5月21日全國馬口鐵市場周評：鋼價持續(xù)大幅回落 馬口鐵短期多震蕩運行

本周馬口鐵現(xiàn)貨價格穩(wěn)中偏強運行。原料端持續(xù)高位回落，預計下周馬口鐵價格或以高位震蕩為主。

一、國外產業(yè)動態(tài)

1.截止上周末，韓國主要鋼鐵公司現(xiàn)代制鐵已采購了14,000噸新西蘭黑色金屬廢料，7月交付，HMS1&2（80:20）的采購價格為505美元/噸。此前，現(xiàn)代制鐵在2月也購買了大約16,000噸新西蘭廢鋼。據了解，上周現(xiàn)代制鐵通過競標從日本和俄羅斯采購到廢鋼，該公司購買的日本廢鋼H2基價為50,000日元/噸FOB，俄羅斯A3價格為510美元/噸CFR。另外，現(xiàn)代制鐵也計劃在本周舉行日本廢鋼的競標會，由于5月19日是佛誕節(jié)，預計在5月20日發(fā)出競標公告。

2.世界五大鋼企第一季度成績單出爐：一季度，安米EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）為32億美元；一季度，浦項制鐵集團實現(xiàn)合并利潤11388億韓元（約合10.29億美元）；2021年1月-3月，印度塔塔集團合并粗鋼產量為820萬噸，合并EBITDA為142.9億盧比（約合1.94億美元）；一季度，美國紐柯鋼鐵合并凈利潤達到9.42億美元，創(chuàng)下該公司成立以來的季度最高歷史紀錄；一季度，瑞典鋼鐵公司EBITDA為28.60億克朗（約3.43億美元)。

3.歐盟委員會12日發(fā)布的最新經濟展望報告稱，新冠疫苗接種率的提高和多國逐步放松防疫限制措施，正使歐盟成員國經濟強勁反彈。報告預計，2021年歐盟27個成員國的經濟增長率為4.2％，歐元區(qū)19個國家的經濟增長率為4.3％。2022年歐盟和歐元區(qū)預計均將實現(xiàn)4.4％的增長。今年2月中旬，該委員會曾預測歐盟經濟將走弱，此次預測各個數(shù)據均大幅提升。其中西班牙在2021年至2022年間的經濟漲幅將是歐盟國家中最大的，漲幅分別為5.9%和6.8%。2020年，歐盟經濟收縮了6.1%，歐元區(qū)經濟收縮了6.6%。

4.越南鋼鐵制造商在1至4月設法提高了成品鋼產量，這是由于該國的建設活動增加導致當?shù)匦枨筇嵘?。海外買家也提供了額外支持。越南鋼鐵協(xié)會（VSA）的數(shù)據顯示，今年1至4月，越南的成品鋼產量達到了1040萬噸，同比增長了38.3％。 4月份的產量同比增長52％，但較3月份下降了5％，至282萬噸。建筑業(yè)的大幅增長為越南制造商提供了支持。因此，4月份的鋼材銷量同比增長了57％。根據越南總統(tǒng)計局的數(shù)據，1至4月鋼鐵出口銷量同比增長了52％，至390萬噸。中國是越南出口商的主要市場，1至4月對中國的出口量是893454噸，同比增長86％。中國買家積極地從越南進口方坯，這是由于國內方坯價格和螺紋鋼期貨在政府的減產和環(huán)保政策下飆升。

5.據了解，越南副總理勒明·凱表示，鋼廠必須優(yōu)先考慮國內市場，以保持價格穩(wěn)定，強調鋼鐵制造商應增加產量并限制出口。近日，熱軋卷的進口價格已升至每噸1,000美元以上，達到了越南13年來高位。 此外，中國于5月1日取消了大部分鋼鐵產品的出口退稅，這也支持了越南鋼價的上漲。一些市場參與者表示，越南當局之前擔心國內鋼廠的擴產會受到中國低價產品的傷害，但現(xiàn)在他們已經清楚地意識到，未來鋼鐵價格將繼續(xù)上漲，政府鼓勵國內公司增加產量，而越南當局希望優(yōu)先穩(wěn)定國內鋼鐵市場，限制出口。

6.根據巴西鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計，巴西4月份的鋼材消費量比去年同期增長了95.7％，達到223萬噸。但和今年3月相比下降約9％。軋制產品的消耗增長更為明顯。數(shù)據顯示，4月份卷材和板材消費量為129萬噸，和去年同期相比增長114％。長材需求量約為94.4萬噸，比去年同期增長約75％。

二、國內宏觀動態(tài)

1.中國5月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85%，上月為3.85%。5年期貸款市場報價利率為4.65%，上月為4.65%。LPR已經連續(xù)13個月“原地踏步”。

2.4月份，制造業(yè)原材料購進價格指數(shù)為66.9%，連續(xù)5個月在66%以上的較高位運行。企業(yè)調查顯示，反映原材料成本高的企業(yè)比重再創(chuàng)新高，達到61.8%。在電機、化工等多個領域，由于成本驟升，一些中小企業(yè)陷入困境。

3.多措并舉加強供需雙向調節(jié)。落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策，促進增加國內市場供應。

4.寧波工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行等主流銀行普遍將住房按揭貸款利率上調10個BP，首套房調至5.45%、二套房調至5.7%。

5.15-20天；華北區(qū)域，晉冀豫蒙等地集中實施錯峰生產，同時應環(huán)保管控要求，或將追加錯峰檢修15天。

6.19日下午在北京通過視頻連線，同俄羅斯總統(tǒng)普京共同見證兩國核能合作項目——田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。習近平表示，中俄要推進更多低碳合作項目，為實現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展目標發(fā)揮建設性作用。

7.15-20天；華北區(qū)域，晉冀豫蒙等地集中實施錯峰生產，同時應環(huán)保管控要求，或將追加錯峰檢修15天。

8.美國財政部數(shù)據顯示，日本3月所持美國國債下降177億美元，連降兩個月，至1.240萬億美元。中國3月所持美債減少38億美元，至1.10萬億美元。

二、下游行業(yè)動態(tài)

1.根據新思界產業(yè)研究中心發(fā)布的《2021-2025年全球馬口鐵三片罐行業(yè)深度市場調研及重點區(qū)域研究報告》顯示，2020年，我國罐形金屬包裝市場中，雜罐市場份額占比約為7%，呈現(xiàn)不斷下降趨勢；二片罐市場份額占比約為53%，呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢；三片罐市場份額占比約為39%，也呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。

2.奧瑞金公告，近日，公司與云南省工業(yè)大麻產業(yè)投資有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。為充分發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢，深化合作，雙方本著平等自愿、友好協(xié)商的原則，將圍繞工業(yè)大麻產業(yè)鏈之藥食同源大健康產業(yè)協(xié)同發(fā)展進行戰(zhàn)略互補性合作。共同研發(fā)火麻籽、火麻油序列的食品飲料品種，打造系列功能食品飲料品牌；跟蹤行業(yè)政策和市場趨勢，基于工業(yè)大麻CBD等藥食同源功能性生物機理機制，在產業(yè)投資和產品研發(fā)生產方面開展系列合作。

3.萬成金屬包裝(08291.HK)公布，截至2021年3月31日止三個月(第一季度)，收益為約人民幣870萬元，較去年同期增加約93.0%;公司擁有人應占虧損為約人民幣400萬元，去年同期公司擁有人應占虧損為約人民幣270萬元，每股基本虧損為約人民幣1.42分。

4.嘉美包裝（002969）近日發(fā)布公告，公司擬以全資子公司鷹潭嘉美印鐵制罐有限公司（以下 簡稱“鷹潭嘉美”）為實施主體，在江西省鷹潭市國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)龍崗 片區(qū)投資建設年產 16 億罐的鋁制二片罐生產線及相關配套設施（包括普通鋁制 易拉罐及新型鋁制瓶罐）

四、鋼廠、設備生產企業(yè)動態(tài)

1.徐州市化解鋼鐵過剩產能工作部署會議17日召開，中新鋼鐵、徐鋼集團、金虹鋼鐵三家鋼鐵企業(yè)都派代表參加，會議傳達了江蘇省化解鋼鐵過剩產能會議精神，交流了當前鋼鐵市場情況。暫時沒有提出明確的限產要求，目前鋼鐵企業(yè)都處于正常生產狀態(tài)。

2.本周五大品種鋼材產量1098.10萬噸，周環(huán)比增加1.11萬噸，表觀消費量1170.38萬噸，周環(huán)比減少82.99萬噸，總庫存量2040.71萬噸，周環(huán)比減少72.28萬噸。

3.國家統(tǒng)計局：4月份，我國粗鋼產量9785萬噸，同比增長13.4%，粗鋼日均產量326.2萬噸，環(huán)比上升7.6%，創(chuàng)歷史新高；1-4月，我國粗鋼產量37456萬噸，同比增長15.8%。

4.5月16日安陽鋼鐵股份有限公司對鋼材產品價格進行調整，其中帶肋鋼筋價格下調550元/噸；熱軋卷板價格下調620元/噸；中厚板價格下調400元/噸；冷軋價格下調680元/噸；鍍鋅價格下調550元/噸。（均為不含稅價格）

五、國內價格走勢