100艘！美國兩大油輪船東宣布合并

兩大油輪船東International Seaways（INSW）與Diamond S Shipping近日宣布合并，將成為美國第二大上市油船公司，船隊規(guī)模達100艘。

雙方董事會一致通過了最終合并協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，INSW將以股票換股票的形式與Diamond S合并。合并后，INSW和Diamond S的股東將分別擁有合并后公司約55.75%和44.25%的股份，INSW將繼續(xù)在紐約證交所上市。

預(yù)計合并后的新公司將擁有多達100艘油船，航運收入超過10億美元，雇員超過2200人，企業(yè)價值約為20億美元。按照船舶艘數(shù)計算，此次合并將締造美國第二大上市油船公司；按照載重噸計算，將成為美國上市第三大油船公司。

INSW的首席執(zhí)行官Lois Zabrocky在合并之后將繼續(xù)擔任首席執(zhí)行官，同樣留任的還有INSW董事會主席Douglas Wheat和INSW首席財務(wù)官Jeffrey Pribor。Diamond S首席執(zhí)行官Craig Stevenson Jr.將加入INSW的董事會，同時擔任首席執(zhí)行官特別顧問一職，任期6個月，以確保平穩(wěn)過渡。

預(yù)計此次合并將在2021年第三季度完成，需要經(jīng)過INSW和Diamond S雙方股東的批準，并取得監(jiān)管部門的同意。

據(jù)了解，INSW目前擁有并運營著36艘油船，包括11艘VLCC、2艘蘇伊士型、4艘阿芙拉型/LR2型、13艘巴拿馬型/LR1型和4艘MR型。另外，該公司還通過合資企業(yè)擁有2艘浮式儲卸油船的所有權(quán)股份。Diamond S擁有并運營65艘油船，包括13艘蘇伊士型、1艘阿芙拉型和50艘MR型。

INSW和Diamond S認為，合并將使兩家公司聯(lián)合起來，雙方擁有長期的客戶關(guān)系、相似的文化，在關(guān)鍵油船領(lǐng)域具有互補性。合并將增強INSW在原油和成品油船市場的能力，同時在大型原油船（VLCC和蘇伊士型油船）、LR1/巴拿馬型及MR型船市場創(chuàng)造動力。

通過合并，INSW的資產(chǎn)凈值將能夠翻一番，交易還將帶來超過2300萬美元的年度成本協(xié)同效應(yīng)，收入?yún)f(xié)同效應(yīng)為900萬美元，將在2022年內(nèi)全部實現(xiàn)。

INSW首席執(zhí)行官Lois Zabrocky評論稱：“我們很高興參與這項轉(zhuǎn)型交易，并創(chuàng)造一個行業(yè)標桿。通過將兩家愛總部位于美國的領(lǐng)先多元化油船船東聚集在一起，我們預(yù)計將為兩家公司的利益相關(guān)者和客戶帶來許多引人注目的戰(zhàn)略和財務(wù)利益?！?/p>

“通過這次高增值的合并，我們還期望實現(xiàn)顯著的成本協(xié)同效應(yīng)，同時保持全球航運業(yè)最低的凈杠桿率之一，增加我們的股票市值和流動性?！?/p>

INSW董事會主席Douglas Wheat表示：“我們期望與Diamond S攜手合作，繼續(xù)滿足最高的運營標準，并堅定不移地關(guān)注海事業(yè)界的安全和可持續(xù)發(fā)展。我們相信，合并后的公司將在當前和未來的市場環(huán)境下都能充分利用這些機會。”

Diamon S總裁兼首席執(zhí)行官Craig Stevenson Jr.指出：“通過將我們的船隊與能力、同INSW的業(yè)務(wù)結(jié)合起來，我們相信，隨著市場狀況的改善，合并將極大地有利于每家公司的股東?！?“作為行業(yè)整合的長期支持者，我相信此次交易為合并后的公司提供了必要的規(guī)模和多樣性，使其在未來幾年內(nèi)保持油船市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位?！?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。