2月21日國內宏觀財經新聞一覽
發(fā)布時間：2025-02-21 08:33
編輯：韓小英
來源：互聯網
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商務部、發(fā)改委：印發(fā)《2025年穩(wěn)外資行動方案》，適時進一步擴大電信、醫(yī)療領域開放試點，研究制定有序擴大教育、文化領域自主開放實施方案；鼓勵外資在華開展股權投資，取消外商投資性公司使用境內貸款限制；研究制
商務部、發(fā)改委：印發(fā)《2025年穩(wěn)外資行動方案》，適時進一步擴大電信、醫(yī)療領域開放試點，研究制定有序擴大教育、文化領域自主開放實施方案；
鼓勵外資在華開展股權投資，取消外商投資性公司使用境內貸款限制；研究制定鼓勵外資企業(yè)境內再投資政策措施，促進外資企業(yè)在華所獲利潤更多用于再投資。央視新聞：俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄方希望為同美國的安全和戰(zhàn)略穩(wěn)定談判創(chuàng)造條件，雙邊關系已朝正常化的方向啟動。此外，俄方認為有必要清理美國前總統(tǒng)拜登的“遺產”，為同美國在貿易和政治領域發(fā)展伙伴關系創(chuàng)造條件。
宏觀經濟 1、市場監(jiān)管總局等五部門：印發(fā)《優(yōu)化消費環(huán)境三年行動方案（2025—2027年）》。深入實施消費品工業(yè)“增品種”“提品質”“創(chuàng)品牌”行動，支持汽車產品、電子產品、家居產品等消費升級，促進汽車換“能”、家電換“智”、家裝廚衛(wèi)“煥新”完善再生資源回收體系，暢通消費循環(huán)。2、廣東統(tǒng)計：目前已有六省區(qū)公布去年出生人口情況，其中廣東新出生人口113萬人，連續(xù)7年成為第一生育大省，省外凈流入人口保持增長。3、新華社：2024年，我國地方國企固定資產投資7萬億元，同比增長4.2%；地方監(jiān)管企業(yè)實現增加值7.7萬億元，實現利潤總額1.7萬億元；研發(fā)經費投入超過6300億元，同比增長6.6%。4、美國財政部：2024年12月，美債前三大海外債主日本、中國、英國均減持美國國債。其中，中國減持96億美元美國國債至7590億美元，是2024年第三次加倉后的首次減持。5、CCTV國際時訊：美國總統(tǒng)特朗普表示，審查美國財政部記錄后發(fā)現，社保系統(tǒng)中百歲以上老人竟多達數百萬人，200歲以上的有2000多人，甚至還有一個人360歲。美國的社保系統(tǒng)可能存在著“有史以來規(guī)模最大的欺詐行為”。
地產動態(tài) 1、統(tǒng)計局：1月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比繼續(xù)上漲，二三線城市環(huán)比總體略降；一二三線城市同比降幅均持續(xù)收窄。其中，北京新建商品住宅銷售價格下降0.4%，廣州持平，上海和深圳分別上漲0.6%和0.2%。2、中證報：2025年以來，土地市場逐漸擺脫了底價成交的常態(tài)，越來越多的地塊經過多輪競價成交，甚至以高溢價成交。房企拿地態(tài)度整體較為分化，一些房企雖然業(yè)績有所下滑，但依然堅決拿地。3、澎湃新聞：上周12個城市的二手房成交量環(huán)比持續(xù)“全漲”，新房市場需求同樣持續(xù)釋放。2月15日，上海二手房（含商業(yè)）網簽成交1125套，2月16日網簽成交976套，周末兩日日均成交1051套。4、北京市：海淀區(qū)一宗多功能用地2月18日出讓，由北京中關村大街建設發(fā)展有限公司以底價12.18億元拿下。該地塊土地面積約5.14萬平方米，土地性質為F3其他類多功能用地，出讓年限為商業(yè)40年、辦公50年。5、江蘇省蘇州市：春節(jié)后首場宅地出讓活動中，位于工業(yè)園區(qū)金堰路西、金雞湖大道北的一宗地引發(fā)激烈爭奪。該地塊起拍價11.75億元，起始樓面價22000元/平。經過122輪競價，該地塊由綠城以14.29億元的價格摘得，溢價率21.61%。
股市盤點 1、周三，上證指數報3351.54點，上漲0.81%，成交額6751.46億。深證成指報10772.65點，上漲1.46%，成交額10458.73億。創(chuàng)業(yè)板指報2226.98點，上漲2.03%，成交額5073.39億?？傮w上個股普漲，逾200股漲超9%。兩市成交額1.72萬億，較上個交易日縮量781億。盤面上，人形機器人、半導體、可控核聚變、算力等板塊漲幅居前，銀行等少數板塊下跌。2、周三，恒生指數跌0.14%，報22944.24點。恒生科技指數漲0.59%，報5672.24點。國企指數跌0.15%，報8463.1點。盤面上，芯片、稀土、機器人、奶制品、生物醫(yī)藥、光伏太陽能、有色金屬等行業(yè)或概念漲幅居前，華虹半導體漲近23%。煤炭、教育、家電、物流等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入103.24億港元。其中，港股通（滬）凈買入87.30億港元，港股通（深）凈買入15.95億港元。3、截至2月19日，北交所上市公司264家，當日無新增?？偸兄?669.51億元，成交金額284.37億元。4、兩市融資余額：截至2月18日，上交所融資余額報9454.25億元，較前一交易日減少37.34億元；深交所融資余額報9018.54億元，較前一交易日減少31.61億元；兩市合計18472.79億元，較前一交易日減少68.95億元。5、證券時報：年初，騰訊控股和寧德時代被美國國防部列入涉軍名單，股價遭遇重挫。近期，兩家公司股價迅速走出陰霾，騰訊更是創(chuàng)下3年多來新高。而受實體清單等影響、頻繁被負面輿情“空襲”的科技板塊正走出獨立行情。6、中金研究：長期看，全球銻供需偏緊格局延續(xù)，銻價中樞有望上移。受益于光伏新增裝機量的持續(xù)增長及雙玻組件滲透率的提升，光伏玻璃用銻量有望保持增長，以舊換新政策的實施有望帶動電器設備等需求增長，從而拉動阻燃劑領域用銻量提升。7、蒙牛乳業(yè)：預計2024年度將錄得公司擁有人應占利潤約0.5億元至2.5億元。8、天齊鋰業(yè)：公司控股子公司TLEA管理層已就氫氧化鋰項目執(zhí)行資產減值測試，綜合評估認為，TLEA不需要對一期氫氧化鋰項目計提資產減值準備。9、杭齒前進(6連板)：公司承擔的“高集成高功率密度關節(jié)組件技術”項目尚處于研究起步階段，項目研究成果尚存在不確定性，當前尚無相關產品，未形成銷售收入。10、四川金頂(3連板)：公司、開物信息均未與DeepSeek公司開展業(yè)務合作，預計對公司當前主營業(yè)務開展無實質影響。11、禾盛新材(2連板)：控股子公司部分產品接入Deepseek模型，但未與Deepseek簽署服務合作協議。12、興通股份(2連板)：公司接入DeepSeek事項對公司當前主營業(yè)務開展無實質性影響。13、每日互動：公司正基于DeepSeek開源協議對外開展商業(yè)合作，但尚未簽訂相關合同。14、日發(fā)精機：目前經營情況正常，不存在應披露而未披露的重大事項。15、杭州柯林：公司的機器人六維智能傳感器項目于2024年9月立項，目前處于在研階段，前期投入僅300多萬元，研發(fā)進展存在不確定性。16、漢威科技：公司柔性傳感器與機器人相關廠商的合作尚處于送樣、個性化方案定制、小批量供貨等前期階段，不會對公司業(yè)績產生重大影響。17、星光農機：截至2月19日，公司未有收購沃得農機的計劃，與沃得農機未有任何溝通、洽談、對接，尚未開啟任何合作。增減持18、三未信安：股東立達高新擬減持不超過229.537萬股，即不超過公司總股本的2%；中網投擬減持不超過114萬股，即不超過公司總股本的1%。19、鴻富瀚：股東開封瀚卓計劃減持不超過2%公司股份。
財富聚焦 1、市場監(jiān)管總局等五部門：印發(fā)《優(yōu)化消費環(huán)境三年行動方案（2025—2027年）》。開展旅游市場秩序整治，查處非法網絡招徠、強迫購物等違法違規(guī)行為。規(guī)范廣播電視領域訂閱、收費等行為，治理電視“套娃”收費、誘導消費。重拳打擊網絡市場中流量造假、刷單炒信、低俗帶貨、違法廣告等違法行為。2、中新網：長春“紫東長空”低空大模型2月19日正式發(fā)布，該大模型是中國首個低空行業(yè)大模型。長春是中國首批低空空域管理改革試點城市之一。當地在去年發(fā)布的關于低空經濟的發(fā)展計劃中提出，力爭在2026年使低空經濟達到30億元規(guī)模。3、21世紀經濟報道：在供需力量的共同作用下，同業(yè)存單收益率進一步上行，且自身的收益率曲線延續(xù)倒掛。目前，1個月AAA同業(yè)存單到期收益率已大幅超過1年期同業(yè)存單的收益率。近期市場的流動性一直呈現“緊平衡”狀態(tài)。4、中證報：2025開年以來，把握住AI、人形機器人等行情的基金業(yè)績亮眼，多只主動權益類基金收益率已經超過40%。另外，重倉煤炭、航空等板塊的基金開年以來回撤幅度居前，主動權益類基金的業(yè)績首尾差距近60個百分點。
行業(yè)觀察 1、發(fā)改委：新一輪成品油調價窗口自2月19日24時開啟，國內汽、柴油價格每噸分別降低170元和160元。折合升價，92號汽油每升下調0.13元；95號汽油、0號柴油每升下調0.14元。以油箱容量為50升的小型私家車計算，92號汽油將節(jié)省6.5元。2、工信部：發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理辦法（暫行）（公開征求意見稿）》等。稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)應當是國家推動組建的大型稀土企業(yè)集團及所屬稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)。未獲得稀土指標的組織和個人不得開展稀土開采和冶煉分離生產活動。3、中泰證券：2月10日，太陽紙業(yè)、五洲特紙、玖龍紙業(yè)、金光集團、華勁集團等均發(fā)布文化紙?zhí)醿r函，提價幅度為200元/噸。預計3-4月出版招標季紙價有望繼續(xù)上行；紙漿端平均成本下行。4、證券時報：中國電商在韓國市場發(fā)展迅猛。速賣通AliExpress設置于山東威海的韓國流向倉將再擴容6萬平，以承接持續(xù)增長的訂單量。這也是速賣通目前在華北地區(qū)最大的流向倉群。5、CINNO Research：2024年國內消費級XR市場在AR設備推動下，實現四季度銷量環(huán)比增長21%，但全年銷量同比下降25%的表現，其中VR設備表現疲軟；AR設備憑借便攜性、輕量化及AI技術加持，同比增長25%。6、TrendForce：2024年全球LCD電競顯示器面板出貨量為3242萬片，年增12%。因缺乏明確的刺激因素，加上面板廠在主流電競顯示器產品盈利面臨極大挑戰(zhàn)，預計2025年出貨量成長將放緩至年增5%，約到3400萬片左右。7、Omdia：2023年電信IT軟件中AI的價值為18億美元，到2024年底，其價值達到23億美元。從2024年至2029年，整體價值會以17%的復合年增長率(CAGR)增長，達到50億美元。8、湖北省武漢市：發(fā)布《武漢市促進人工智能產業(yè)發(fā)展若干政策措施》，支持關鍵技術突破，組織實施市級科技重大專項，給予單個項目最高2000萬元資金支持。9、央視新聞：截至2024年底，青海省新能源裝機規(guī)模達到4939萬千瓦，占電網總裝機的70.7%。2025年，國網青海省電力公司計劃電網建設投資超80億元，推進一批重點工程項目建設。10、中科院：我國首套直升機航空大地電磁探測系統(tǒng)成功實現工程應用，完成5000米高寒高海拔、復雜地形地貌地區(qū)的地質勘查任務，為國家重大鐵路建設工程的設計與施工提供了重要數據支撐。11、日本農林水產?。?月日本全國各品牌大米平均批發(fā)價格為25927日元/每60公斤糙米（約合人民幣1244元），同比漲幅達69%。
公司要聞 1、京東黑板報：自3月1日起，將逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，為兼職騎手提供意外險和健康醫(yī)療險。2、美團：將為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。目前正在搭建騎手社保相關的信息系統(tǒng)，預計二季度開始實施。3、IGAWorks Mobile Index：字節(jié)跳動旗下的TikTok和精簡版TikTok Lite在韓國的單月活躍用戶數量（MAU）分別達489.85萬和479.12萬。兩者總數趕超臉書的月活躍用戶數量（861.81萬），但仍不及Instagram的用戶數量。4、美顏相機：憑AI換裝功能登頂十余個國家和地區(qū)的攝影與錄像榜分類榜第一名。全面展現了中國AI應用通過技術創(chuàng)新和本地化策略，為全球用戶提供更智能服務的絕對實力。
環(huán)球視野 1、央視新聞：2月19日烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，烏克蘭希望獲得安全保障并在今年結束俄烏沖突。2、新華社：巴西宣布加入由石油輸出國組織（歐佩克）成員國和非歐佩克產油國組成的“歐佩克+”，還將加入國際能源署和國際可再生能源署。3、印度經濟時報：據悉，特斯拉已經開始在印度尋找土地，以建立電動汽車制造廠，馬哈拉施特拉邦將是特斯拉的第一個選址地。4、韓國：將建設全球最大的人工智能（AI）數據中心。該數據中心的電力容量將達到3千兆瓦，規(guī)模大約是“星際之門”數據中心的三倍，耗資高達350億美元。
金融數據 國內1、新三板：2月19日，合計掛牌6088家公司，當日增加3家，成交金額1.72億。三板成指報752.72，跌0.07%，成交額1.26億。2、國內商品期貨：截至2月19日下午收盤，漲跌不一，集運歐線漲超3%，菜粕漲超2%，棕櫚油、鐵礦石、豆二、豆粕、燃料油、滬金、滬銀漲超1%；跌幅方面，滬鉛跌超1%，紙漿跌近1%，淀粉、BR橡膠、甲醇、燒堿跌幅不足1%。3、國債：2月19日，2年期國債期貨主力合約TS2506上行0.06%至102.726，5年期國債期貨主力合約TF2506上行0.13%至106.225，10年期國債期貨主力合約T2506上行0.13%至108.740。10年期國債利率跌3.80BP，至1.66%；10年期國開債利率跌3.81BP，至1.66%。4、上海國際能源交易中心：2月19日，原油期貨主力合約2504，以565.4元/桶收盤，上漲5.4元，漲幅為0.96%。全部合約成交116104手，持倉量增加1131手至65192手。主力合約成交98503手，持倉量增加1077手至32519手。5、央行：2月19日進行5389億元7天期逆回購操作，中標利率為1.50%，與此前持平。因今日有5580億元7天期逆回購到期，實現凈回籠191億元。6、Shibor：隔夜報1.9150%，下跌1.80個基點。7天報1.9340%，下跌27.50個基點。3個月報1.7702%，上漲0.72個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2851，跌0.0934%，人民幣中間價報7.1705，跌0.0112%。8、上海環(huán)交所：2月19日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量74000噸，成交額669.70萬元，收盤價91.24元/噸，漲0.08%。國外9、亞洲：日經225指數跌0.27%，報39164.61點。韓國KOSPI指數漲1.7%，報2671.52點。10、
美股：道指收漲0.16%，報44627.59點；納指收漲0.07%，報20056.25點；標普500收漲0.24%，報6144.15點。11、歐洲：英國富時100收跌0.62%，報8712.53點；德國DAX30收跌1.80%，報22433.63點；法國CAC40收跌1.17%，報8110.54點。12、黃金：COMEX黃金期貨漲0.02%，報2949.5美元/盎司。13、原油：WTI 3月原油期貨結算價收漲0.56%，報72.25美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲0.26%，報76.04美元/桶。14、波羅的海干散貨指數：漲7.49%，報904點。· 人形機器人，未來已來還是泡沫狂歡？·宇樹科技王興興：在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。如果順利的話，到明年或者后年一些基礎的，比如服務業(yè)或者、工業(yè)其實基本可以推起來了，但家用可能會稍微慢一點，因為家用可能對安全性的要求更高，需要技術相對更成熟一點。未來，四足機器人降到三四千元的問題不大，可以真正進入消費級時代。目前四足機器人1萬元的價格，對普通老百姓來說還是有點貴的。解放日報：目前，人形機器人的應用場景主要是教育和交互娛樂。人形機器人除了表演跳舞，還可以扮演大堂經理、酒店服務員等角色。將它們與人工智能大模型連接，加以專業(yè)化訓練后，這些“大堂經理”和“服務員”就能與顧客互動交流，為他們答疑、指路。在工業(yè)制造場景中，企業(yè)客戶會對機器人的生產節(jié)拍、可靠性、成本提出很高要求，使得人形機器人正式“入職”工廠還有一定難度。至于家政服務場景，考慮到操作精準性、安全性、成本等問題，人形機器人離商用落地的距離會更長。摩根士丹利：人工智能的實體化影響著規(guī)模達60萬億美元的全球潛在市場總額（TAM）、全球國內生產總值（GDP）以及工作的意義。除特斯拉和英偉達外，西方可納入其人形機器人投資組合的公司寥寥無幾，這反映了當前人形機器人生態(tài)系統(tǒng)的現狀。中國在人形機器人領域持續(xù)展現出最為矚目的進展，初創(chuàng)企業(yè)正受益于成熟的供應鏈、本土應用機會以及國家層面的大力支持。國金證券：聚焦商業(yè)化量產短板及產業(yè)分工細化趨勢，建議關注絲杠和運控及國產機器人鏈總成環(huán)節(jié)。硬件端，絲杠產能緊缺是量產痛點。從量產維度看、產能是關鍵。國內目前已建成的絲杠產能不足以滿足人形機器人的量產需求。軟件端，“小腦”智能亟待突破，運控是被忽視的短板。受益于AI大模型的發(fā)展，機器人大腦智能化程度有望提升、已備初階人類腦力。但受制于沒有通用的算法模型以及海量數據，是當前產業(yè)發(fā)展的瓶頸。
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