2017年中國挖掘機械行業(yè)市場特點

1.市場復蘇顯著，行業(yè)基本保持理性

2017年中國挖掘機械銷量同比漲幅約100%，此次行業(yè)的復蘇程度已遠超市場預期，并受到社會各界的廣泛關注。經(jīng)歷了2012—2016年長達四年的深度調(diào)整后，行業(yè)已經(jīng)充分認識到非理性的價格戰(zhàn)和“零首付”等極端信用銷售模式對行業(yè)健康發(fā)展的危害，在行業(yè)大發(fā)展的新時期，絕大多數(shù)制造企業(yè)、經(jīng)銷商及用戶都能夠保持理性，冷靜對待市場的波動，珍惜得來不易的行業(yè)發(fā)展新起點。

中國挖掘機械行業(yè)是完全市場化的行業(yè)，鼓勵正常的市場競爭，但競爭不是你死我活，而是倡導競合共贏，共同發(fā)展。改革開放以來，企業(yè)之間的良性競爭是提升企業(yè)綜合競爭力，促進我國挖掘機械行業(yè)又好又快發(fā)展的重要推動力。行業(yè)企業(yè)應當繼續(xù)嚴格自律，注重把控風險，持續(xù)推進供給結構性側改革，加快轉(zhuǎn)型升級，提高企業(yè)運行質(zhì)量和效益，共創(chuàng)中國挖掘機械產(chǎn)業(yè)新時代。

2.強者恒強，行業(yè)逐步進入龍頭企業(yè)競爭新時代

在2016年下半年開始的行業(yè)復蘇行情中，龍頭企業(yè)的增長尤為明顯。通過分析各企業(yè)市場占有率變化情況發(fā)現(xiàn)，市場體現(xiàn)出“強者恒強”的特點，龍頭企業(yè)在此輪行情中占有率進一步提高，企業(yè)的規(guī)?；D(zhuǎn)變?yōu)槭袌龈偁巸?yōu)勢。由于市場對挖掘機械產(chǎn)品性能和環(huán)保等方面的要求愈發(fā)嚴格，龍頭企業(yè)在研發(fā)、制造、質(zhì)量、供應鏈、銷售和服務等方面的優(yōu)勢將得到進一步體現(xiàn)，未來市場集中度有可能進一步上升。

3.環(huán)保政策施壓，關鍵零部件供應影響凸顯

2017年8月起，第四批中央環(huán)境保護督察全面啟動，此次行動以“三斷兩清”方式助力史上最嚴環(huán)保法的貫徹落實。挖掘機械行業(yè)部分零部件供應商或外協(xié)加工企業(yè)環(huán)保意識淡漠，對環(huán)保要求落實不力，在此次督察行動中，產(chǎn)業(yè)鏈中部分鑄造、電鍍、噴涂企業(yè)被關停，直接影響到上游零部件的供應，行業(yè)熱度的超預期進一步加劇零部件供應壓力，預計短期內(nèi)部分零部件的供應仍將吃緊。

4.二手設備出清，新機市場規(guī)模擴張

2009—2011年的市場高峰期中，部分企業(yè)為搶占市場采用低首付甚至零首付等極端信用銷售模式，并導致大量劣質(zhì)客戶進入市場。在市場下滑后，部分主機企業(yè)回款困難，大量債權機、法務機進入二手機市場。在經(jīng)濟新常態(tài)時期，客戶也對投資更為謹慎，部分市場需求轉(zhuǎn)入更具成本優(yōu)勢的二手或租賃市場，新機市場受到一定程度擠壓，銷量下滑。

2016年下半年起，下游施工需求大幅增長，挖掘機械需求顯著增加。多年的庫存機和二手機在此輪市場景氣行情中消化殆盡。分會市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，市場上高品質(zhì)二手機已經(jīng)銷售一空，二手機的出清也讓市場關注點重回新機市場，并帶來新機銷售的火爆。

5.市場需求新變化帶動產(chǎn)品結構持續(xù)調(diào)整

根據(jù)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)大挖、中挖和小挖銷量分別為19247、32005、和79307臺，同比漲幅分別達到155%、138%和89%。大挖、中挖市場占比在多年下滑后迎來反彈。受益于上游基礎設施投資加碼等利好，此輪行業(yè)復蘇進程中大挖、中挖的復蘇程度也超過小挖，大挖、中挖銷量占比有所回升。

中國挖掘機械行業(yè)的發(fā)展依賴于投資情況，投資的變化會帶來產(chǎn)品結構的變化，進而帶來產(chǎn)品平均重量的變化。因此，產(chǎn)品平均重量也可以作為行業(yè)發(fā)展的參考指標。具體來看，投資加碼時，中挖、大挖市場占有率上升，產(chǎn)品平均重量上漲。投資低迷時，中挖、大挖市場占有率下滑，產(chǎn)品平均重量下降。

6.技術積累助力國產(chǎn)品牌市場競爭力提升

分會分析以“挖掘機”作為關鍵詞的發(fā)明專利申請情況，自2009年以來相關專利數(shù)量大幅增長。2012—2016年，年均發(fā)明專利約600項，其中柳工、三一、徐工等企業(yè)專利數(shù)量名列前茅。多年的技術積累，幫助國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)技術的追趕和超越，近年來國產(chǎn)品牌市場占有率的不斷提升也與產(chǎn)品技術水準的提高密不可分。未來行業(yè)企業(yè)應保持對科技研發(fā)的持續(xù)投入，實現(xiàn)我國挖掘機械產(chǎn)業(yè)的全面更快發(fā)展。

7.工程機械+互聯(lián)網(wǎng)深度融合創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)新價值

小松Komtrax系統(tǒng)的應用為判斷市場變化趨勢、輔助企業(yè)決策提供了重要信息，也讓行業(yè)企業(yè)看到了大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術在傳統(tǒng)工程機械領域的應用潛力。目前徐工、三一、中聯(lián)和柳工等工程機械行業(yè)骨干企業(yè)均建立了自己的數(shù)據(jù)采集和分析中心，通過工程機械+互聯(lián)網(wǎng)的深度融合實現(xiàn)對主機運行狀態(tài)的檢測和分析。大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術的應用不僅為企業(yè)更好了解市場動態(tài)提供新窗口，也可以幫助企業(yè)為用戶提供更加及時、個性化的服務，實現(xiàn)以用戶為中心，從銷售到后市場全周期服務的延伸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。