募資近11億美元！三星重工發(fā)新股獲超額認(rèn)購(gòu)

三星重工11月1日發(fā)布公告稱，該公司以本公司股東組合和舊股東為對(duì)象實(shí)施的有償增資認(rèn)購(gòu)率達(dá)到了103.3%。認(rèn)購(gòu)三星重工預(yù)定發(fā)行的股票總數(shù)為2.5億股，超額認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為17825990股。

三星重工本次增發(fā)新股的發(fā)行預(yù)定價(jià)格為適用15%折扣率的每股5130韓元（約合4.368美元）。由此，該公司將籌集12825萬億韓元（約合10.92億美元）的資金。這一金額比該公司6月召開的臨時(shí)股東大會(huì)通過的1萬億韓元（約合8.51億美元）的有償增資方案增加了2825萬億韓元（約合2.41億美元），體現(xiàn)了投資者對(duì)于三星重工投資價(jià)值的信心在全球造船市場(chǎng)復(fù)蘇的大背景下已得到較大提升。

今年8月，三星重工召開理事會(huì)，決定將計(jì)劃發(fā)行的2.5億股新股進(jìn)行股東分配后，以失權(quán)股一般公開募集的方式實(shí)施有償增資，以擴(kuò)充公司資本金。三星重工把新股中的20%即5000萬股優(yōu)先分配給本公司股東組合，并于10月28日進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；同時(shí)，針對(duì)舊股東以每股0.33股新股的比例進(jìn)行分配，并于10月28日和29日進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，在為期兩天的公開認(rèn)購(gòu)中，創(chuàng)下了超額認(rèn)購(gòu)記錄，由此成功進(jìn)行了有償增資。

截至今年第二季度，三星重工已連續(xù)15個(gè)季度陷入虧損，在此期間，三星重工的負(fù)債比率也從2018年底的111.72%惡化到了去年年底的247.54%。為了改善公司因持續(xù)虧損而惡化的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，三星重工實(shí)施了本次有償增資。此前，三星重工臨時(shí)股東大會(huì)還通過了無償減資議案，股票減資比率為80%，面額為5000韓元的普通股及優(yōu)先股減至1000韓元；公司資本金將從3150530.7422萬韓元減少到63011484萬韓元；通過無償減資產(chǎn)生的2.5萬億韓元（約合22.1億美元）的繳納資本金將轉(zhuǎn)換為資本盈余，從而消除對(duì)今后遭遇資本蠶食的擔(dān)憂。

據(jù)悉，三星重工新股將于11月19日上市。

三星重工相關(guān)人士表示：“將通過此次增資，首先改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高流動(dòng)性，并在此基礎(chǔ)上，積極投資新一代環(huán)保船舶技術(shù)開發(fā)和智能船廠建設(shè)等，強(qiáng)化未來競(jìng)爭(zhēng)力。”（王楚）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。