東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)：地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到1.648億噸

盡管受到新冠肺炎疫情的影響，但東南亞地區(qū)仍是鋼鐵投資的熱點(diǎn)地區(qū)。該地區(qū)經(jīng)濟(jì)處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，政府出臺(tái)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施以及環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較低，這些都是東南亞吸引鋼鐵投資的主要因素。另外，該地區(qū)出口具有優(yōu)勢(shì)，例如東盟自由貿(mào)易區(qū)實(shí)施鼓勵(lì)貿(mào)易的措施，有利于促進(jìn)出口。此外，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，需要調(diào)整內(nèi)需結(jié)構(gòu)，因此，中國(guó)在東南亞投資的鋼廠生產(chǎn)的產(chǎn)品將通過(guò)出口進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。另外，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的生效以及中國(guó)“一帶一路”倡議均有利于東南亞地區(qū)吸引更多投資。

東南亞地區(qū)的鋼鐵項(xiàng)目投資主要集中在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南和菲律賓，投資主要來(lái)自中國(guó)，最近在印度尼西亞有很多不銹鋼的投資項(xiàng)目。

2020年，東盟六國(guó)（印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、菲律賓和新加坡）鋼鐵產(chǎn)能為7180萬(wàn)噸，其中越南2320萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞1610萬(wàn)噸，印度尼西亞1500萬(wàn)噸，泰國(guó)1380萬(wàn)噸，菲律賓300萬(wàn)噸，新加坡80萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)新建高爐-轉(zhuǎn)爐鋼項(xiàng)目產(chǎn)能為9080萬(wàn)噸，電爐鋼產(chǎn)能為220萬(wàn)噸，這些項(xiàng)目投產(chǎn)后，東盟六國(guó)高爐-轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能將達(dá)到1.626億噸，電爐鋼產(chǎn)能達(dá)到220萬(wàn)噸，其中越南總產(chǎn)能達(dá)到4280萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞達(dá)到4640萬(wàn)噸，印度尼西亞達(dá)到4600萬(wàn)噸，泰國(guó)保持在1380萬(wàn)噸，菲律賓達(dá)到1520萬(wàn)噸（1300萬(wàn)噸高爐-轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能和220萬(wàn)噸電爐鋼產(chǎn)能），新加坡保持在80萬(wàn)噸。

隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)，東盟鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，而且長(zhǎng)材產(chǎn)能過(guò)剩情況更為突出，板材在某些國(guó)家也處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。整個(gè)東盟的鋼鐵產(chǎn)能利用率都很低。2020年，東盟長(zhǎng)材產(chǎn)能為6870萬(wàn)噸，產(chǎn)量為3250萬(wàn)噸，消費(fèi)量為3480萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為47.3%；板材產(chǎn)能為3260萬(wàn)噸，產(chǎn)量為1370萬(wàn)噸，消費(fèi)量為2840萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為42.0%。

長(zhǎng)材產(chǎn)能過(guò)度投資是東南亞產(chǎn)能利用率低的主要原因。2020年，印度尼西亞長(zhǎng)材消費(fèi)量略高于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為48.9%，馬來(lái)西亞長(zhǎng)材消費(fèi)量低于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為43.8%，越南長(zhǎng)材消費(fèi)量略低于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為65.6%，菲律賓長(zhǎng)材消費(fèi)量遠(yuǎn)高于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為43.7%。

在吸引投資的東南亞國(guó)家中，越南板材的消費(fèi)量遠(yuǎn)大于產(chǎn)能和產(chǎn)量，菲律賓和馬來(lái)西亞幾乎沒(méi)有板材產(chǎn)能，印度尼西亞的熱軋板市場(chǎng)處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。2020年，印度尼西亞的板材產(chǎn)能利用率為61.4%，越南的板材產(chǎn)能利用率為68.4%。

2014年以來(lái)，采用高爐-轉(zhuǎn)爐流程的聯(lián)合鋼鐵企業(yè)在東盟國(guó)家發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)短期內(nèi)這一趨勢(shì)還將持續(xù)。2011年，東盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)能為3400萬(wàn)噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為3200萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的95%；到2020年，東盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)能增至7200萬(wàn)噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為4800萬(wàn)噸，電爐鋼占比下降至67%，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為2200萬(wàn)噸，占比達(dá)到30%；2011-2020年，東盟六國(guó)的粗鋼產(chǎn)能中，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32%，電爐鋼為5%。根據(jù)現(xiàn)有的項(xiàng)目信息，預(yù)計(jì)2020-2026年，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為25%，電爐鋼為1%。到2026年，東盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到1.4億噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為5100萬(wàn)噸，占比進(jìn)一步下降至36%，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為8000萬(wàn)噸，占比提升到57%，RKEF或其他產(chǎn)能為900萬(wàn)噸，占比約6%。

對(duì)于碳排放問(wèn)題，東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，由于高爐-轉(zhuǎn)爐流程的產(chǎn)能占比增大，預(yù)計(jì)到2026年，該地區(qū)的碳排放量將比2020年增長(zhǎng)兩倍，因此要加強(qiáng)綠色裝備水平的提升。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。