷(xiāo)量卻并不低（重卡8.65萬(wàn)輛，牽引車(chē)4.59萬(wàn)輛），如果僅保持5月份的水準(zhǔn)，重卡和牽引車(chē)市場(chǎng)都有出現(xiàn)下滑的危險(xiǎn)。那么，已連續(xù)三個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”、連增勢(shì)頭已達(dá)“3連增”的牽引車(chē)市場(chǎng)，連增會(huì)繼續(xù)嗎？

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。