靖遠(yuǎn)煤電擬作價(jià)75億元并購窯煤集團(tuán)

靖遠(yuǎn)煤電8月22日發(fā)布公告稱，公司擬以3.58元/股的發(fā)行價(jià)格，向能化集團(tuán)、中國信達(dá)、中國華融發(fā)行股份，作價(jià)75.29億元購買其持有的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)。

同時(shí)，公司擬定增募集不超過30億元配套資金用于紅沙梁礦井及選煤廠項(xiàng)目、紅沙梁露天礦項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

公告表示，本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金成功實(shí)施為前提。窯煤集團(tuán)100%股權(quán)交易價(jià)格為75.29億元，靖遠(yuǎn)煤電發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.58元/股，發(fā)行數(shù)量約為21.03億股。交易完成后，窯煤集團(tuán)將成為靖遠(yuǎn)煤電的全資子公司。

資料顯示，窯煤集團(tuán)成立于2001年，是由窯街礦務(wù)局整體改制重組成立的國有大型煤炭能源企業(yè)，是甘肅省第三大煤企，以煤炭開采、洗選及銷售為主營業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營火力發(fā)電、頁巖油生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)。

窯煤集團(tuán)現(xiàn)有的三礦、金河煤礦、海石灣煤礦及天祝煤礦四個(gè)在產(chǎn)礦井的設(shè)計(jì)原煤生產(chǎn)能力分別為180萬噸/年、120萬噸/年、180萬噸/年和90萬噸/年，合計(jì)570萬噸/年。2020年和2021年窯煤集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量分別為570萬噸、604.48萬噸。

業(yè)績方面，窯煤集團(tuán)2020年、2021年及2022年一季度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31億元、48.2億元和17.66億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2.86億元、12.98億元和8.55億元。

能化集團(tuán)、中國信達(dá)、中國華融分別持有窯煤集團(tuán)77.16%、21.85%、0.99%股份。

而靖遠(yuǎn)煤電是甘肅省屬國有龍頭煤企、甘肅省第二大煤炭生產(chǎn)企業(yè)、西北地區(qū)首家上市煤炭企業(yè)，煤炭總核定產(chǎn)能1054萬噸/年，2021年煤炭產(chǎn)銷量分別為878萬噸、942萬噸。另外，靖遠(yuǎn)煤電還布局以尿素為主的煤化工項(xiàng)目，以延長煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。

靖遠(yuǎn)煤電表示，本次交易是一起關(guān)聯(lián)交易。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方之一的能化集團(tuán)系公司間接控股股東，且本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方之一的中國信達(dá)預(yù)計(jì)在交易完成后持有上市公司5%以上股份。交易后，上市公司的控股股東仍為靖煤集團(tuán)，實(shí)際控制人為甘肅省國資委。

靖遠(yuǎn)煤電4月24日發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案中就表示，公司擬以發(fā)行股份方式購買能化集團(tuán)、中國信達(dá)、中國華融合計(jì)持有的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

彼時(shí)，靖遠(yuǎn)煤電稱，通過本次交易，上市公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)公司主業(yè)煤炭業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高市場地位，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司的盈利能力與核心競爭力。

同時(shí)還將擴(kuò)充公司在能源領(lǐng)域的布局，實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍頁巖油領(lǐng)域，整體屬于一筆比較優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)并購，也是落實(shí)兌現(xiàn)能化集團(tuán)早些年承諾解決的同業(yè)競爭問題。

開源證券年初在研報(bào)中表示，靖遠(yuǎn)煤電若完成相關(guān)資產(chǎn)注入將增加54%煤炭產(chǎn)能。而且對比靖遠(yuǎn)煤電2021年報(bào)營業(yè)收入48.41億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤7.24億元，收購窯煤集團(tuán)將為靖遠(yuǎn)煤電業(yè)績帶來翻倍級的增長。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。