融創(chuàng)配股籌資10億美元去杠桿

12月15日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告，以每股31.10港元配售2.515億股股票，通過(guò)先舊后新配股融資10億美元，所得款項(xiàng)用作公司一般運(yùn)營(yíng)資金。

公告稱(chēng)，此次配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約6.07%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約5.72%。進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)旨在進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東權(quán)益基礎(chǔ)，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。

這是融創(chuàng)中國(guó)年內(nèi)第二次通過(guò)配售股份融資。今年7月24日融創(chuàng)以每股18.33港元發(fā)行新股2.2億股，獲得股權(quán)融資5.2億美金。而本次高達(dá)10億美元的配售金額，是今年香港資本市場(chǎng)內(nèi)房版塊中最大規(guī)模的新股配售，同時(shí)也是今年整個(gè)香港資本市場(chǎng)中最大規(guī)模的新股配售。

近年來(lái)，通過(guò)大量的對(duì)外并購(gòu)、投資，融創(chuàng)獲得了豐富的土地儲(chǔ)備，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前融創(chuàng)總土地儲(chǔ)備已達(dá)到2億平方米，位居行業(yè)前三。

融創(chuàng)接連不斷的配售融資，均為優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)。融創(chuàng)計(jì)劃在2018-2019年大幅降低負(fù)債率，在2018底將凈負(fù)債降低至90%，資產(chǎn)負(fù)債率降低至80%，在2019年底將凈負(fù)債降低至70%，資產(chǎn)負(fù)債率降低至70%，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。