日本鋼鐵巨頭豪擲5500億日元

日本鋼鐵巨頭豪擲5500億日元，創(chuàng)下本土可轉(zhuǎn)債發(fā)行新紀(jì)錄，⑴日本制鐵計(jì)劃通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌資5500億日元，這將成為日本企業(yè)歷史上規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。公司意在為去年6月完成的150億美元收購(gòu)美國(guó)鋼鐵交易進(jìn)行再融資，并為業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金。⑵監(jiān)管文件顯示，該債券將分兩批等額發(fā)行，分別為2750億日元，于2029年和2031年到期，均附帶股票收購(gòu)權(quán)且為零票息。日本制鐵表示，將根據(jù)投資者需求與市場(chǎng)狀況考慮擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模，以配合未來五年6萬(wàn)億日元的投資計(jì)劃，其中包括對(duì)美國(guó)鋼鐵的110億美元投入。⑶Jefferies分析師指出，選擇可轉(zhuǎn)債而非增發(fā)股票，旨在限制即時(shí)股東稀釋效應(yīng)。他們認(rèn)為，這一融資計(jì)劃標(biāo)志著一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，使日本制鐵能夠在平衡財(cái)務(wù)紀(jì)律的同時(shí)，專注于海外主導(dǎo)的增長(zhǎng)。本月早些時(shí)候，日本制鐵擴(kuò)大了本財(cái)年的凈虧損預(yù)測(cè)至700億日元，部分原因在于高爐火災(zāi)事故以及與收購(gòu)美國(guó)鋼鐵相關(guān)的費(fèi)用。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。