6月22日全國(guó)鍍鋅彩涂市場(chǎng)周評(píng)

本周市場(chǎng)成交情況略有波折，周初市場(chǎng)外圍出現(xiàn)上升后，部分廠家、商家也紛紛上揚(yáng)報(bào)價(jià)，但上揚(yáng)后市場(chǎng)成交則出現(xiàn)一路下降趨勢(shì)，至周末市場(chǎng)紛紛出現(xiàn)了較為明顯的下降。目前來(lái)看，市場(chǎng)近期到貨速度略有增快，對(duì)此商家表示較為憂慮，大部分商家從原來(lái)的觀望轉(zhuǎn)換至售賣(mài)，目前來(lái)看下游也從采購(gòu)開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向觀望，這也給市場(chǎng)信心帶來(lái)一定的影響。從商家的角度看，市場(chǎng)資源量依然在不斷增加，下游建倉(cāng)速度放緩，這些不利因素皆帶來(lái)一定的恐慌，所幸目前市價(jià)仍處低位，因此大量拋售的想法并不明顯。據(jù)悉，7月隨著寶鋼之后，武鋼、首鋼、本鋼均大幅下調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格，在降價(jià)的同時(shí)，雖有一定檢修，但力度相對(duì)偏小，因此對(duì)市價(jià)幫助并不大，對(duì)市場(chǎng)信心影響較大。本周鍍鋅價(jià)格最低的均在北京和廣州地區(qū)：鍍鋅1.0mm4450元/噸，彩涂則是杭州地區(qū)0.476mm為4800元/噸。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為90.91點(diǎn)，較上周下降0.57%，較上月下降3.35%，較去年同期下降8.75%。

【涂鍍市場(chǎng)】：

本周涂鍍板卷板需求未出現(xiàn)明顯改觀，反而部分地區(qū)出現(xiàn)了一些觀望情緒。隨著各大鋼廠出廠價(jià)的回落，強(qiáng)勢(shì)態(tài)度也有所改觀，成本也有所下降，這也給涂鍍企業(yè)帶來(lái)一定觸底的感覺(jué)。不過(guò)就商家反饋，由于工廠減產(chǎn)力度并不夠，產(chǎn)能依舊過(guò)剩，外加部分工廠資源前移后也給市場(chǎng)帶來(lái)了較大的壓力與沖擊。對(duì)以上2點(diǎn)商家顯得較為憂慮，而近期的到貨也讓商家的神經(jīng)出現(xiàn)一定緊繃，對(duì)于到貨后急于售賣(mài)的想法較為明顯，短期看價(jià)格抬頭的動(dòng)力并不充足。

【民營(yíng)工廠現(xiàn)狀】：

從民營(yíng)工廠的角度來(lái)看，上有低位熱卷，下有空倉(cāng)下游，外加電子盤(pán)小幅攀升。從環(huán)節(jié)上來(lái)看，此時(shí)市場(chǎng)所發(fā)出的信號(hào)均屬于利好。但目前環(huán)境較差，下游的觀望情緒，外加企業(yè)之間的互相競(jìng)價(jià)出貨均給市場(chǎng)回升帶來(lái)較大的壓力，但相應(yīng)的價(jià)格已經(jīng)偏低，因此后市回落空間相對(duì)有限。目前涂鍍產(chǎn)品出口較之前有所回落，好在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近期需求有所回升，這才讓市場(chǎng)得以喘息。照此估計(jì)，短期涂鍍市場(chǎng)可能隨著成本的不斷堅(jiān)挺而逐步走穩(wěn)，但不會(huì)出現(xiàn)過(guò)于明顯的調(diào)整，整個(gè)成本在逐步回歸理性。

【不同涂鍍市場(chǎng)現(xiàn)象】

長(zhǎng)三角市場(chǎng)：本周長(zhǎng)三角涂鍍市場(chǎng)民營(yíng)鍍鋅產(chǎn)品出現(xiàn)了一定的回升，但價(jià)格回升后，需求并未跟上，因此成交量出現(xiàn)了明顯的回落。據(jù)悉，此次價(jià)格逆勢(shì)回升主要是受到成本影響與心態(tài)影響所致，但當(dāng)前供需矛盾面仍未改變，因此風(fēng)險(xiǎn)依然存在。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況較之前略好，但出口方面的回落，讓整體市場(chǎng)并未出現(xiàn)過(guò)多的變化。預(yù)計(jì)，后期市場(chǎng)見(jiàn)底后才會(huì)有真正的價(jià)格回升。

東北市場(chǎng)：本周各大鋼廠相繼出臺(tái)價(jià)格政策，且均以下調(diào)為主，其中鞍鋼7月份冷軋下調(diào)300，鍍鋅100，彩涂平；首鋼7月份價(jià)格在6月份訂貨價(jià)格基礎(chǔ)上，冷軋下調(diào)不含稅170元/噸，鍍鋅下調(diào)不含稅180元/噸；本鋼冷軋基價(jià)下調(diào)120元/噸，按期訂貨優(yōu)惠250元，鍍鋅基價(jià)下調(diào)100元/噸，按期訂貨優(yōu)惠200元。本次調(diào)價(jià)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的影響暫時(shí)不太明顯，但貿(mào)易商心態(tài)不佳，對(duì)后市較為悲觀，訂貨積極性不高，市場(chǎng)部分資源價(jià)格弱勢(shì)下行。此外，多數(shù)鋼廠也表示接單率較差，銷(xiāo)售壓力較大，出口情況也明顯不及往年，但近期鋼廠減產(chǎn)檢修的消息并不多，產(chǎn)能依舊較高。綜合來(lái)看，在內(nèi)需不佳，外圍不強(qiáng)的情況下，東北涂鍍市場(chǎng)近期難改弱勢(shì)，價(jià)格或?qū)⒂欣^續(xù)下行的空間。

華南市場(chǎng)：本周成交不佳，需求弱勢(shì)，價(jià)格陰跌，即便是在電子盤(pán)上漲，熱軋冷軋跟漲的情形下，涂鍍價(jià)格仍弱勢(shì)震蕩。目前報(bào)價(jià)混亂，馬鋼鍍鋅跌幅較大，市面報(bào)價(jià)4650元/噸，實(shí)際成交更有下浮空間。近期庫(kù)存下降，到貨不多，并且商家以出貨空庫(kù)存回籠資金為目標(biāo)，對(duì)后市的悲觀看法展現(xiàn)無(wú)余，且有商家保守操作，資源未入庫(kù)，即在港口被終端拉走。近期銀行還貸壓力增加，而鋼廠減產(chǎn)不利，華南家電、汽車(chē)政策生產(chǎn)淡季，下周行情難有上漲空間。

【國(guó)際市場(chǎng)】

本周?chē)?guó)際鋼市繼續(xù)波動(dòng)。CRU國(guó)際鋼價(jià)綜合指數(shù)為163.6，比上周下滑0.1%，比上月下滑3.0%，比去年同期下滑12.1%。本周CRU扁平材指數(shù)為153.6，比上周下滑0.1%，比上月下滑2.6%，比去年同期下滑10.7%。隨著夏休臨近需求放緩，歐洲鋼市全面下跌。美國(guó)薄板提價(jià)繼續(xù)推高鋼價(jià)，但市場(chǎng)或難長(zhǎng)期企穩(wěn)。亞洲需求整體低迷，鋼廠提價(jià)難以成行?？傮w上判斷，短期內(nèi)國(guó)際鋼材市場(chǎng)將陷入整理。

歐洲市場(chǎng)

全面下跌。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為158.8，比上周下滑2.1%，比上月下滑3.8%，比去年同期下滑11.1%。

扁平材方面，歐洲扁平材市場(chǎng)繼續(xù)下滑。歐洲板卷市場(chǎng)深跌。隨著上周北歐熱卷價(jià)格跌至3年多來(lái)最低水平，市場(chǎng)預(yù)期歐洲板卷價(jià)格或已觸底，鋼廠尋求提價(jià)，但低價(jià)的南歐和第三方進(jìn)口資源使報(bào)價(jià)難以堅(jiān)挺，本周北歐熱卷出廠價(jià)底部進(jìn)一步放寬至430-440歐元/噸；冷卷520-530歐元/噸，比5月下旬下跌10歐元/噸。第三方國(guó)家冷卷報(bào)價(jià)490-500歐元/噸。鋼廠表示鋼價(jià)再無(wú)繼續(xù)下跌空間，但市場(chǎng)信心普遍悲觀，買(mǎi)家下單遲疑，短期內(nèi)歐洲板卷市場(chǎng)反彈乏力。

北美市場(chǎng)

穩(wěn)步上漲。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為163.2，比上周上漲3.5%，比上月上漲1.5％，比去年同期下滑4.6%。

扁平材方面，美國(guó)扁平材市場(chǎng)上漲。美國(guó)薄板市場(chǎng)持續(xù)上漲。自上周鋼廠啟動(dòng)第二輪薄板提價(jià)后，本周美國(guó)熱卷主流出廠價(jià)漲至610-630美元/短噸，據(jù)說(shuō)少數(shù)成交高達(dá)640美元/短噸；冷卷漲至710-730美元/短噸，周環(huán)比漲幅均達(dá)20美元/短噸。市場(chǎng)采購(gòu)比較零星，部分買(mǎi)家仍然抵制價(jià)格上漲。服務(wù)中心認(rèn)為，近期美國(guó)薄板市場(chǎng)的快速上漲主要得益于美國(guó)粗鋼產(chǎn)量的下降。美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，至2013年6月15日止，2013年美國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)4412.9萬(wàn)短噸，同比下降6.5%。但從目前的需求情況來(lái)看，該下降幅度仍難以扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的局面，而且隨著當(dāng)?shù)劁搩r(jià)快速上漲，進(jìn)口沖擊可能很快再次來(lái)襲，預(yù)計(jì)美國(guó)薄板市場(chǎng)進(jìn)一步上漲空間有限，鋼價(jià)難以長(zhǎng)期企穩(wěn)。

亞洲市場(chǎng)

盤(pán)整運(yùn)行。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為166.4，比上周下滑0.9%，比上月下滑5.1％，比去年同期下滑16.4%。

扁平材方面，亞洲扁平材市場(chǎng)疲弱。東南亞熱卷進(jìn)口市場(chǎng)低迷。日韓資源報(bào)540美元/噸（CFR），成交低出10美元/噸。中國(guó)資源報(bào)價(jià)因近期跌幅過(guò)大，鋼廠尋求提價(jià)15美元/噸（CFR）至530美元/噸（CFR），但東南亞市場(chǎng)正值雨季，終端用鋼行業(yè)需求低迷，以目前的市況，短期內(nèi)東南亞熱卷進(jìn)口報(bào)價(jià)難以走高。韓國(guó)熱卷市場(chǎng)下跌。浦項(xiàng)產(chǎn)SS4003mm熱卷在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售價(jià)比5月份下跌2萬(wàn)韓元/噸（18美元/噸）至73-74萬(wàn)韓元/噸（648-657美元/噸）。中國(guó)資源對(duì)韓出口價(jià)亦在下滑，SS400B3mm熱卷成交價(jià)約515美元/噸（CFR），比5月份下跌近40美元/噸。買(mǎi)家觀望濃，市場(chǎng)成交冷清。由于需求前景不看好，加之礦石價(jià)格下跌致鋼價(jià)成本支撐減弱，韓國(guó)國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格和進(jìn)口報(bào)價(jià)或進(jìn)一步下跌。印度熱卷市場(chǎng)呆滯。因國(guó)際市場(chǎng)疲軟、國(guó)內(nèi)資金面緊張，市場(chǎng)信心持續(xù)悲觀，加之連續(xù)強(qiáng)降雨襲擊印度多地，市場(chǎng)需求陷入呆滯?，F(xiàn)當(dāng)?shù)責(zé)峋沓鰪S價(jià)維持在33750-34250盧比/噸（566-575美元/噸），自4月初以來(lái)保持不變。多重利空疊加，鋼廠醞釀的提價(jià)計(jì)劃未能實(shí)施，短期內(nèi)印度熱卷市場(chǎng)將維持弱勢(shì)。

【下游資訊】

汽車(chē)方面：經(jīng)濟(jì)趨緩難阻車(chē)市向好

種種跡象顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩似乎不再是“狼來(lái)了”那樣喊喊而已。近日，相關(guān)數(shù)據(jù)的出爐讓這一論斷顯得更為悲觀。

首先是GDP.數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)一季度GDP同比增長(zhǎng)7.7%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)普遍預(yù)期的8%，且較去年四季度的7.9%再現(xiàn)回落。更讓人揪心的是，作為對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)具有重要作用制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI），6月初公布的5月中國(guó)PMI和匯豐制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)一高一低，結(jié)果迥然相異，云山霧罩之中再度引發(fā)業(yè)界中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速下滑的憂慮。

相對(duì)而言中國(guó)經(jīng)濟(jì)以出口和投資為導(dǎo)向，成功做到了“世界工廠”，供給基本不是問(wèn)題，關(guān)鍵問(wèn)題在于需求端。而目前，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)余波未盡，世界經(jīng)濟(jì)前景尚不明朗，外需和出口的不確定性增大。在此前提下，投資、出口和消費(fèi)“三駕馬車(chē)”需要“適時(shí)換擋”。

作為中國(guó)投資和消費(fèi)市場(chǎng)“三大”，股市、樓市和車(chē)市素來(lái)有著風(fēng)向標(biāo)意義，當(dāng)下國(guó)內(nèi)外所有的熱錢(qián)基本集中于前兩者。但從6月9日統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2013年5月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看，1-5月房地產(chǎn)投資累計(jì)增速為20.6%，相比前4月累計(jì)增速小幅下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)房地產(chǎn)投資增速仍是下滑趨勢(shì)。

行業(yè)人士判斷，今年房地產(chǎn)全年投資增速將由目前的20.6%下滑至17.3%。反映在股市層面，地產(chǎn)股和券商股的跌幅仍在擴(kuò)大，帶動(dòng)指數(shù)繼續(xù)走低。

在房地產(chǎn)和股市一路下滑的前提下，汽車(chē)板塊對(duì)于投資者而言無(wú)疑是風(fēng)險(xiǎn)最小的投資渠道。來(lái)自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，1-5月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)907.72萬(wàn)輛和902.81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.49%和12.56%。其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)730.16萬(wàn)輛和726.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.16%和14.73%，增幅較前4月有所減緩；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)177.56萬(wàn)輛和176.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.12%和4.45%，同比增幅較前4月繼續(xù)穩(wěn)步回升。

家電方面：家電進(jìn)入后政策時(shí)代下半年市場(chǎng)將處于深度調(diào)整期

節(jié)能家電補(bǔ)貼政策如期終止，業(yè)界期待的政策延期最終未能成行。日前國(guó)家財(cái)政部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部日前聯(lián)合下發(fā)通知，明確從2013年6月1日起，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機(jī)、熱水器五類高效節(jié)能家電產(chǎn)品不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼政策。

此前，2012年為期一年的家電節(jié)能補(bǔ)貼政策為市場(chǎng)注入強(qiáng)勁的動(dòng)力，帶動(dòng)3270多萬(wàn)臺(tái)高效節(jié)能家電的推廣，拉動(dòng)消費(fèi)需求超過(guò)1100多億元，補(bǔ)貼政策的市場(chǎng)效應(yīng)十分明顯。

補(bǔ)貼政策的取消可能會(huì)對(duì)家電廠商有所打擊，這意味著家電行業(yè)進(jìn)入到了一個(gè)后政策時(shí)代。對(duì)于家電廠商來(lái)說(shuō)，補(bǔ)貼政策取消后，他們面臨的是一個(gè)被透支過(guò)的市場(chǎng)，需求會(huì)下降很多，尤其對(duì)一些小的廠商來(lái)說(shuō)，他們下一步該怎么辦，如何突破技術(shù)上的硬傷，讓自己的企業(yè)繼續(xù)生存下去，這是他們所要面臨的重要問(wèn)題。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼政策的正式退出，以及下半年變頻空調(diào)及平板電視新能效標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，將有助于淘汰業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)格局。同時(shí)，龍頭企業(yè)短期業(yè)績(jī)或受影響，但長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局得到強(qiáng)化。

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