大摩小摩攜手護(hù)航 沙特阿美IPO即將確定承銷商

自從全球最大能源公司沙特阿拉伯國(guó)家石油公司（SaudiAramco，簡(jiǎn)稱：沙特阿美)決定上市，幾乎所有投行都在垂涎這塊大蛋糕。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，沙特即將委任這次IPO的主承銷商。作為沙特阿美的長(zhǎng)期合作銀行，摩根大通領(lǐng)跑一眾投行，有望成為此次IPO的全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人以及簿記管理人。

報(bào)道提及，摩根士丹利也預(yù)計(jì)會(huì)成為全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人以及簿記管理人，在2014年阿里巴巴創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元融資中，摩根士丹利擔(dān)任同樣的角色。此外，匯豐銀行也拿下了承銷商一職。

沙特阿美計(jì)劃在2018年上市，此次公開募股沙特阿美將出讓5%的股權(quán)。目前該公司屬于國(guó)家控股。沙特官員希望沙特阿美的公司估值能達(dá)到2萬(wàn)億美元，因此預(yù)計(jì)此次IPO有望從投資者手中籌集至多1000億美元的資金。

這也將成為全球規(guī)模最大的一次IPO，承銷商及其他相關(guān)方有望獲得總計(jì)約10億美元的“天價(jià)”費(fèi)用收入。目前上市地點(diǎn)還未確定，沙特本地、香港、紐約和倫敦都在積極爭(zhēng)取這樁巨額IPO。

上述媒體還提到，沙特阿美計(jì)劃下周一在內(nèi)閣周會(huì)上向沙特國(guó)王申請(qǐng)批準(zhǔn)具體的上市計(jì)劃，其中就包括承銷商任命。該公司董事會(huì)也預(yù)計(jì)會(huì)在下周會(huì)面并討論銀行承銷事宜。

《金融時(shí)報(bào)》援引行業(yè)分析師指出，就算沙特阿美的市值沒能達(dá)到2萬(wàn)億美元，它仍可能成為全球規(guī)模最大的上司公司。目前霸占這一寶座的是蘋果，市值為7100億美元。

稍早前，有媒體報(bào)道，沙特阿美選定精品投資銀行Moelis擔(dān)任獨(dú)立金融顧問。

去年華爾街日?qǐng)?bào)稱，沙特阿美強(qiáng)調(diào)，投行若想在其IPO交易中分得一杯羹，則必須考慮為大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供融資，這些項(xiàng)目旨在讓沙特經(jīng)濟(jì)擺脫對(duì)石油的依賴。

沙特阿美CEOAminNasser曾表示，沙特阿美正尋求海外擴(kuò)張，考慮在印尼、美國(guó)、印度、越南、中國(guó)、南非等地建立合資企業(yè)。作為沙特尋求減少經(jīng)濟(jì)對(duì)石油出口的依賴計(jì)劃的一部分，沙特阿美的上市顯然舉足輕重。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。