2023年洗衣機(jī)產(chǎn)銷雙位高增，出口躍升格局改變

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年我國家用洗衣機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量7995.8萬臺，同比增長16.4%；總銷量8045萬臺，同比增長16.9%。其中國內(nèi)市場銷量4200.1萬臺，同比增長3%；出口量3844.9萬臺，同比增長37%。

總體市場表現(xiàn)：內(nèi)冷外熱

從內(nèi)銷走勢來看，洗衣機(jī)在近五年出貨量都沒有明顯提升，在2018年突破4500萬臺高點(diǎn)之后，市場規(guī)模一直在4000-4500萬臺之間徘徊，2023年洗衣機(jī)雖然實(shí)現(xiàn)了小幅增長，但銷量尚未回升到2020年時(shí)的水平。

主要原因是消費(fèi)者對家電消費(fèi)都更趨于謹(jǐn)慎，洗衣機(jī)主流產(chǎn)品功能相對同質(zhì)化，存量市場下用戶更新?lián)Q代的意愿也并不強(qiáng)烈。雖然母嬰、分區(qū)洗等場景化產(chǎn)品銷量在走高，洗烘套裝產(chǎn)品也有不錯(cuò)的增長，但這類產(chǎn)品面對的是特定的小眾圈層客戶，并不能扭轉(zhuǎn)2023年洗衣機(jī)國內(nèi)需求不旺的大趨勢。

外銷市場則在歐美需求回升、產(chǎn)品均價(jià)下降、航運(yùn)價(jià)格回落三大利好支撐下出現(xiàn)爆發(fā)式增長，2023年洗衣機(jī)出口為近8年來幅度最大的飛躍式增長，全年出口量增速高達(dá)37%。各出口企業(yè)也趁此東風(fēng)大量出貨，外資企業(yè)返銷普遍大量增長，中資企業(yè)對西歐、東歐、拉美等地區(qū)出口訂單都有較大提升，這一熱度一直延續(xù)至今年年初。

2016-2023年洗衣機(jī)內(nèi)外銷規(guī)模走勢對比（萬臺）

內(nèi)銷洗烘一體產(chǎn)品熱度下滑，升級換代放緩

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測，國內(nèi)2023年波輪洗衣機(jī)（含全自動(dòng)和半自動(dòng)波輪）出貨量為2096萬臺，同比增長7.4%；滾筒單洗產(chǎn)品出貨量為1544萬臺，同比增長5.9%；洗烘一體產(chǎn)品出貨量為560萬臺，同比下降16%。

2023年國內(nèi)洗衣機(jī)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變動(dòng)，一方面，洗烘一體機(jī)出現(xiàn)大幅下滑，而洗衣機(jī)+獨(dú)立干衣機(jī)套裝整體熱賣。主要是因?yàn)橄春嬉惑w機(jī)洗滌量、烘干量不相同，烘干技術(shù)絕大部分產(chǎn)品是冷凝烘干，相比獨(dú)立式干衣機(jī)使用的熱泵烘干存在較明顯的用戶體驗(yàn)差異。

另一方面，波輪洗衣機(jī)在近五年第一次出現(xiàn)回升。下沉市場的產(chǎn)品升級放緩是影響這類產(chǎn)品銷量回暖的重要因素，并且，波輪產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域也尋找到了自身的一席之地，波輪滾筒分區(qū)洗衣機(jī)、波輪洗鞋機(jī)、迷你母嬰洗衣機(jī)等產(chǎn)品在2023年表現(xiàn)亮眼。

2019-2023年洗衣機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場份額變化（按內(nèi)銷量）

各洲出口均高速增長，歐美表現(xiàn)尤為突出

洗衣機(jī)2023年各大洲出口均有大幅提升。從宏觀方面來看，人民幣匯率從年初的6.75左右一路下滑至7.3，匯率整體回落直接對洗衣機(jī)均價(jià)造成了較大影響：全年洗衣機(jī)的出口均價(jià)為131.4美金，同比下滑13.2%，并且各月均價(jià)都低于上年同期水平。另一方面，航運(yùn)價(jià)格也有明顯回落：集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)自2022年初的3000點(diǎn)以上，到2023年末回落至1000點(diǎn)以下。海運(yùn)對出口的制約基本消除，尤其對美洲地區(qū)這種遠(yuǎn)洋出口有較大利好。

從地域來看，亞洲地區(qū)作為洗衣機(jī)最大的出口洲別，2023年表現(xiàn)并不突出，主要出口地區(qū)東亞、東南亞增速基本維持10%以內(nèi)。日本、印尼洗衣機(jī)需求不旺，而南亞地區(qū)部分訂單流向越南、印度等國。

與之相反，出口歐美地區(qū)的量在爆發(fā)式提升，東歐受俄羅斯市場拉動(dòng)增速一馬當(dāng)先，西歐、南歐出口量也有超過50%的增長。北美地區(qū)整體增速與歐美相似，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與歐洲不同。

北美地區(qū)小于10kg的雙缸機(jī)出口量翻番，一躍成為出口量第一。位于第二、第三的是大于10kg的滾筒機(jī)和大于10kg的非全自動(dòng)機(jī)型，這兩種機(jī)型主要出口美國和墨西哥。歐美市場受長期通脹影響使得消費(fèi)降級，中國產(chǎn)品因物美價(jià)廉受到更多關(guān)注，此外，疫情期間部分當(dāng)?shù)匦S商的消失，也給了國內(nèi)出口企業(yè)更多機(jī)會(huì)。

從當(dāng)前形勢來看，洗衣機(jī)2023年出口市場的巨大熱度，還在一定程度上延續(xù)。但隨著紅海局勢的變化，歐洲、地中海地區(qū)的運(yùn)價(jià)被整體推高，航運(yùn)運(yùn)力也受到影響，產(chǎn)品到貨時(shí)間可能因此延遲，洗衣機(jī)外銷增速預(yù)計(jì)會(huì)有所回落。

2023年洗衣機(jī)細(xì)分洲別出口規(guī)模走勢（萬臺）

頭部品牌市占率下滑，中小廠商出口高增改變格局

2020-2022年，洗衣機(jī)頭部品牌的市占率始終保持上升態(tài)勢，但在2023年出現(xiàn)較大下滑，TOP3和TOP10企業(yè)銷量均有不同程度下降。下滑的主要原因是受到中小廠商出口大幅增長的影響。

2023年在各項(xiàng)出口利好的疊加作用下，除了大牌廠商的出口量快速增長之外，小廠商的單缸、雙缸等產(chǎn)品也有快速提升，在亞洲市場的同比增速超過60%，北美超過160%，使得2023年的企業(yè)出口競爭格局產(chǎn)生了較大變動(dòng)。

而內(nèi)銷方面企業(yè)市占率變動(dòng)相對較小，2023年TOP10品牌的占比基本與上年一致，TOP3品牌占比下滑約1%；中部企業(yè)在產(chǎn)品差異化和性價(jià)比兩方面出手，增速有所突破，在內(nèi)銷市場的占有率實(shí)現(xiàn)了小幅提升。

2019-2023年洗衣機(jī)TOP企業(yè)市占率對比（按銷量）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。