世界海運(yùn)貿(mào)易格局趨勢(shì)性新變化

近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展、知識(shí)經(jīng)濟(jì)的興起及現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，貨物朝著輕、小、薄的趨勢(shì)發(fā)展，管道、航空等運(yùn)輸方式也迅速發(fā)展，對(duì)海運(yùn)貿(mào)易形成分流。

就海運(yùn)貿(mào)易而言，社會(huì)對(duì)環(huán)保要求的提升，制約了化石類(lèi)能源物資的貿(mào)易發(fā)展，海運(yùn)貿(mào)易結(jié)構(gòu)相應(yīng)有所調(diào)整。盡管如此，克拉克森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，世界海運(yùn)貿(mào)易量權(quán)重基本穩(wěn)居84%，海運(yùn)貿(mào)易依然是全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的支柱。

海運(yùn)貿(mào)易量總體變化趨勢(shì)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)家和地區(qū)對(duì)基礎(chǔ)原材料、能源和消費(fèi)品的需求增加，世界海運(yùn)貿(mào)易量也隨之呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與世界經(jīng)濟(jì)呈高度相關(guān)關(guān)系。

但是，受政策趨向、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化等因素影響，世界海運(yùn)貿(mào)易量增速較世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展波動(dòng)頻率和波動(dòng)幅度明顯更大。

1987—2016年，世界海運(yùn)貿(mào)易量平均增速3.85%。期間，亞洲金融風(fēng)暴和美國(guó)次貸危機(jī)，使世界海運(yùn)貿(mào)易量于1998年和2009年出現(xiàn)兩次負(fù)增長(zhǎng)拐點(diǎn)，世界海運(yùn)貿(mào)易隨著世界經(jīng)濟(jì)大幅震蕩。

次貸危機(jī)發(fā)生以后，隨著各國(guó)央行不斷釋放充沛的流動(dòng)性，資產(chǎn)價(jià)格空前膨脹，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲滯，也使海運(yùn)貿(mào)易平均增速進(jìn)一步收窄，并于近年滯后于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)節(jié)奏。

2010—2016年，全球工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)值由8%降至0.2%，并在2012年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，世界海運(yùn)貿(mào)易量增速由9.4%跌至2015年的1.8%，較當(dāng)年的經(jīng)濟(jì)增速減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。2016年，由于中國(guó)“去產(chǎn)能”后國(guó)內(nèi)煤炭量降價(jià)升、上半年國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅下降及中國(guó)地方煉廠生產(chǎn)活躍等原因，中國(guó)進(jìn)口煤炭、鐵礦石和原油大幅上漲，帶動(dòng)2016年世界海運(yùn)貿(mào)易量反彈至2.9%，但增速依然處于3%以下的低速增長(zhǎng)區(qū)間。

如果用克拉克森的世界海運(yùn)貿(mào)易/GDP乘數(shù)則可以更直觀地體現(xiàn)貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系：2010—2015年，世界海運(yùn)貿(mào)易乘數(shù)由1.73降至0.58的低點(diǎn)，2016年反彈至0.93。

近年來(lái)，由于各國(guó)內(nèi)生動(dòng)力不足，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩、發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，世界海運(yùn)貿(mào)易量進(jìn)入低速增長(zhǎng)通道。

但是，下述四大因素將促進(jìn)海運(yùn)貿(mào)易保持長(zhǎng)期健康的發(fā)展趨勢(shì)。一是，中國(guó)“一帶一路”倡議的實(shí)施將帶動(dòng)亞非歐沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；二是，各國(guó)“脫虛向?qū)?rdquo;的經(jīng)濟(jì)政策逐步見(jiàn)效，將有效拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)；三是，印度的逐步崛起和世界人口長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的紅利，將長(zhǎng)期促進(jìn)消費(fèi)需求；四是，電子商務(wù)全球化愿景的預(yù)期，將開(kāi)發(fā)中小企業(yè)跨境貿(mào)易潛力。

海運(yùn)貿(mào)易貨類(lèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

近30年來(lái)，隨著居民生活水平的提高和環(huán)保意識(shí)的提升，海運(yùn)貿(mào)易貨類(lèi)結(jié)構(gòu)悄然發(fā)生著變化：根據(jù)克拉克森報(bào)告，1987—2016年，干散貨、原油及成品油、集裝箱、LNG等各大板塊貨類(lèi)貿(mào)易量均保持持續(xù)增長(zhǎng)，部分貨種表現(xiàn)出權(quán)重變化較大、近年增幅放緩等趨勢(shì)。

干散貨在大宗散貨帶動(dòng)下，經(jīng)歷了2000—2007年和2010—2014年兩波高峰，貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，權(quán)重上升1.8個(gè)百分點(diǎn)至43.4%。其中，鐵礦石貿(mào)易量和權(quán)重屢創(chuàng)新高；煤炭貿(mào)易量持續(xù)走高后于2015年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)拐點(diǎn)，其權(quán)重由2013年的高點(diǎn)開(kāi)始緩慢回落；糧食保持貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，權(quán)重呈現(xiàn)由高到低又持續(xù)回升的“U型”走勢(shì)，近年發(fā)展勢(shì)頭良好；小宗散貨貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，但權(quán)重一路下滑，目前并無(wú)止跌跡象。

原油貿(mào)易量保持持續(xù)增長(zhǎng)，權(quán)重總體下滑近9個(gè)百分點(diǎn)。但近兩年，受油價(jià)大幅下跌影響，貿(mào)易量增速放大，權(quán)重有所反彈，但勢(shì)頭較弱；成品油貿(mào)易量平穩(wěn)增長(zhǎng)，權(quán)重穩(wěn)定。

集裝箱貿(mào)易量表現(xiàn)相對(duì)活躍，平均增長(zhǎng)率高達(dá)9.4%，近年回落至4%左右，權(quán)重由5%升至15.5%。

LNG貿(mào)易快速成長(zhǎng)，平均增速達(dá)6.4%，近年增速有逆勢(shì)向上趨勢(shì)，權(quán)重則由1.2%升至2.4%。

目前，高成本和高價(jià)格制約清潔能源健康發(fā)展、美國(guó)將改變對(duì)化石能源發(fā)展設(shè)限的做法等因素都將在近年內(nèi)大概率地暫時(shí)穩(wěn)定煤炭、石油等化石能源的需求。

同時(shí)，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，印度等正在崛起的發(fā)展中國(guó)家和世界人口持續(xù)增長(zhǎng)的剛性需求，將繼續(xù)支撐鐵礦石、糧食等大宗散貨貿(mào)易量。由于其它貨類(lèi)增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)大宗散貨權(quán)重將滯漲或緩慢回落。

隨著生活水平的提高，人們對(duì)價(jià)格的敏感度降低，將更趨向于關(guān)注質(zhì)量和效率，貿(mào)易的基礎(chǔ)理念也由比較優(yōu)勢(shì)逐漸向競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。由于集裝箱運(yùn)輸固有的安全、便捷特點(diǎn)，近年來(lái)，適箱貨源快速增長(zhǎng)。中國(guó)“一帶一路”倡議，加上未來(lái)中小企業(yè)電子商務(wù)貿(mào)易模式的逐漸成熟，預(yù)計(jì)全球集裝箱貿(mào)易量和權(quán)重還有一定的上升空間。

2016年11月4日《巴黎氣候變化協(xié)定》生效，該協(xié)定將為2020年后全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)做出安排，綠色、低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球能源發(fā)展的共識(shí)。因此，長(zhǎng)期來(lái)看,清潔能源將是全球共同的發(fā)展方向，LNG貿(mào)易具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

海運(yùn)貿(mào)易地理分布變化趨勢(shì)

實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚待時(shí)日，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家快速崛起，海運(yùn)貿(mào)易重心總體持續(xù)向新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移：根據(jù)克拉克森報(bào)告，2008—2016年，在中國(guó)和印度的強(qiáng)勁需求引領(lǐng)下，亞洲在大宗干散貨的地位凸顯；中東、南半球和區(qū)域集裝箱貿(mào)易快速成長(zhǎng)。

2016年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石、煤炭、和原油分別升至10億噸、2.01億噸和3.53億噸，鐵礦石和原油均位居全球第一、煤炭位居全球第二，其中鐵礦石進(jìn)口量占全球七成多；印度進(jìn)口煤炭和原油快速升至2.03億噸和2.15億噸，分別位居全球第一和第二；日本進(jìn)口鐵礦石降至1.3億噸，位居全球第二；歐洲鐵礦石、煤炭和原油的進(jìn)口量下降15%，權(quán)重減少8個(gè)百分點(diǎn)至17%；北美由于原油進(jìn)口量銳減一半以上，導(dǎo)致鐵礦石、煤炭和原油進(jìn)口量下降45%，其權(quán)重也減少7個(gè)百分點(diǎn)至6%。

受歐美經(jīng)濟(jì)低迷、中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、以及船舶大型化影響，2008—2016年，北美、歐洲、遠(yuǎn)東之間的3條集裝箱干線貿(mào)易量平均增速2.07%，低于3.73%平均水平，權(quán)重降至29.3%。非干線貿(mào)易量增速加快，權(quán)重升至29.8%。區(qū)域航線快速成長(zhǎng)，權(quán)重升至40.9%。中東地區(qū)和南半球的集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易增速明顯加快。

隨著新興和發(fā)展中國(guó)家對(duì)環(huán)境的高度重視，加上美國(guó)LNG出口增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)全球可再生能源和清潔能源在電力、汽車(chē)等行業(yè)的比重將快速成長(zhǎng)。

2016年9月3日，全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)加入《巴黎氣候變化協(xié)定》，可以預(yù)見(jiàn)，2020年后，中國(guó)在煤炭、原油等資源性化石能源的進(jìn)口量將逐步萎縮，印度將進(jìn)一步引領(lǐng)大宗散貨市場(chǎng)。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和適箱貨源概念的延伸，電商全球化時(shí)代到來(lái)的預(yù)期，以及中國(guó)“一帶一路”建設(shè)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)世界集裝箱貿(mào)易重心將向“一帶一路”沿線國(guó)家轉(zhuǎn)移。

時(shí)代在變、貿(mào)易格局在變、海運(yùn)貿(mào)易模式也在變。隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入，跨境、跨地區(qū)、跨行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+全程物流”貿(mào)易模式將成為未來(lái)中小客戶海運(yùn)貿(mào)易的主旋律。只有轉(zhuǎn)變思路、深入研究、因時(shí)而謀、順勢(shì)而為，才能促進(jìn)海運(yùn)業(yè)與時(shí)俱進(jìn)、健康發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。