渤海鋼鐵在違約到期前日繳清境外4800萬(wàn)元債券利息

中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊：渤海鋼鐵境外債券違約風(fēng)波暫告平息。界面新聞?dòng)浾擢?dú)家獲悉，渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)渤海鋼鐵）管理層人士近日專(zhuān)程赴港，協(xié)調(diào)該公司逾期未繳納4800萬(wàn)元離岸人民幣“點(diǎn)心債”利息事宜，并于6月15日，即正式違約前一天，將上述利息繳納至債權(quán)人賬戶(hù)。

接近渤海鋼鐵的境外債券交易機(jī)構(gòu)人士告訴界面新聞?dòng)浾撸澈ｄ撹F管理層為減輕自身壓力，希望將“債權(quán)人賬戶(hù)上必須始終保有一期利息金額”的條款刪除，但目前只是口頭提出，尚未正式發(fā)布相關(guān)提案讓債權(quán)人投票表決，故暫未達(dá)成任何新的約定。

“如果正式提出，企業(yè)應(yīng)向債權(quán)人支付修訂費(fèi)”，該機(jī)構(gòu)人士稱(chēng)，出于保障自身權(quán)益、控制違約風(fēng)險(xiǎn)的考慮，債權(quán)人通過(guò)上述提議的可能性不大。

渤鋼集團(tuán)在拆分前，先后于2014年10月和2015年6月在香港發(fā)行兩筆境外債券，分別為15億元離岸人民幣（匯率與在岸人民幣相當(dāng)）和1億美元（約合6.58億元人民幣），均為三年期，年利率分別為6.4%和5.5%。渤鋼集團(tuán)于今年4月底一拆為五后，這兩筆境外債務(wù)落在了渤海鋼鐵賬上。

根據(jù)“點(diǎn)心債”（在香港發(fā)行的人民幣計(jì)價(jià)債券）相關(guān)規(guī)定，債權(quán)人賬戶(hù)上必須始終保有一期利息金額。由于一年付息兩次，上述15億離岸人民幣債務(wù)中，一期利息為4800萬(wàn)元離岸人民幣。

界面新聞6月7日曾報(bào)道，渤海鋼鐵原本應(yīng)在今年5月16日前將下一期利息轉(zhuǎn)入債權(quán)人賬戶(hù)，因逾期未繳納相應(yīng)款項(xiàng)，已構(gòu)成潛在違約。債權(quán)托管人美國(guó)紐約銀行梅隆公司香港分公司（The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch）于5月25日向渤海鋼鐵及其債券持有人發(fā)出的公開(kāi)信，予以警示。

根據(jù)債券發(fā)行協(xié)定，從逾期未繳納利息的第二日起，渤海鋼鐵有一個(gè)月的豁免期，若在此期間足額繳付相應(yīng)款項(xiàng)，不構(gòu)成違約，反之視為正式違約。迄今為止，中國(guó)尚無(wú)國(guó)企境外債券違約案例。

渤海鋼鐵的違約壓力更在于，該筆債券的發(fā)行書(shū)中明確規(guī)定，若出現(xiàn)逾期未付息，經(jīng)由25%以上的債券持有人提議并獲得持有人會(huì)議通過(guò)后，即可要求債務(wù)人立即償還應(yīng)付利息以及本金，而無(wú)需等到三年期滿(mǎn)。

渤海鋼鐵曾是一家特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是老工業(yè)基地天津的產(chǎn)業(yè)支柱。2010年，由天津鋼管集團(tuán)、天津鋼鐵集團(tuán)、天津天鐵冶金集團(tuán)和天津冶金集團(tuán)等四家國(guó)有鋼鐵企業(yè)聯(lián)合組建而成。因今年3月突然被爆出負(fù)債近2000億元的消息，兼并重組不足六年的渤海鋼鐵一分為五，均由天津市國(guó)資委直管。

拆分后的渤海鋼鐵，旗下職能業(yè)務(wù)主要包括資金結(jié)算、國(guó)際貿(mào)易、資本運(yùn)營(yíng)，以及物貿(mào)電子商務(wù)等。這家位于天津著名景區(qū)“五大道”小洋樓中、失去鋼鐵主業(yè)的“鋼鐵集團(tuán)”，將如何償還包括逾20億元境外債務(wù)在內(nèi)的巨額債務(wù)，至今是個(gè)未知數(shù)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。