5月15日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

上證報(bào)：截至5月12日，滬深北交易所已向逾130家上市公司發(fā)出年報(bào)問詢函。年報(bào)問詢函折射一些新特點(diǎn)、新動向，問詢內(nèi)容更具體詳細(xì)，多維度追問財(cái)務(wù)真實(shí)性，更注重對中介機(jī)構(gòu)問詢，以及更關(guān)注海外業(yè)務(wù)、研發(fā)情況等?！　∝?cái)新網(wǎng)：5月以來，中國至北美海運(yùn)突現(xiàn)“一艙難求”、運(yùn)價(jià)飛漲，大量中小外貿(mào)企業(yè)面臨出運(yùn)難、出運(yùn)貴問題。5月13日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)（美西航線）達(dá)到2508點(diǎn)，較5月6日漲37%，較4月底漲38.5%?！　?lián)證券：擬通過發(fā)行A股股份的方式向國聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等46名交易對方購買其合計(jì)持有的民生證券100%股份，并募集配套資金。此次交易價(jià)格尚未確定。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票將于5月15日開市起復(fù)牌?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟(jì)　　1、界面新聞：OpenAI推出了一個(gè)更快、更便宜的人工智能模型來支持其聊天機(jī)器人ChatGPT。該模型基于來自互聯(lián)網(wǎng)的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，更擅長處理文本和音頻，并且支持50種語言。新模式將面向所有用戶，而不僅僅是付費(fèi)用戶?！　?、國家鐵路局：4月，全國鐵路旅客發(fā)送量36015萬人，同比增長9.6%；鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成1849億元，同比增長10.5%?！　?、疾控局：目前，JN.1變異株仍為全球優(yōu)勢流行株，KP.2是新冠病毒奧密克戎JN.1變異株的第三代亞分支。截至5月12日，在我國本土病例中共監(jiān)測到25條KP.2序列。每周報(bào)告的本土序列中KP.2占比在0.05%-0.30%之間，處于極低水平?！　?、美國：4月，PPI同比上升2.2%，預(yù)估2.2%，前值2.1%；環(huán)比上升0.5%，預(yù)估0.3%，前值0.2%?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、山東省禹城市：開展“置業(yè)送消費(fèi)券”活動，對在5月15日至12月31日期間，購買新建商品住宅并完成網(wǎng)簽備案的，前500套購房者發(fā)放消費(fèi)券，每套住宅發(fā)放1萬元消費(fèi)券，發(fā)完為止。購房者持消費(fèi)券購房時(shí)，開發(fā)企業(yè)按等額購房款予以抵扣。　　2、河北省定州市：購買首套住房的，貸款額度調(diào)整為不得超過住房價(jià)格的80%，即首付款比例不低于20%；購買第二套住房的，貸款額度調(diào)整為不得超過住房價(jià)格的70%，即首付款比例不低于30%?！　?、廣東省深圳市：5月6日-12日，新房住宅共成交450套，環(huán)比上漲40.6%；二手住宅共成交1165套，環(huán)比上漲231.9%，單周過戶量創(chuàng)2021年5月以來近三年新高?！　∪⒐墒斜P點(diǎn)　　1、周二，上證指數(shù)報(bào)3145.77點(diǎn)，下跌0.07%，成交額3700.70億。深證成指報(bào)9668.73點(diǎn)，下跌0.05%，成交額4544.92億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1855.60點(diǎn)，下跌0.26%，成交額1923.41億。總體上個(gè)股漲多跌少，全市場超3400只個(gè)股上漲。兩市成交額8246億，較上個(gè)交易日縮量852億。盤面上，民爆、游戲、汽車整車、家用輕工等板塊漲幅居前，細(xì)胞免疫治療、煤炭、合成生物、草甘膦等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數(shù)跌0.22%，報(bào)19073.71點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.57%，報(bào)4041.45點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.30%，報(bào)6741.41點(diǎn)。盤面上，生物科技、醫(yī)藥、豬肉、體育等板塊漲幅居前；半導(dǎo)體、航空、石油、內(nèi)險(xiǎn)股、煤炭等板塊下挫。東方甄選漲超12%，長城汽車漲超7%，零跑汽車漲超6%，嗶哩嗶哩漲超4%；雅居樂集團(tuán)跌超12%。南向資金凈賣出1.15億港元。其中，港股通（滬）凈買入3.86億港元，港股通（深）凈賣出5.02億港元?！　?、截至5月14日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增?？偸兄?393.51億元，成交金額30.69億元。　　4、兩市融資余額：截至5月13日，上交所融資余額報(bào)7923.63億元，較前一交易日增加15.34億元；深交所融資余額報(bào)7030.41億元，較前一交易日增加3.58億元；兩市合計(jì)14954.04億元，較前一交易日增加18.92億元?！　?、中信證券：消費(fèi)電池行業(yè)空間廣闊，廠商經(jīng)歷全面去庫存周期，有望伴隨消費(fèi)電子周期重啟上行。行業(yè)格局穩(wěn)定，核心環(huán)節(jié)企業(yè)一體化能力提升，技術(shù)、渠道為廠商核心競爭力，東亞占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位。行業(yè)加速產(chǎn)業(yè)鏈中國化趨勢，海外廠商發(fā)力動儲賽道，國內(nèi)企業(yè)加速客戶拓展提升份額；鋼殼、硅負(fù)極等技術(shù)創(chuàng)新拉動產(chǎn)品價(jià)值量提升，AI PC、MR設(shè)備等新興消費(fèi)產(chǎn)品提供行業(yè)未來增量空間?！　?、上證報(bào)：4月以來，逾240家上市公司獲得上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中機(jī)械設(shè)備、電力電子、醫(yī)藥生物成為調(diào)研熱度最高的三大行業(yè)。上市公司的在手訂單和產(chǎn)能利用率、并購重組進(jìn)展、國際化進(jìn)展等情況，是機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注方向?！　?、中證報(bào)：在存款利率持續(xù)下調(diào)的當(dāng)下，A股市場上部分板塊和股票的股息率遠(yuǎn)超定存利率，成為投資者眼中的“香餑餑”。截至5月13日，今年以來高股息策略指數(shù)已累計(jì)上漲19.7%，明顯跑贏大盤?！　?、明星電力（3連板）：發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告。公司股票于5月10日、5月13日、5月14日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲停。股票價(jià)格近期漲幅較大，可能存在短期漲幅較大后的下跌風(fēng)險(xiǎn)?！　?、阿里巴巴：截至2024年3月31日止季度，收入為2218.74億元，同比增長7%；凈利潤為9.19億元，同比下降96%?！　?0、騰訊控股：第一季度營收1595億元，同比增長6%；調(diào)整后凈利潤502.7億元，同比增長54%。第一季度，網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入同比增長26%至265億元，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長7%至523億元?！　?1、北京利爾：公司全資子公司洛陽利爾耐火材料有限公司擬向國聯(lián)證券出售所持民生證券股份有限公司1.46950771億股股份，并以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購國聯(lián)證券新增發(fā)行的A股股份?！　∷摹⒇?cái)富聚焦　　1、國務(wù)院副總理丁薛祥：要持續(xù)挖潛拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)渠道，穩(wěn)住存量崗位，擴(kuò)大增量規(guī)模，幫助畢業(yè)生盡早實(shí)現(xiàn)就業(yè)。更大力度開拓市場化崗位，用足用好穩(wěn)崗促就業(yè)政策，結(jié)合重大工程、重大項(xiàng)目、重大擴(kuò)內(nèi)需舉措開發(fā)更多崗位。　　2、香港旅游發(fā)展局：1-4月，訪港旅客達(dá)1462萬人次，按年增1倍。將向來自8個(gè)新增“個(gè)人游”城市的旅客發(fā)放每人200港元的優(yōu)惠券，歡迎內(nèi)地旅客到港消費(fèi)?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、中證報(bào)：隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，能源數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速。虛擬電廠具備規(guī)?；{(diào)節(jié)能力，其對新型電力系統(tǒng)的支撐作用越來越重要，經(jīng)濟(jì)性凸顯。在此背景下，相關(guān)上市公司積極布局，加快虛擬電廠建設(shè)?！　?、上證報(bào)：4月以來，就有寶明科技、華軟科技、黑芝麻等多家上市公司宣布終止或暫緩新項(xiàng)目建設(shè)。對于“放棄”新項(xiàng)目，相關(guān)公司說法大致相同，市場環(huán)境變化快，不能貿(mào)然推進(jìn)。按下項(xiàng)目“終止鍵”的多為此前“跨界”進(jìn)入鋰電材料領(lǐng)域的企業(yè)。　　3、乘聯(lián)會：4月，皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長4.4%，環(huán)比下降13.1%，處于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基數(shù)相對正常，因此今年的增速較好。1-4月的皮卡銷量17.3萬輛，實(shí)現(xiàn)同比增長5.1%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)?！　?、WPIC：由于電動汽車熱潮放緩支撐對汽車尾氣凈化催化劑的需求，今年鉑市場將繼續(xù)供不應(yīng)求。第一季度鉑需求攀升至2017年以來的最高水平，全年料將增長約2%。電動汽車需求增長放緩，更嚴(yán)格的排放規(guī)定以及鈀替代需求，推動了鉑消費(fèi)?！　?、IDC：2023年中國SD-WAN市場規(guī)模為17.6億元，同比增長3.6%。在全球化趨勢之下，企業(yè)對于跨地域、跨網(wǎng)絡(luò)的高效連接需求不斷增長，各行業(yè)的SD-WAN應(yīng)用在持續(xù)拓展。中國SD-WAN市場未來五年仍然會有10%以上的復(fù)合增速。　　6、TrendForce：第一季OLED桌上型顯示器出貨總量約為20萬臺，年成長率121%。第二季在品牌新機(jī)陸續(xù)上市后，當(dāng)季成長幅度預(yù)估將達(dá)52%，合計(jì)上半年出貨總量可達(dá)50萬臺?！　?、Canalys：第一季度，全球TWS（真無線）耳機(jī)市場出貨量達(dá)6500萬，同比增長6%，前五名分別為蘋果、小米、三星、boAt和華為。全球市場，蘋果的出貨量同比下滑8%，但仍以1600萬穩(wěn)居第一，市場份額達(dá)25%?！　?、SEMI：第一季度全球半導(dǎo)體制造業(yè)出現(xiàn)改善跡象，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)增長將更加強(qiáng)勁。另外，晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)增加，預(yù)估每季度將超過4000萬片晶圓，產(chǎn)能增長1.2%，預(yù)計(jì)第二季度增長1.4%，中國仍是所有地區(qū)中產(chǎn)能增長率最高的國家?！　×?、公司要聞　　1、每經(jīng)網(wǎng)：一家名為“探客查”的平臺正在大規(guī)模售賣企業(yè)家個(gè)人信息，號稱覆蓋“2億+企業(yè)數(shù)據(jù)庫”“10億+線索聯(lián)系方式”，農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒等多位知名企業(yè)家手機(jī)號在該平臺售賣?！　?、科沃斯：與華為在智能家居生態(tài)上有多年的合作，也是華為首批智能家居生態(tài)合作伙伴，從Hilink到華為智慧生活，雙方一直緊密合作?！　?、軟銀集團(tuán)：據(jù)悉，承諾在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行五項(xiàng)投資，每項(xiàng)投資規(guī)模為10億美元。　　七、環(huán)球視野　　1、環(huán)球網(wǎng)：美國白宮5月14日宣稱，將對包括鋼鐵和鋁材、半導(dǎo)體、電動汽車、電池、關(guān)鍵礦物、太陽能電池、起重機(jī)、醫(yī)療用品在內(nèi)的一系列中國商品加征關(guān)稅。針對中國電動汽車的關(guān)稅將從目前的25%提升至100%。外交部表示，中方將采取一切必要措施維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益?！　?、韓國政府：3月，財(cái)政支出總額為85.1萬億韓元（約合人民幣4504億元），創(chuàng)下單月最高紀(jì)錄。新冠疫情暴發(fā)前的2019年3月財(cái)政支出為49萬億韓元，5年來增幅高達(dá)73.7%?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月14日，合計(jì)掛牌6138公司，當(dāng)日減少2家，成交金額1.97億。三板成指報(bào)827.89，漲0.12%，成交額0.95億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至5月14日下午收盤，互有漲跌。滬錫漲超4%，菜籽油、花生等漲逾2%，乙二醇、棕櫚油等漲超1%，紙漿、豆二等小幅上漲；錳硅跌超5%，焦煤、集運(yùn)歐線跌超3%，雞蛋、白糖等跌超2%，玻璃、燒堿等跌超1%，螺紋鋼、SS等小幅下跌?！　?、國債：5月14日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.01%至101.726；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.03%至103.430；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.02%至104.465。10年期國債利率漲0.38BP，至2.29%；10年期國開債利率漲0.30BP，至2.36%。　　4、上海國際能源交易中心：5月14日，原油期貨主力合約2407，以616.8元/桶收盤，上漲2.5元，漲幅為0.41%。全部合約成交90590手，持倉量減少1559手至56760手。主力合約成交28948手，持倉量減少157手至24517手。　　5、央行：5月14日，當(dāng)日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.7690%，下跌1.20個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8370%，上漲0.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9770%，下跌0.60個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2377，跌0.0415%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1053，跌0.0324%?！　?、上海環(huán)交所：5月14日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量250噸，成交額2.48萬元，收盤價(jià)97.84元/噸，漲0.87%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.46%，報(bào)38356.06點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.11%，報(bào)2730.30點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.32%，報(bào)39558.11點(diǎn)；納指收漲0.75%，報(bào)16511.18點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.48%，報(bào)5246.68點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.16%，報(bào)8428.13點(diǎn)；德國DAX30收跌0.14%，報(bào)18716.42點(diǎn)；法國CAC40收漲0.2%，報(bào)8225.8點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.87%，報(bào)2363.5美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌1.39%，報(bào)78.02美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)跌1.18%，報(bào)82.38美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌3.53%，報(bào)1993點(diǎn)。· 海運(yùn)行業(yè)淡季”漲“聲不斷·　　海關(guān)總署：前4個(gè)月進(jìn)出口增速較一季度加快，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，我國外貿(mào)保持向上趨勢。2024年前4個(gè)月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬億元人民幣，同比增長5.7%。其中，出口增長4.9%，進(jìn)口增長6.8%。按美元計(jì)價(jià)，前4個(gè)月的進(jìn)出口、出口和進(jìn)口也分別同比增長了2.2%、1.5%和3.2%；從單月數(shù)據(jù)來看，4月進(jìn)出口和出口環(huán)比增長2.4%和4.6%?！　∨d業(yè)證券：美國已經(jīng)結(jié)束了持續(xù)一年半的去庫存周期開始補(bǔ)庫。隨著2023年利率見頂回落，美國的商品需求又開始回暖，制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）有所恢復(fù)，此前和服務(wù)業(yè)部門的分化也大幅收窄。中國能夠從美國商品需求的回暖中受益。一方面，美國從中國進(jìn)口貢獻(xiàn)的拖累已明顯收窄；另一方面，東盟等經(jīng)濟(jì)體向美國出口的商品中，需要用到大量從中國進(jìn)口的中間品，且東盟中間品對中國的依賴越來越強(qiáng)，因此中國也可間接受益。其中，設(shè)備、家具、紡服等中國出口依賴度高的行業(yè)，當(dāng)前均已出現(xiàn)補(bǔ)庫跡象?！　抛C券：航運(yùn)板塊五一后迎來開門紅，集運(yùn)各航線迎來全面大漲，上周SCFI大漲18.8%，其中歐線/地中海/美西/美東線環(huán)比分別上漲24.7%/21.0%/22.0%/19.3%，當(dāng)前紅海沖突的影響仍在持續(xù)，歐美零售補(bǔ)庫推動行業(yè)需求有所回升，歐洲部分港口本周開始堵港，類似于2021年的供應(yīng)鏈紊亂情況，一旦主要干線開始延誤，會對其他航線的運(yùn)力形成虹吸，如擁堵無法解決，集運(yùn)運(yùn)價(jià)有望再度超預(yù)期。當(dāng)前運(yùn)價(jià)的波動性體現(xiàn)出行業(yè)運(yùn)力已經(jīng)偏緊，隨著2024-2025行業(yè)供給進(jìn)入空檔期，供需格局有望持續(xù)改善?！　?a href="http://m.a5759.cn/city/dong/" target="_blank">東莞證券：紅海危機(jī)影響范圍擴(kuò)大，海運(yùn)供需收緊。馬士基預(yù)測，紅海危機(jī)將導(dǎo)致全行業(yè)在遠(yuǎn)東-地中海和遠(yuǎn)東-北歐航線上的實(shí)際運(yùn)力減少15-20%。全球海運(yùn)龍頭多次提高運(yùn)費(fèi)。由于此前集運(yùn)價(jià)格波動較大，仍有較多企業(yè)尚未與班輪公司簽訂長協(xié)，預(yù)計(jì)本輪航運(yùn)業(yè)的大幅提價(jià)將導(dǎo)致未來一年長協(xié)價(jià)格中樞進(jìn)一步提高，增厚海運(yùn)企業(yè)利潤。對俄制裁加大或致大量油輪運(yùn)力被剔除。根據(jù)信德海事和BRS，目前全球運(yùn)輸受制裁的石油貨物的影子船隊(duì)約有787艘油輪，約占全球船隊(duì)的8.5%，而去年年底僅為675艘?？紤]到當(dāng)前為長協(xié)簽訂期且海運(yùn)運(yùn)力緊張局面可能進(jìn)一步加劇，預(yù)計(jì)2024年存在歐線業(yè)務(wù)的全球海運(yùn)企業(yè)將明顯受益，業(yè)績中樞有望提升。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。