32.76億元攬入四家公司 科達股份發(fā)力汽車數(shù)據(jù)服務

科達股份3月24日晚間公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買愛創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)、智閱網(wǎng)絡以及數(shù)字一百四家公司100%股權，交易對價總計32.76億元，購買資產(chǎn)發(fā)行股份價格為18.85元/股。同時，公司擬以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格不低于19.45元/股，總金額不超過30億元。其中，約16.09億元用于支付交易對方的現(xiàn)金對價，2億元用于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營銷服務平臺項目所需資金，剩余資金補充公司流動資金。本次交易完成后，科達集團及其關聯(lián)方將持有公司15.05%股份，仍為上市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實際控制人。

在公司首次收購的五家標的公司中都留下身影的投資人黃崢嶸，同樣出現(xiàn)在了此次四家并購標的中。根據(jù)公告，交易對方禹航基金的執(zhí)行事務合伙人為好望角奇點，引航基金的執(zhí)行事務合伙人為好望角有限。好望角有限及好望角奇點的實際控制人均為黃崢嶸。此次并購前，禹航基金均以財務投資的形式增資入股了愛創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)及智閱網(wǎng)絡，持股比例分別為15%、10%及10%；引航基金以增資（受讓）的形式入股數(shù)字一百，持有數(shù)字一百的股權比例達到59.29%，為第一大股東。

標的公司專注于汽車服務產(chǎn)業(yè)鏈上不同業(yè)務環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)為導向提供服務，在各自領域擁有較高的知名度。愛創(chuàng)天杰是以技術驅(qū)動進行專業(yè)整合營銷的企業(yè)，主要提供公關、活動、媒介采購服務；亞海恒業(yè)是專業(yè)的會展服務提供商，專注汽車線下展示體驗服務；智閱網(wǎng)絡以汽車新媒體為主營業(yè)務；數(shù)字一百將互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代調(diào)查工具、專業(yè)模型產(chǎn)品與市場調(diào)查工具和客戶行業(yè)特點三者有機結合，為專業(yè)市場調(diào)查機構。根據(jù)業(yè)績承諾，四家標的公司2016年-2018年合計凈利潤分別不低于22500萬元、27210萬元和32914.5萬元。

公司表示，四家標的公司將在前次重組基礎上進一步深化行業(yè)聚焦戰(zhàn)略，專注汽車服務領域，深度發(fā)掘各場景的海量數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)從互聯(lián)網(wǎng)營銷到數(shù)據(jù)服務的戰(zhàn)略升級。交易完成后，公司將全面布局汽車前市場服務上下游產(chǎn)業(yè)鏈。未來將以此為基礎，以汽車數(shù)據(jù)為核心資源優(yōu)勢向汽車電商、汽車金融、汽車后市場服務及汽車文化運營等領域縱深拓展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。