2023年清潔電器市場(chǎng)總結(jié)和2024年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

疫情需求紅利，疊加產(chǎn)品創(chuàng)新，清潔電器行業(yè)在2020和2021年實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，從2022年到2023年，清潔電器行業(yè)面對(duì)嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)環(huán)境、創(chuàng)新程度減弱、紅利逐步消退諸多壓力，增長(zhǎng)出現(xiàn)放緩，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)清潔電器零售額344億元，同比增長(zhǎng)6.8%，零售量2534萬(wàn)臺(tái)，同比下滑0.5%。

洗地機(jī)領(lǐng)跑大盤(pán)，掃地機(jī)器人貢獻(xiàn)最大，除螨儀黑馬出圈

從份額貢獻(xiàn)度來(lái)看，掃地機(jī)的貢獻(xiàn)最大，占據(jù)了市場(chǎng)40%的比重，預(yù)計(jì)今年掃地機(jī)市場(chǎng)仍將會(huì)保持7.8%的增長(zhǎng)；從增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度來(lái)看，洗地機(jī)成清潔電器最大增長(zhǎng)動(dòng)力，銷額同比增長(zhǎng)達(dá)到22%，洗地機(jī)的紅利期已經(jīng)過(guò)去四年，但考慮品類的發(fā)展階段，我們認(rèn)為2024年洗地機(jī)仍將會(huì)有15%的增幅；出乎意料的是除螨儀成為2023年的黑馬品類，奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，除螨儀銷額同比20%，主要得益于新興渠道抖音電商的拉動(dòng)，我們認(rèn)為除螨儀仍將會(huì)保持較高增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)的紅利可能會(huì)在今年下半年消失。表現(xiàn)不佳的吸塵器在2023年繼續(xù)出現(xiàn)較大幅度下滑，銷額同比下滑20%，預(yù)計(jì)2024年仍將會(huì)繼續(xù)萎縮，但降幅將會(huì)收窄。

新興渠道突破增長(zhǎng)與潛在承壓并存

洗地機(jī)和除螨儀依靠抖音平臺(tái)的拉動(dòng)，帶來(lái)銷額有較顯著的增長(zhǎng)，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年洗地機(jī)和除螨儀在抖音平臺(tái)的銷額占比分別達(dá)到了29%和37%。在高增長(zhǎng)拉動(dòng)的同時(shí)，我們也注意到由于消費(fèi)者沖動(dòng)消費(fèi)、無(wú)理由試用退換貨等帶來(lái)的新興平臺(tái)高退貨問(wèn)題不可避免，對(duì)于品牌方而言，需要有效控制退貨率，并不斷改善直播效果，做好由達(dá)播轉(zhuǎn)換到品牌自播的轉(zhuǎn)換。當(dāng)然，對(duì)于吸塵器和掃地機(jī)器人而言，占比不高，仍有向上突破空間。

集中與洗牌，競(jìng)爭(zhēng)走向多維度

相較其他品類，掃地機(jī)器人的技術(shù)壁壘要更高，因此，盡管有新玩家進(jìn)入，但市場(chǎng)被頭部牢牢把控，TOP5集中度達(dá)到93%，而洗地機(jī)發(fā)展時(shí)間雖然短，但競(jìng)爭(zhēng)卻異常激烈，從2020年到2023年，行業(yè)涉足的品牌數(shù)量超過(guò)250+，僅2023年就有108個(gè)新品牌進(jìn)入，同時(shí)也有48個(gè)品牌出局，2023年是行業(yè)洗牌的開(kāi)始，2024年仍將會(huì)繼續(xù)洗牌，我們預(yù)計(jì)洗牌將會(huì)持續(xù)到2025年下半年，屆時(shí)品牌格局將會(huì)穩(wěn)定；面對(duì)掃地機(jī)的流量紅利，很多品牌對(duì)吸塵器的重視程度在減弱，導(dǎo)致吸塵器市場(chǎng)在萎縮，換個(gè)角度看，這恰巧是機(jī)會(huì)，門(mén)檻不高，競(jìng)爭(zhēng)不卷，加之幾十億規(guī)模和十幾個(gè)點(diǎn)的滲透率，吸塵器市場(chǎng)仍然值得品牌去關(guān)注。

高端市場(chǎng)激烈爭(zhēng)奪，性價(jià)比產(chǎn)品逐步普及

掃地機(jī)器人5000+高端產(chǎn)品增長(zhǎng)顯著，銷額占比由去年10.1%增長(zhǎng)到16.6%，同時(shí)，3000-高性價(jià)比產(chǎn)品份額較同期持平，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，具備自清潔的產(chǎn)品已經(jīng)超過(guò)三分之二，2024年頭部品牌將會(huì)在高端繼續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步挖掘更多潛在消費(fèi)人群同樣重要，3000元以下的占比也會(huì)有明顯提升。無(wú)線吸塵器在4000+高端份額占比由12.0%增長(zhǎng)到17.4%，消費(fèi)下行下，千元以下性價(jià)比產(chǎn)品也達(dá)到了19.7%。相較而言，洗地機(jī)市場(chǎng)過(guò)于“卷“，不光卷產(chǎn)品，還卷價(jià)格，導(dǎo)致洗地機(jī)均價(jià)大幅下降，尤其是單機(jī)款洗地機(jī)，2500元以下占有率達(dá)到56.2%。與此同時(shí)，由于復(fù)合款和基站款客單價(jià)較高，品牌進(jìn)入不足，導(dǎo)致高端削減嚴(yán)重，其中12月，線上前20%高端線不足3000元，僅有2993元，當(dāng)然2024年洗地機(jī)的價(jià)格戰(zhàn)還將繼續(xù)，2000元以下占比仍將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但我們也期待高端3000+市場(chǎng)，通過(guò)復(fù)合款和基站款放量，帶來(lái)一定的增長(zhǎng)。

聚焦用戶使用痛點(diǎn)，做精細(xì)化迭代升級(jí)

過(guò)去的一年，清潔電器行業(yè)并未出現(xiàn)顛覆性的產(chǎn)品，但仍然有很多在產(chǎn)品體驗(yàn)方面進(jìn)一步優(yōu)化的改進(jìn)型創(chuàng)新，從洗地機(jī)全鏈路烘干，到掃地機(jī)器人機(jī)械臂，再到吸塵器基站，每一個(gè)產(chǎn)品都在從用戶痛點(diǎn)出發(fā)做產(chǎn)品迭代升級(jí)。

基站化：免維護(hù)體現(xiàn)最顯著的就是掃地機(jī)器人，2023年，奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，具備自清潔和自動(dòng)集塵功能的全能款掃地機(jī)器人已經(jīng)達(dá)到73.3%，這一比例仍將會(huì)繼續(xù)提升，在此基礎(chǔ)上，上下水基站、自動(dòng)添加清潔液等功能讓掃地機(jī)器人的免維護(hù)達(dá)到了新的高度，而基站款洗地機(jī)雖然占比很低，但基站已經(jīng)具備烘干、自清潔、切割毛發(fā)等一系列解放雙手的功能，吸塵器在過(guò)去的一年，也逐步出現(xiàn)了基站款產(chǎn)品，解決了頻繁傾倒塵盒垃圾的不便。

深度清潔：作為清潔工具，清潔不再是表面的清潔，而是要做深度清潔，毛發(fā)切割、全鏈路烘干、基站可拆卸清洗、熱水洗拖布等等，都能夠讓清潔程度深化，清潔的更徹底。

空間全覆蓋：機(jī)械臂、雙貼邊的創(chuàng)新體現(xiàn)了對(duì)邊角的覆蓋，平躺體現(xiàn)了對(duì)床底等低矮空間的覆蓋，組合化基站體現(xiàn)了對(duì)全屋的覆蓋，未來(lái)的清潔，將會(huì)覆蓋到家里的方方面面。

融合共用：一方面是清潔工具本身的融合，洗地機(jī)與吸塵器共用主機(jī)，掃地機(jī)與吸塵器的共用集塵基站，另一方面是跨界融合，不僅有掃地機(jī)與洗衣機(jī)結(jié)合，通過(guò)共用上下水管路，節(jié)約了空間，而嵌入式掃地機(jī)出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了家電與家裝的一體化。

自我修復(fù)與跨越，實(shí)現(xiàn)內(nèi)生高增長(zhǎng)

回顧近十年中國(guó)清潔電器發(fā)展歷史，從無(wú)線吸塵器的普及，到LDS激光雷達(dá)應(yīng)用，再到自清潔掃地機(jī)和洗地機(jī)的問(wèn)世，三波技術(shù)革新帶動(dòng)了清潔電器近十年的快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)階段清潔電器行業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不足，產(chǎn)品迭代創(chuàng)新減弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，品牌價(jià)格廝殺，因此我們判斷清潔行業(yè)將會(huì)在接下來(lái)2-3年內(nèi)，繼續(xù)維持較慢的增長(zhǎng)，2024年預(yù)計(jì)清潔電器整體368億元，同比增長(zhǎng)6.9%，零售量2705萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.7%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。