11月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比降12.2%

根據乘聯會皮卡市場信息聯席會數據，2022年11月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比2021年11月下降12.2%，環(huán)比今年10月增1.8%。由于去年疫情下皮卡生產受阻，今年的皮卡生產形勢改善，導致2022年11月皮卡的生產和外銷出口表現較強，尤其是出口增長172%的表現較強，這也是汽車行業(yè)共同體現的出口外銷走強的特征。今年1-11月的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達到47萬輛，較2021年1-11月下降3.4%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產銷表現還是很好的。

11月皮卡廠商銷量排名變化較大，長城汽車保持強勢領軍，部分皮卡企業(yè)抓住出口機遇實現強勢增量，11月皮卡出口達到12,315輛，同比增長172%。今年的長城皮卡和上汽大通、江淮汽車和福田汽車的出口走勢很強，出口占部分廠商總量近半。

在國家汽車促消費政策的總基調下，皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續(xù)高增長。長城炮系列的商用炮、金剛炮、乘用炮的組合體現皮卡文化的新趨勢。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

全國皮卡市場的區(qū)域性回歸北方，近兩年西北和東北市場很強，西南、華南、中南地區(qū)的市場需求相對疲軟。但10月和11月的疫情封控政策導致銷量損失巨大，尤其西北地區(qū)的皮卡需求受到疫情封控影響而銷量損失較大。

未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強，但皮卡市場仍有強于總體商用車市場的良好表現。隨著皮卡消費文化的逐步興起，各廠商提升皮卡消費的努力效果也會體現，而皮卡市場受益于乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場11月走勢對比

2022年11月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比2021年11月下降12%，環(huán)比今年10月增2%。由于去年疫情下皮卡生產受阻，今年的皮卡生產形勢改善，導致2022年11月皮卡的生產和廠商銷量表現較強，尤其是出口爆發(fā)增長172%的表現較強，這也是汽車行業(yè)共同體現的出口外銷走強的特征。

2018年皮卡銷量增長10%；2019年皮卡累計銷量44萬輛，同比下降3%；2020年48萬的同比增長9%是較強的。2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統輕卡的表現是很強的。

今年1-11月的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達到47萬輛，較2021年1-11月下降4%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產銷表現還是很好的。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，但11月仍保持相對高位。2022年11月相對于歷年的11月環(huán)比稍弱，預計未來月度的下降幅度稍有改善。皮卡屬于生產資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進入旺季，這也是工程項目和單位購買的需求增長點。乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。皮卡市場也是直接反應了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷和疫情干擾，第三產業(yè)運營壓力較大，皮卡市場也艱難。隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

二、皮卡市場環(huán)境分析

1、公安部再出重點措施皮卡市場潛力激發(fā)

8月17日，公安部制定出臺了多項重點措施，助力穩(wěn)住經濟大盤，提出了“進一步放寬城市道路貨車通行限制”、“對4.5噸以下貨車不再細分限行噸位”、“鼓勵對新能源輕型廂式及封閉式貨車不限行”、“優(yōu)化機動車檢驗制度”等諸多細分舉措。眾所周知，公安部為交通運輸的主管部門，此次明確指出提升貨車通行效率，將推動放寬城市道路貨車通行限制在執(zhí)行層面落實，進而利好皮卡。

三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化

皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。11月西北地區(qū)的皮卡需求劇烈下降僅占全國份額的13%，較正常水平下降近7個百分點。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的35%以上。其中西南市場表現較強，10月和11月的全國占比提升較大。西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢但因疫情出現明顯的收縮特征。11月偏低既有季節(jié)因素的擾動，也有疫情下的風控帶來的需求低迷。而目前增長相對比較快的是東北和華東地區(qū)，中部長江地區(qū)保持穩(wěn)定。但是目前來看華南和中部黃河地區(qū)的皮卡市場沒有大幅的增長。皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現相對來說還是較強。2022年11月的中小城市市場表現尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破的特征。特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，上海市場的表現特別的突出，今年的份額達到20%左右的限購城市的份額，而廣州也表現得相對較強。前期表現相對較強的北京市場等表現的屬于偏弱的一個狀態(tài)。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析

2022年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，上汽大通和江淮汽車增長迅猛。

2、皮卡廠商國內份額走勢

2022年11月皮卡零售市場依舊保持1超3強的走勢特征，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升。2019年保持皮卡總量的37%的銷量，2020年保持皮卡總量的49%，2021年的銷量份額達到46%。2022年的11月主力車企的國內銷量份額保持較好。今年1-11月長城皮卡份額領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位。其他廠商的出口表現較強，但國內市場競爭格局穩(wěn)定。

3、皮卡出口表現強

今年以長城為代表的的皮卡出口超強，全國1-11月累計出口皮卡95,281輛，增速50%。11月的皮卡出口達到12,315輛，同比增長172%。長城汽車和上汽大通、福田等企業(yè)出口表現優(yōu)秀。

4、皮卡廠商國內零售月度走勢

近期部分皮卡企業(yè)的表現相對較強，出口助力部分企業(yè)表現突出。11月的上汽大通和中興汽車的皮卡走勢較強。隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。2022年傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現突出。長城的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。

5、皮卡車型月度走勢

2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據絕對主導地位，前期是長城風駿7皮卡表現較好，近期長城炮表現超強，長城炮大幅超越風駿7成為市場的領軍。

2022年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統主流車企的主力車型表現很強，長城的產品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現突出。

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備注：數據僅供參考，不作為投資依據。